第三章 市场分析
第一节 发达国家宠物行业分析
以美国为例。从上个世纪80年代开始至今,美国宠物产业经历了迅猛的发展,产业规模从1998年的230亿美元发展到2013年的560亿美元。 2013年美国人在购买各种游戏上花费了 153. 9亿美元。作为全球最大的电影产业国家,2012年美国电影行业总额为108亿美元。 2012年美国的调查机构IHS公布全球电影消费总额达620. 4亿美元美国宠物行业的规模已经远远超过了电影和游戏两大支柱产业的总和,大有赶超全球电影产业消费总额的趋势。
美国宠物的选择类别相对国内宠物行业更具有多样性,但仍然有70%的美国家庭选择猫和狗作为自己的宠物(见图3-1)。可以预见,未来十年中国的宠物行业的发展空间巨大,并且也会和美国一样主要选择词养宠物猫和宠物狗这两大类别。【图3-1】
2007年-2008年,美国宠物寄养消费己经位于宠物日常消费的第三名,仅随医疗和食品之后(见表3-1)。【表3-1】
2011年,美国人在宠物身上消费了 509. 6亿美元。美国宠物商品协会(APPA)报告指出美国人在宠物食品和医疗费用上的花销占总开销的65%,其中宠物美容、寄养、酒店等服务类消费相比2010年的35. 1亿美元上升到了 37. 9亿美元,上涨了 7.9%,而2011年宠物总体消费额对比2010年的增长率为5.3%。②可见,在经济发达的美国,宠物服务行业的增长高于行业整体的增长速度,宠物服务行业的发展空间相比于宠物业要更加广阔。
根据美国宠物协会发布的数字,美国现有4314万将狗作为宠物的家庭,狗的总数为6153万只;在全美有3100万户家庭至少将1只或者1只以上的猫作为自己的宠物,宠物猫的总数为7489万。大量的消费者对美国宠物行业的发展起到了积极健康的推动作用。在美国,宠物行业形成了非常完整的产业链,富裕的美国人对宠物消费的需求己经不仅仅满足于吃、穿、住、行等方面,更多考虑的是宠物心理需求,如何能更多的时间陪着自己的宠物如何让宠物精神更加愉悦这是美国宠物行业的未来发展方向。美国宠物用品的消费己经高端升级,新颖、环保有机的宠物用品和食品在美国更受欢迎,宠物美容、洗操、短期寄养、健身、居家训练和相亲等服务都有了更多的个性化特色需求。
为了满足美国人对自己宠物的爱的精神需要,一批衍生的宠物服务行业诞生了,这些行业一旦出现就会受到美国爱宠人士的追捧。
位于美国纽约的宠物礼物公司BarkBox为各种类和体形的宠物们提供节日或者特殊定制的礼品盒。成为BarkBox的会员,就可以经常通过邮局收到自己宠物专属的礼品盒,盒子里会装着绳结玩具、磨牙骨头以及小狗们喜爱的其他小玩意儿,猫咪也一样会收到符合自己年龄和爱好的礼物。主人们为这些礼品盒支付大概30美元/月,礼品公司成立之后便有成千上万的宠物主人注册成为了他们的会员。
在美国不少城市里,出现了流动式的宠物洗护店,并且数量在不断的增长。
美国人在做好宠物服务方面动了很多脑筋,他们将车辆改装成流动的宠物店,开车上门为宠物提供各种服务,宠物可以享受上门的护理服务,每只费用大概75美元。
在美国的电视上,经常可以看到宠物作为代言人给自己喜欢的食品和玩具做广告。美国人将宠物看成自己的孩子和家庭中重要的一员。美国人养宠物的热情,不仅推动了全美的宠物行业的发展,还引领了世界宠物行业的消费趋势,近些年我国宠物用品市场上的流行食品和用品60%源自于美国。③越来越多爱狗的中国人,将美国的流行食品作为自己词喂的标准,不惜花高价给宠物吃到最好的美国进口食品。在这种流行趋势下,研宄美国宠物行业的发展和经营方式,对我国的宠物行业的发展具有重大的意义。
第二节 我国宠物行业发展概况
我国是全球第二大经济体。2011年,全国的经济总量约等于美国的40%,但人均产值相对较低。宠物行业在我国还处于新兴的快速发展阶段,虽然宠物数量庞大,但主人的养宠意识还有待进一步提高。目前我国宠物经济在GDP中的占比要远远低于美国等发达国家,和发达国家宠物行业的GDP进行比较,我们可以发现,若中国的宠物经济GDP占比可以达到世界的均值水平,那么宠物行业未来将有10倍的成长空间(见图3-2)。【图3-2】
我国的宠物服务消费,尚无明确的统计数据,消费额估计在100亿人民币左右。在大中型城市,平均每十户居民就会有一户选择词养宠物猫或者宠物狗,这个数字每年都在不断的增长。从最近几年的统计数字来看,发达城市宠物狗的数量每年以10%-20%的速度递增。宠物数量的增长对宠物经济的推动作用非常明显。中国目前宠物狗的数量己超过一亿只,预测到了2015年,我国将形成一千亿人民币以上的经济规模。②
第三节 我国宠物行业未来发展趋势
参照美国等发达国家宠物行业的发展历程,未来中国的宠物行业的核心业务将主要集中在产品供应和服务提供两大方面,在快速发展的同时呈现出以下五种发展的趋势:
一、国产宠物品牌将快速崛起
