第三章 S 快递公司产业环境分析
第一节 快递行业的发展现状
一、中国快递行业发展情况简介
2012 年在全球经济增速放缓的大背景下，中国快递行业保持依然保持高速发展。2012 年 1-10 月，全国规模以上快递服务企业业务收入累计完成 831亿元，同比增长 39%（去年同期 29.1%）。其中，同城业务收入累计完成 87亿元，同比增长 66.3%；异地业务收入累计完成 497.3 亿元，同比增长 43.5%；国际及港澳台业务收入累计完成 167 亿元，同比增长 10.6%。快递行业的飞速增长，主要得益于电子商务，尤其是网购行业的快速发展。详细见图 3-1。【1】
（一）市场份额
我国的快递市场中以国有快递企业和民营企业为主。从《2012 年邮政行业发展统计公报》（以下简称《公报》）可以较为明显的体现出：2012 年国有、民营、外资快递企业业务量市场份额分别为 22.8%、75.4%和 1.8%，其业务收入市场份额的占比分别为 28.4%、60.5%和 11.1%。
（二）业务增长
目前，我国快递业务的增长较为迅速，2012 年《公报》显示 2012 年全国规模以上快递服务企业业务量完成 56.9 亿件，与 2011 年相比，年增幅达54.8%；2012 年快递业务收入完成 1055.3 亿元，同比增长 39.2%。同时，民营快递企业发展迅速。《公报》显示，2012 年国有快递企业业务量完成 13 亿件，实现业务收入 299.1 亿元；民营快递企业业务量完成 42.9 亿件，实现业务收入 638.7 亿元；外资快递企业业务量完成 1 亿件，实现业务收入 117.5 亿元。
（三）业务比重
《公报》显示，2012 年函件业务小幅下降，全年函件业务量完成 70.7 亿件，同比下降 4.1%。包裹业务基本持平，2012 年全年包裹业务量完成 6875.5万件，同比下降 0.1%。报刊业务平稳增长，2012 年全年订销报纸业务完成189.3 亿份，同比增长 4.2%；全年订销杂志业务完成 11.2 亿份，同比增长 4.0%。
汇兑业务出现萎缩，全年汇兑业务完成 2.3 亿笔，同比下降 13.5%。快递业务收入占比提高，快递业务收入占行业总收入的比重为 53.3％，比 2011 年末提高 4.8 个百分点。同城快递业务增长显着，全年同城快递业务量完成 13.1 亿件，同比增长 60.6%；实现业务收入 110.2 亿元，同比增长 67.3%。异地快递业务增势突出，全年异地快递业务量完成 41.9 亿件，同比增长 53.6%；实现业务收入 635.5 亿元，同比增长 42.5%。国际及港澳台快递业务恢复增长，全年国际及港澳台快递业务量完成 1.8 亿件，同比增长 43.1%；实现业务收入205.6 亿元，同比增长 11.3%。
二、中国快递行业发展特点
（一）民营企业市场份额持续扩大2012 年前三季度，民营快递企业的业务量和业务收入市场份额均呈持续扩大趋势。其中，民营快递企业业务量占全部快递业务量的比重达 73.6%，较上年同期扩大 8 个百分点；民营快递企业业务收入占全部快递业务收入的比重达 58.5%，较上年同期扩大 11.1 个百分点。
（二）行业并购或重组加剧市场竞争2012 年 7 月，红楼集团并购希伊艾斯快递(CCES)，成立国通快递；2012年 8 月，海航集团正式剥离天天快递业务，原申通集团总裁奚春阳以 1.6 亿的价格接过天天快递 60%的股权。
（三）快递与电商互相渗透，行业竞争趋于多元化目前包括京东商城、凡客、1 号店等在内的一大批 B2C 垂直电商，在面临资金压力的情况下，依然斥巨资投入布局物流建设。以京东为例，2012 年6 月，获得快递业务经营可证；2012 年 10 月 15 日开始，与民营快递申通绝裂；2012 年 11 月，京东快递向平台卖家开放。
2012 年以来，主要快递企业也纷纷加码电商领域，但是最终多数都惨淡收场。以顺丰为例，2012 年 5 月，旗下电商网站“顺丰优选”正式上线，定位于中高端食品 B2C；2012 年 9 月，顺丰优选的用户流量并不理想，其库存周转也出现了较大问题；2012 年 10 月，顺丰优选低调换帅。
（四）外资快递企业加速在华布局 2012 年 9 月，联邦快递（中国）有限公司和优比速包裹运送（广东）有限公司获得中国快递业务牌照；2012 年 10 月，UPS 宣布在亚太地区新开设三个医疗保健设施，布局中国医药物流市场。
三、快递与电商的协作
