服务外包的全球化趋势和我国服务外包的发展

　　2 服务外包的全球化趋势和我国服务外包的发展

　　2.1 全球服务外包的发展状况

　　进入 21 世纪后，随着经济全球化的加速、国际分工不断深化，服务外包这种新的商业模式被越来越多的企业采用。经过多年的发展,全球外包市场的扩张能力、服务外包方式、位置和政策环境体现出了新的趋势和特征。

　　2.1.1 全球外包市场的规模迅速扩大

　　从服务外包的发展历程来看，早在手工业时期，手工业者的加工业务就已经是服务外包的雏形了。从 20 世纪 80 年代开始，美国是最早开始服务外包的国家，之后又蔓延到日本和欧洲，接下来是印度、菲律宾和中国。全球外包的市场基本形成，外包所覆盖的领域和地域也在逐步扩大。各种商业模式推动下服务外包的内容和形式往往是多样化的,丰富了外包类型的同时促进了全球外包的升级。

　　2.1.2 日益高端化的外包领域

　　从外包的行业结构来看，正如上面所提到的，它是起源于制造业。在国际产业转型的浪潮中，制造业也在不断的进行重组，那些低附加值的生产业务向发展中国家转移。互联网时代的到来,随着信息成本的减少使全球化的步伐加快、贸易自由度增加,全球服务外包的发展更大。外包领域也越来越广泛,涵盖了加工和生产、产品研发、金融保险、人力资源管理、工程咨询、软件开发、资产管理、物流等方方面面，甚至包括法律服务类这种专业性很强的领域也在实行外包。在不断扩大的外包市场，IT 和金融服务仍处于主导地位[8]。IT 服务如业务流程的运营、维护和支持已经深入到方方面面，如金融业深化内部分工以及处理的数据量的增加也催生了对服务外包的需求。银行的数据中心、呼叫中心、保险索赔、股票交易和财务分析等业务纷纷转移到低成本国家和地区。

　　2.1.3 多样化的服务外包业务形式

　　外包的主要服务类型包括信息技术外包（ITO）、流程外包（BPO）以及知识流程外包（KPO）。BPO 从 20 世纪 90 年代起发展迅速，相对于 ITO 起步算是较晚的了，信息技术外包和业务流程外包的发展较 BPO 来说相对比较成熟。是因为高盛公司做过市场调查，BPO 的毛利大概是 20%-40%，已经大大超过了 ITO 的15%-20%的水平。作为新的外包形式，已经收到越来越多企业的重视，在人力资源，客户服务，财务管理等方面，呈现出蓬勃发展的趋势。BPO 的市场规模已经超过了同期的 ITO，有取代后者的趋势，成为最受欢迎的外包方式。BPO 已经渗透到企业的运营管理中，成为无处不在的业务模式。随着商业模式的发展,服务外包也有两个主要的趋势：一个是企业寻求 ITO 和 BPO 的捆绑服务，二是知识流程外包 KPO 规模将迅速扩大。相对于 ITO 和 BPO，知识流程外包 KPO 显得比较高端，要求的的专业知识也较为严苛。例如专利申请，药剂研发，芯片设计和法律服务等，虽然 KPO 仍处于起步阶段，但市场的需求趋于高端化契合了 KPO 的发展所以说其前景还是相当广阔的。现在的年增长率就已经超越了 ITO和 BPO，所以说外包的复杂性的不断加强随之带来的外包市场结构也将不断升级。

　　2.2 全球服务外包市场的地区分布

　　2.2.1 发包市场分布情况

　　从全球市场的角度分布,发包市场的分布是不平衡的，差异也较大。外包的单项流动特征比较明显，就是从发达国家向具有成本低，高素质人力资源的发展中国家转移。发包的国家集中在美国，欧洲和日本，这些发包地是市场主导者。在 2008 年全球外包市场中，美国占了 40%以上的市场份额,以英国,法国,德国为为主的欧洲国家占市场份额的 30%左右，日本则紧随其后占 8%-10%，其他的国家则占有的比例较小（见图 2-1）。美国的外包服务发展的较早也相对于成熟，以英国、法国德国为主的欧洲国家和亚太地区保持着强劲的增长势头，这也收益于欧盟的扩展的积极因素的影响，欧盟的发包市场发展十分迅猛，正以每年 20%的速度增长。【1】

　　
　　2.2.2 接包市场的分布尽管越来越多的国家进来分享这块大蛋糕，但亚洲市场仍然是发展最快的。

　　说到这里我们不得不提到的就是我们的邻居也是在服务外包方面起步较早的印度。印度是亚洲的最大接包国，北美的主要接包国是加拿大和墨西哥而随着外包市场的不断扩大中国、俄罗斯、巴西、菲律宾、越南的等一些发展中国家在承接外包的规模上也在持续扩大。基本可以分为三个层次，第一层次包括的有加拿大、爱尔兰、印度等；第二个层次的有澳大利亚、新西兰、中国、马来西亚以及墨西哥；第三层次的是中东欧、印度尼西亚、泰国、巴西和埃及。当然还有一些国家没在这里一一列出。【2】

　　
　　从承包商的服务质量,服务质量是由其技术水平和管理能力所决定的。不管是 ITO 和 BPO，在服务质量上来看，印度和爱尔兰是首屈一指的，服务水平也相对较高,表明两国承接服务外包有一定的优势,无论是从语言方面还是高级人才上具有的较强的整体实力。中国、俄罗斯、菲律宾等国家的业务也相对于成熟，但还是有进一步发展和完善的空间[10]。激烈的市场竞争使全球外包市场日益活跃,分工细化,加快了国际分工的形成。大量的就业机会的同时也催生出行业内部的竞争与分工的公平，可能产生大规模的并购。在未来的 1-3 年内，服务外包将进一步加剧发包方和接包方的分化。

