第4章 H 公司软件外包外部环境分析
4.1 H 公司软件外包宏观环境因素分析
4.1.1 全球软件外包市场环境分析
全球服务外包依托自身绿色、科技的特点，未来将伴随着全球进一步的向绿色、科技、扁平化进一步发展已成为全体行业人士的一种共识。作为新兴产业的服务外包行业未来将扮演者推动全球经济发展重要的重要力量。全球各国已经开始紧锣密鼓的对此产业进行全面的布局。Gartner 公司，调研结果显示预计未来全球的服务外包产业的每年增长率将保持在 30%~40%之间。预计到 2020 年，IT 外包的产业规模会达到或超过 1.6 万亿美元。因此多国在政策、基础设施、法律环境等方面，加大税收优惠、财政补贴，将服务外包作为优先发展产业。
据 Gartner 的一份名为《全球前 30 位离岸外包目的地》研究报告指出中东国家称，包括欧捷克、匈牙利、波兰、罗马尼亚、俄罗斯和乌克兰，作为离岸外包地区正在崛起。而“金砖四国”（巴西、俄罗斯、印度和中国）仍然是离岸外包产业的领跑者。中欧和东欧国家蕴含着具有较大的发展潜力，“多点开花”格局已经形成。这直接导致国际外包的承接国数目急剧增加、竞争因此日趋激烈。
许多国家缺乏高素质的劳动力来发展科技含量高的 KPO（Knowledge ProcessOutsourcing）以及 BPO 领域。这就形成了众多承接国集中于 ITO 这一发展成熟、较为低端化的领域展开激烈的竞争。呈现同质化竞争严重、竞争领域单一的激烈的竞争态势。印度大力加强服务外包高端人才培养和技术标准认证工作，大力开拓国内服务外包市场。印度服务外包高端化趋势明显，许多外包企业已经具备承接高端大型项目的能力，KPO 业务收入达到全球业务的近 70%,知识流程外包已初显成为印度服务外包日益重要的领域。
随着社会发展，近几年，外包涵意不断扩充。无论是微软发展平板电脑业务领域，BAT（三大互联网公司百度、阿里巴巴、腾讯简称）企业涉足手机市场，HP、华为等开始跨界并购整合。这些事例说明全球 IT 行业跨界，跨领域整合风生水起，也成行业发展的风向标，IT 企业正在积极进行跨界跨领域并购整合，向全产业链方向扩充以及延伸，这给外包产业带来了新的机遇与挑战，许多新名词如嵌入式的软件、行业云解决方案以及系统维护的出现预示着外包含义的扩充。
4.1.2 中国软件外包市场环境分析
“十二五”时期将成为在中央加快推动经济转型的战略指引下，为我国调整产业结构，以发展新兴产业，转变传统经济发展方式战略调整的关键时期，从而逐步实现“中国制造”向“中国创造”、“中国服务”转型为目标。“十二五”时期出台的《中国国际服务外包产业发展规划纲要（2011-2015）》标志着服务外包产业已经上升到国家战略层面。作为战略型新兴产业的地位将随之不断提升，产业规模将进一步在“十二五”期间扩大。政府政策导向以加大财政资金支持力度、加快制定和完善各项重要法规政策，构建良好的服务外包支撑体系为主。
软件服务外包行业规模和业务能力，经过近 10 年飞速发展，都得到了极大提升。
目前，中国已成为仅次于印度的全球第二大离岸软件外包承接国。
中国的软件外包经过几十年的发展，现在无论在企业的数量、行业的规模、企业的体量等方面都取得了较快的发展，成绩有目共睹。尽管如此，这些成绩都是建立在以成本为导向的发展模式之上，近几年这种模式的诟病越来越明显，严重阻碍的中国外包行业以及企业的发展。近两年中国软件外包行业市场增速放缓，显现出由于成本攀升所带来压力的疲态。尤其是，2008 年的金融危机产生了一连串的效应，使得欧洲产生了债务危机、全球经历了通货膨胀和美元不断贬值，使得全球软件外包行业乃至中国的服务外包行业一直处于阶段性萎缩的状态。近年来，随着我国人力成本的不断上涨，并且人民币不断升值，使得企业成本不断上升，使得企业利润不断下降，仅仅依靠人力成本低的模式难以为续。在内外环境的双重压力下，大型服务外包企业都加快了战略调整步伐，来探寻解决问题对策。