随着宠物经济的快速发展,国内的宠物产品制造业将快速崛起。目前国内主要消费进口的宠物食品和用品,一些国际知名公司“雀巢、玛氏”均在国内设厂,实现本土化加工,并占据了50%以上的市场份额。过去20年,我国国内的宠物用品制造业的主营业务基本为外贸代工,将生产出高品质的宠物用品和食品出口到欧美和日本等发达国家。少数面对国内市场的宠物食品制造商还是以“制造饲料”的观念来生产宠物食品。随着消费观念的不断进步,越来越多的宠物主人要求“高品质的特色产品”,原有制造厂家的“饲料”观念已经无法满足市场的需求。
由于外贸经济的不景气,以及国内宠物市场的崛起,国内厂商纷纷开始转型并寻求国际合作。目前国产品牌“珍宝宠物食品”和“喜乐比宠物食品”通过3-5年的发展,已经取得了不错的市场份额。未来,凭借出口加工的专业经验的积累,将有更多的中高品质本土宠物品牌出现。
二、宠物服务业将向创新化和专业化方向发展
目前我国宠物业的竞争尚处于混乱和无序的状态。随着行业的发展,良好的标准化服务、高品质的品牌保证以及创新的服务形式将越来越具有竞争力。美国、加拿大、日本等发达国家的宠物医疗、美容等服务早已专门化和专业化,而不像目前国内宠物店一样都集中在一个小小的店面之中。
专家型高水平的综合宠物医院将越来越多的出现,这些医院将依托高等学府,运用先进的医疗设备和专业的高水平医生为更多的宠物提供健康和医疗服务。
连锁宠物美容店可以为宠物提供高水平的细致服务,根据时尚流行趋势为宠物美容,走专业化的道路。
宠物寄养服务在旅游业和宠物业共同发展的促进下将迎来巨大的发展机会。
宠物主人对宠物精神的关爱越来越重视,宠物社区店“关笼子”的寄养方式将无法满足宠物主人对宠物寄养的要求,专业的宠物旅馆和寄养服务将出现,并逐渐取代“笼中寄养”的服务方式。
三、经济发达地区将出现站式的宠物消费综合体
大卖场将以齐全的商品为纽带,给宠物提供各种特色消费服务,如宠物酒吧、宠物游泳馆、宠物游乐场、宠物相亲会等等。宠物的消费综合体将首先出现在上海、北京、广州等一线经济发达城市。
四、网络零售规模进一步忙大,并更加注重线下体验
电子商务的兴起,让很多经济欠发达地区的宠物主人也可以从北京、上海等大城市购买新颖高档的宠物用品,并打破了单店服务的区域半径,对宠物业的发展起到了积极促进的作用,现在淘宝网就有几十家销售额过千万的宠物用品零售网店。随着宠物用品需求的进一步扩大,商品同质化越来越严重,价格竞争越来越激烈,综合性一站式购物的网店将越来越具有竞争优势,同时网店店主将更注重线下体验以增加自身核心竞争力。
五、政府、协会及社会媒体将推动宠物行血自律和健康的发展
政府将进一步宣传科学管理和喂养,并设立相关法规,培养宠物主人自律和他律,建立宠物市场和谐快速发展的健康环境。宠物行业协会、小动物保护协会、媒体组织、社交网络平台将成为自律与他律的纽带和桥梁,在沟通和协调中引进国外先进的经验和管理办法,推动整个宠物行业的良性发展。在各种组织和政府部门的共同推动下,未来宠物行业将迎来巨大的发展契机。
第四节 我国宠物寄养市场规模分析
宠物寄养需求和旅游市场发展密切相关。旅游业快速发展的同时,宠物主人出行的愿望也越来越迫切,宠物寄养的需求更加凸显。因此研宄旅游行业的发展状况,对我们预测宠物寄养市场规模有重要的参考价值。
一、城镇居民旅游状况分析
到2013年年底,我国城镇的人口数7.3亿多,国家统计局于2014年1月20日公布数据,2013年末中国城镇人口占总人口比重升至53. 73%。
2013年国内旅游人数达32. 5亿人次。《2013年假期旅游预测报告》显示,在旅游次数调查中,近70%的人选择1-3次旅游,7. 88%的人选择5次以上。
在调查中发现,北京和上海的居民更喜欢外出旅游,选择国内旅游的游客人均在外逗留时间为2. 2天。@根据上述数据,我们可以计算出城镇旅游人口的人数和旅游时长:城镇人口旅游人数:32. 5亿X 53%=17. 225亿人次旅游逗留时间:17. 225亿人次X2. 2天/次=37, 895亿天
二、家庭人口数和宠物狗数量分析
根据《中国人口统计年鉴》和历次《人口普查资料》提供的数据,中国的家庭规模,即每户家庭的平均人口,在过去几十年迅速下降。中国每户家庭的平均人口数已经由改革幵放初期1982年第三次人口普查时的4. 43人下降到2012年的3. 02人,下降比例高达31.3%。
《北京市养犬管理条例》和《厦门市养犬管理条例》均规定每户居民只能养一只宠物狗。我们假设这是全国大中城市的通用规定,计算一个家庭人口为3个人,每个家庭只能养一只宠物狗,养宠物比例为人口数的10%,其中宠物狗比例为50%来进行计算,则:
宠物狗需要被寄养的天数为37. 895亿天X5%/3=6315万天已知宠物店寄养价格为人民币40元-120元/天,鉴于目前国内小型犬数量要多于大型犬,因此我们取50元/天的寄养价格来计算市场规模:宠物狗寄养服务的市场规模:6315万天X 50元=31. 5亿元(人民币)加上异地商务活动引发的宠物寄养需求,该市场规模预计在32亿元上下。