　　2.3 我国服务外包的发展

　　2.3.1 我国服务外包发展的现状

　　从当前和未来的发展趋势看，中国服务外包产业成增长的态势。中国服务外包产业的增长速度为每年 30%，到 2015 年将实现收入 560 亿美元。从主要特征来看，内需是带动中国的服务外包产业的主要原因。业务流程外包市场在我国快速扩张，受到细分市场本土服务商的水平和发展环境和发达程度的影响，总体的产业规模受到制约。离岸收入的增长速度高于总体的增长速度但是由于规模有限，对产业的带动作用也十分小。离岸市场方面，美国和欧洲有望超越韩国和日本成为中国市场的最大发包地。至于国内的区域分布，将向低成本的地区转移。[11]

　　2.3.1.1 从总体规模来看占全球的比重低，产业收入略大于市场规模，发展速度较快。2010 年，全球的服务外包总产值是 12056 亿元，中国的市场规模是 208 亿元占 1.73%，较全球的比重略有上升，而中国的接包市场都是在国内，发到国外的离岸发包是少之又少，基本可以忽略不计了。[12]

　　从产业收入来看，2010 年我国服务外包的产业收入是 262 亿，占全球比重的 2.17%。总的来看中国的服务外包产业仍处于初级阶段，总体规模小占全球的比重很低，但发展速度还是很快的。中国的外包市场主要来自本土市场，由于在接包方面的竞争优势和发展潜力来自离岸外包的收入占有一定比例，因此产业收入大于市场规模。

　　2.3.1.2 从业务类型看相对于软件和信息技术外包服务外包在中国发展也相对成熟。中国的 ITO相对于 BPO 起步相对早，中国来自 ITO 的收入也相对于高。2010 年，ITO 和 BPO占全球产业收入比重分别是 3.65%和 1.48%。ITO 占全球的市场比重在 2010 年是 2.54,而 BPO 就只有 1.45%，可见 ITO 在中国的外包产业中占有更重要的地位。

　　2.3.1.3 从市场需求看中国服务外包产业以满足本土服务外包市场为主，离岸服务外包规模较小。中国本土服务外包的优势在于 （1）欧美企业的中国本地业务（2）中国做为世界工厂和服务制造业出口大国二衍生出的服务外包机会（3）中国具有庞大完整的工业体系和产业基础，将大量释放企业内部的流程服务（4）中国已经进入了扩大生产性服务业开放的新阶段，产生了大量的外包需求[13]。因而中国本土服务外包市场需求是带动中国服务外包产业发展的主要力量。根据 IDC 数据分析，全球的外包服务业务规模是离岸业务的 100 倍。然而离岸业务正以其得天独厚的优势，迅速的发展，正属于快速扩展期。作为同样为外包服务为主的基地，中国的离岸外包收入只有印度的 61%，差距相当大。

　　2.3.1.4 从区域分布来看初步形成以北京广州和深圳，天津和大连等重点城市为中心的华北、华南、华东、东北外包聚集地，同时也出现像西安、成都、长沙等第二梯队城市转移趋势。我国的服务外包产业呈现出产业聚集的特征，初步形成以服务外包中心城市为依托的城市分布格局。华北以北京为主，华东以上海为主，华南以广州和深圳为主，东北则以哈尔滨和大连为主，华中以长沙一带为主，西南则以成都为主，西北以西安为主的产业聚集地。【3】

　　
　　2.3.2 我国发展服务外包产业的政策环境

　　作为技术先进型服务业，服务外包业作为这一轮经济转型体得到的政府的支持。介于服务外包对于中国现阶段转型期的影响，各级政府已经高度重视服务外包的发展，由于看到了其在整个全球产业分工价值链的作用，政府大力倡导发展外包服务产业，并且制定了一系列的指导方针和政策。

　　2.3.2.1 制订并实施财政支持政策从中央政府、地方政府,应该安排相应的基金作为中国服务外包企业获得国际认证的支持。在税收政策上给予扶持，制定适当的税收扶持政策。2008 年财政部、商务部联合出台《关于承接国际服务外包业务发展相关财税政策的意见》在中央财政资金和税收政策方面重点支持我国承接国际服务外包基地建设、服务外包人才培训[14]、服务外包企业国际资质认证、促进服务外包产业跨越式发展。在财政部等部门的大力支持下，商务部、科技部、信息产业部安排专项资金支持服务外包产业发展。
　　
　　2.3.2.2 加强产业政策指导经国务院批准，新修订颁布的《外商投资产业指导名录》中，将服务外包列为鼓励类项目. 充分利用财政政策，对各个企业开拓国际市场给予支持。提高服务的质量和水平，通过政府的引荐多承接一些高端的国际业务。配合和支持对于外包服务产业的双向投资，积极引进国外的经验。在合适的条件下鼓励企业通过联合，重组而成为国际化的服务外包企业。为企业培养国际性的外包人才提供财政支持，设立企业培训基金，对企业自掏腰包进行的培训可以按比列进行补偿。

　　2.3.2.3 建立服务外包基地鼓励各地方政府建立外包服务实验区。商务部会同信息产业部、科技部认定北京、天津、大连、上海、广州、杭州、济南、武汉、长沙、深圳、南京、成都、西安等 14 个城市为“中国服务外包基地城市”。商务部、信息产业部、科技部与上述“基地城市”分别签署共建协议，支持基地城市发展。大连市政府之所以走在了各地的前面，正是看到服务外包产业的巨大发展潜力和可以带来的巨大的商机，建立了以服务外包产业为主的高新技术园区。