自 2011 年起，随着海外市场的紧缩，后续一段时间内的业务增长空间就变得很小，国内市场格局就显得越来越严峻。事实上，经过近 20 年的发展，中国的软件外包行业发展迅猛，整个市场达到饱和，企业之间的价格战十分惨烈。很多有名的软件外包企业还要依靠政府补贴生存。全球经济的不确定性导致经济环境不佳以及竞争激烈，双重影响下，软件外包企业的竞争优势正缩小，利润空间正不断被压缩，直接导致外包业务变成了一个十分低利润的行业。
另一方面人力成本急剧上升，企业运营成本提高太快。2012 年统计结果显示，中国当年 IT 软件外包行业平均人工成本上浮 5%~7%.人工成本如果上浮五个百分点，企业净利润率随之下降，降低企业的盈利能力，依靠廉价劳动力优势的外包模式已遇到天花板。
4.2 H 公司软件外包行业竞争环境分析
一个软件软件外包行业的结构由新进入者、替代者、与发包商谈判能力、接包商价格谈判能力和竞争对手间竞争这 5 种竞争作用力共同决定。
（一）新进入者
新进入者会给软件外包行业带来新的生产能力、新资源，但也可能会与市场上已有的软件外包企业争夺既定的原材料与市场份额，最终使得整个软件外包行业中所有的软件外包企业利润水平下降，程度严重的会影响整个软件外包行业的生存与发展。新进入者对行业影响的严重程度取决于进入该行业的所遇到障碍的大小与已有软件外包企业对于新进入者的排斥程度。新进者进入软件外包行业的障碍主要来自于规模经济、产品的不同、政府相关政策、自然资源、地理环境 5个方面；已有软件外包企业对新进入者的排斥程度，主要取决于它所采取报复行动的几率。新的软件外包企业进入该行业的几率，取决于新进入者所能给该行业所带来的潜在利益、所花费的代价以及所要承担风险这三者相对大小的情况。
（二）替代者
在当前市场上存在着可以替代公司所生产的产品或服务，意味着公司的产品和服务价格的将会受到限制。举例说明，W 公司从事应用软件开发、系统集成、软件外包服务等业务与 H 公司业务很相似，意味着 H 公司服务价格和产品都会受到 W 公司的限制。
（三）发包商的议价能力分析
发包商总是期望以低的价格获得较高质量产品或服务，这样一来就会影响软件外包企业的利润率。当有较多的购买者且每个购买者的购买量很多，这样会占据卖方销售量的很大比例，此时的购买者的讨价还价的能力很强。软件外包行业一般由大量规模较小的企业组成，购买者所购买的产品都是标准化产品。在购买者希望能以最低的价格买到最高质量和最好的服务的情况下，购买者是想达到节约人力资本达到外包的目的，势必会选择很多承接国做比较，来选择最有利的合作伙伴。
（四）接包商价格谈判能力
发包商和接包商之间实际上是一种合作互惠互利的关系，发包商在制定业务外包策略有比较重要的作用。发包商需要结合企业实际情况认真考虑选择何种外包策略。发包商在选择承包商时，企业首先要明确外包项目的目的，是弥补资源不足，还是为了降低成本。企业出于成本方面考虑，选择节约成本的方案时，期望承包商提供足够低的价格也在情理之中。否则发包商需要采取科学的评价体系来评价接包商的接包能力，多层次多方面的对接包商承包能力进行评估。接包商能力是发包企业评价和选择接包商的决定因素，只考虑价格可能会影响产品质量和市场表现。鉴于此，H 公司作为一个接包商，时时刻刻应该提高自身的能力，来满足客户需求。
（五）潜在的竞争对手分析
每个软件外包行业中的企业都期望自身比竞争者具有优势，由此而产生冲突与对抗构成了企业之间的竞争。一般而言，软件外包企业之间常常在价格、宣传、售后服务等方面竞争，其竞争强度也不是一成不变的，其竞争强度与众多因素相关。
当行业进入障碍较低，竞争参与者范围广泛，竞争者提供几乎相同的产品或服务，意味着行业中现有企业之问竞争的加剧。对软件外包行业来说，公司的核心竞争力来自于企业的规模、企业对行业的理解以及对于成本的控制。软件外包公司主要依靠核心竞争力在市场上获得一席之地。
2011 年以来，国内外整个软件外包行业进入了低迷期，欧美等发达国家受金融危机的影响，经济衰退，一些软件企业的发包量开始减少，同时，国内物价飞涨，通货膨胀，人力成本的剧增，人力成本优势消失殆尽。H 公司等依赖承接软件外包业务的企业发展举步维艰，中国软件外包企业面临的形势都比较严峻。