2012 年 2 月 27 日，国家邮政局与商务部联合下发《关于促进快递服务与网络零售协同发展的指导意见》提出七条政策措施：优化协同发展政策环境；推动双方信息共享、标准对接；推动信用体系建设；鼓励快递企业构建与网络零售配套的服务体系；积极探索创新服务模式；深化安全领域合作；提升快递服务网络零售科技应用水平。2012 年 5 月 28 日，在首届中国（北京）国际服务贸易交易会上，EMS、顺丰、S、圆通、韵达、中通、宅急送、百世汇通、海航天天等九家全国性快递企业与浙江淘宝商城网络有限公司签订战略合作框架协议。根据协议，签约的快递企业将针对电子商务的特点，为淘宝平台上的电子商务企业提供及时、准确、安全、方便的快递服务产品。
九家全国性快递企业与淘宝本着实现共同发展的愿望，结成长期、全面的战略合作伙伴关系，正是《指导意见》深入贯彻落实的具体结果。
第二节 电子商务与快递行业关系分析
一、我国电子商务发展现状及趋势
（一）我国电子商务发展现状
我国互联网基础设施逐渐完善，互联网普及率随之提高，电子商务相关产业的支撑服务体系不断完善，人们对电子商务的认知度也渐渐提升，我国电子商务获得了高速发展。到 2011 年，我国网上购物的用户规模已经达到 1.94亿，网上支付和网上银行用户规模分别为 1.67 亿和 1.6 亿，我国电子商务交易规模已达 7 万亿元，电子商务市场的交易规模占全国社会消费品零售总额比例达到 38.9%，网购市场交易规模与我国全社会消费品总额之比为 4.3%。
截至 2011 年，网络购物交易额占社会消费零售总额为 4.1%，由此可见，网络购物的增长潜力巨大。随着零售业和物流等配套设施的完善，电子商务在中国的发展潜力将进一步释放，成为拉动内需的重要力量。2003-2011 年我国网络购物交易规模及增长情况详见图 3-2。【2】
据前瞻数据中心监测：2012 年，全国规模以上快递服务企业业务量完成56.9 亿件，同比增长 54.8%；业务收入完成 1055.3 亿元，同比增长 39.2%。
其中，同城业务收入完成 110.2 亿元，同比增长 67.3%；异地业务收入完成635.5 亿元，同比增长 42.5%；国际及港澳台业务收入完成 205.6 亿元，同比增长 11.3%。12 月份，快递业务量完成 6.6 亿件，同比增长 53.2%；业务收入完成 112.7 亿元，同比增长 32.6%。具体数据见图 3-3。【3】
2003 年以来中国网络零售（B2C+C2C）交易额平均增速约 100%，2011年达 8000 亿元左右。我们按相关的每单金额、以及每 1.35 个订单转化 1 个包裹测算，2008 年至 2011 年网购贡献的包裹数量从 5 亿件增长至 18.5 亿件；如果这些包裹全部已计入国内快递业务量，则网购占国内快递业务量的比例已由 35%提升至 52%。具体见图 3-4。
因此，网购包裹 2011 年大幅增长，可能是国内快递业务量 2011 年增长较快的一个重要原因。从另一个角度看，由于网购包裹单价较低，且一般集中在某区域内，所以才促成了 2011 年异地快递单票价格下降的现象。①【4】
工信部发布的电子商务“十二五”发展规划指出，到“十二五”期末，网络零售交易额突破 3 万亿元，占社会消费品零售总额的比例将超过 9%。2012年，同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的 10.4%、60.2%和 19.5%；业务量分别占全部快递业务量的 23.1%、73.7%和 3.2%。与去年同期相比，同城快递业务收入的比重上升 1.7 个百分点，异地快递业务收入的比重上升了 1.4 个百分点，国际及港澳台业务收入的比重下降了 4.9 个百分点。①具体分布见图 3-5、3-6。【5】
（二）我国电子商务发展趋势
对于很多人来说，网络购物现在已经不是什么新鲜事物，而是逐渐成为人们日常的重要消费方式之一。在网上买东西，除了价格实惠之外，更重要的是方便——足不出户就可以拿到自己需要的商品，而且可以选择的商品种类比逛商场还多。从世界范围看，网上商超最好卖的就是那些体积大、重量重、常用的消费品。在国内，随着“宅人”越来越多，人们越来越懒，饮料很重、大米很重、油很重、卫生纸体积很大，年轻一代不愿意自己去超市把这些商品扛回家。另外，很多东西都是品牌商品、标准商品，比如可口可乐，网上商城只要确保它是正品，没有过保质期，基本不会有多少售后问题。像可口可乐的饮料或者宝洁的洗发水，线上跟线下没有差别，用户尝试成本很低。