此外，近几年的外包产业，人数是一个考虑的必要因素，没有明显的规模优势，承包方不可能拿到上亿级的大项目，中国软件外包企业在人员规模以及业务结构等方面与欧美和印度的软件外包企业相比，存在一道鸿沟。企业要想生存，发挥在中国市场上的优势，必须争取成为中国市场上外包的主要承接者。
同时，中国同类企业之间的业态资源交叉导致了资源交叉、资源浪费。业态内耗束缚着上市公司的国际化战略业务的纵深发展。中国软件外包企业通过合并扩大企业规模、整合资产和资源、优化资源配置的诉求日趋强烈，通过合并，能够发挥协同效应，实现规模经济效应，消除同业竞争，增强上市公司的核心竞争力以及外部扩张力，增强面对客户的议价能力，同时期望借此深度挖掘客户群，以更好地去拓展高附加值的外包业务。
4.3 H 公司软件外包业务主要竞争对手分析
我们将 H 公司在国内同行业竞争对手运营数据做对比，能看出 H 公司在国内行业中的位置。2012 年 H 公司与竞争对手的运营数据对比参看表 4 – 1 2012年 H 公司与其竞争对手的外包业务运营数据。H 公司总收入 50.9 万美元，在竞争对手中排名第六，外包收入 50.9 万美元，在竞争对手中排名第四；H 公司总收入全部来自于软件外包收入，可以推断是一个只承接软件外包业务的单一业务的公司。东软集团，浙大网新，以及中软国际等公司外包收入只占总收入的一部分，说明这三个公司除了承接软件外包业务，还有其他的盈利业务。H 公司软件毛利率 35.3%,同项排名第四；运营利润率 11.2%,同项排名第二。从此表中我们可以看出 H 公司盈利能力处于行业前列。
从同行公司的业务组成占比，可以看出在行业内公司业务发展情况。截至 2012数据，参看表 4 - 2 2012 年 H 公司与其竞争对手业务组成占比。在 H 公司主营业务中 IT 服务 33%,研发外包 50%,高附加值部分业务咨询占 17%.而其竞争对手，软通动力，咨询和解决方案业务占到 33.2%,而这是高附加值业务所在，也是摆脱同质竞争的竞争力在高端业务占比上，软通动力在高附加值业务方面要优于 H 公司。东软集团独立开拓了医疗电子业务占比 17.35%;而中软国际涉猎领域之更广，拥有IT外包50.3%,政府与制造23.5%,银行金融23.2%以及培训3.1%.
H 和文思公司的业务重叠，都集中在 IT 服务和研发外包两个业务上，两个业务所占比例接近。因此 H 与文思是两个业务相近，业务组成相近的同质公司。同时，不同于东软国际、浙大网新、中软国际，H 公司业务也比较单一。
2012 年国内排名前列的软件外包业务企业中，规模最大企业的员工数量不到两万人，而 H 公司员工数不到 8000 人。各个公司营业收入集中在 50-70 百万美元之间。H 公司和竞争对手相比，在规模上没有优势，而在营业收入方面，不相上下（参看表 4 - 3 2012 年国内排名前列的外包业务企业规模与营业收入）。
再看国际巨头 2009 年数据（参看表 4 - 4 2009 年国际外包巨头营业收入和员工数）早已经和国内企业的数据不在同一个数量级别上了。2009 年，国际巨头人员最小规模的公司接近十万级别，其余公司规模普遍超过十万级别。而企业营业收入是以亿美元单位来计。其中 IBM 人数最多 355766 人，收入 988 亿美元，最少的 CSC 人数有 91000 人，收入 160.6 亿美元。而中国软件外包企业，包括 H公司，与国际巨头外包公司，无论从规模还是营业收入上，都不在一个级别上。
通常认为，软件外包企业的规模在能从多方面体现在企业能力，包括企业的技术能力、企业的经营能力、企业的发展能力和企业抗风险能力。小公司是风险相对较大，可靠度相对不高的合作伙伴，没有适当的规模，不足以吸引到顶尖的国际客户。只有具有一定规模的企业才能吸引国际大客户的青睐。从国内外对比中，我们看出，H 公司规模无论与国内国外行业前列企业比起来都有一定差距，但在国内，营业收入与竞争对手不相上下，但与国际巨头相比，无论规模还是营业收入都不在一个数量级别上。