2012 年 3 月 27 日，工业和信息化部发布了《电子商务“十二五”发展规划》，明确指出我国电子商务的交易额要在“十二五”期间翻两番，突破 18 万亿元，企业间的电子商务交易规模要超过 15 万亿元，网络零售交易额要突破 3 万亿元，占社会消费品零售总额的比例超过 9%。要达到这一目标，电子商务产业各方需共同努力，创造中国电子商务的下一个黄金十年。
二、我国电子商务对快递的影响
快递业在经历近半个世纪的风雨历程后，已经成为当今世界范围内一项快捷、灵活的运输服务行业。我国的快递业起步较晚，作为改革开放的产物，中国邮政于 1980 年 7 月 15 日开办了全球邮政特快专递业务(EMS)，成为中国速递服务的最早供应商。瞄准了国内快递业的巨大商机，S 快递和顺丰速运均创建于 1993 年，开启了民营快递业的元年。1994 年天天快递诞生，韵达、圆通、中通三大民营快递公司也紧随其后，分别于 1999 年、2000 年、2002年成立。
随着近年国内电子商务等飞速扩容，我国快递业快速发展，市场规模已排名世界第三位。快递业已经成为我国发展前景广阔的朝阳产业。“十一五”末的 2010 年，我国快递业务量累计完成 24 亿件，年均增长 21%。业务收入累计完成 575 亿元，占邮政业业务收入（不含邮政储蓄直营收入）的比重达到 45%，年均增长 19%。规模以上快递企业最高日处理量突破 1000 万件，进入世界前三位。2012 年 5 月 25 日，国家邮政局发表 2011 年邮政行业发展统计公报，民营快递企业发展迅速。全年国有快递企业业务量完成 10.8 亿件，实现业务收入 271.1 亿元；民营快递企业业务量完成 24.8 亿件，实现业务收入 374.5 亿元；外资快递企业业务量完成 1.1 亿件，实现业务收入 112.5 亿元。
国有、民营、外资快递企业业务量市场份额分别为 29.4%、67.6%和 3.0%，业务收入市场份额分别为 35.8%、49.4%和 14.8%。
据前瞻数据中心监测：2012 年 1-9 月，东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为 82.1%、9.4%和 8.5%，业务量比重分别为 81.4%、10.7%和 7.9%。
与去年同期相比，东部地区快递业务收入比重上升了 1.3 个百分点，快递业务量比重上升了 2 个百分点；中部地区快递业务收入比重下降了 0.7 个百分点，快递业务量比重下降了 0.8 个百分点；西部地区快递业务收入比重下降了 0.6 个百分点，快递业务量比重下降了 1.2 个百分点。具体见图 3-7、3-8 。【6】
第三节 快递行业竞争环境分析
一、现有的竞争者
进入 21 世纪以来，伴随着电子商务的快速成长，我国快递行业迎来了前所未有的繁荣。尤其是近年来，我国快递业务以 20%以上的平均速度递增，快递行业已经形成了多种所有制并存、多层次服务共生、多元主体竞争的整体格局。
目前，我国快递业市场主要由两大块组成：国内快递市场、国际快递市场。
（一）国内快递市场
2012 年全国规模以上快递业务收入首次突破 1000 亿元，同比增长 39.2%，步入千亿时代。全国规模 以上快递服务企业业务量完成 56.9 亿件，同比增长 54.8%。快递行业已经连续 5 年实现超过 27%的增长，其中 50%以上的营收来自电子商务。监测数据显示，2012 年中国十大物流快递企业分别为：EMS（邮政快递）、顺丰速运、申通快递、圆通速运、汇通快运、中通速递、韵达快递 、天天快递、宅急送、全峰快递。
①1.对手国内快递市场发展较好的公司既有中国邮政（EMS）这样的国有企业，更有为数众多的民营快递企业如顺丰、S、圆通、中通、宅急送、韵达等。
（1）中邮速递。属于邮政企业，中国邮政集团持股 50%，31 省邮政公司合计持股 50%。中国邮政集团在全国拥有约 6.5 万个网点（其中城市占 72%，农村占 18%），从业人员 78 万人（其中城市占 60%，农村占 40%）。邮政行业普遍服务和竞争业务分业经营分帐核算后，中邮速递也享用了邮政集团的网点和人员资源。2010 年中邮速递营业网点约 4.5 万个，占邮政集团的 69%，收入约 200 亿元，占邮政集团的 20%。
（2）顺丰快递。顺丰是民营快递企业，王卫控股 99%，2010 年约有网点 2200 个，收入约为 110 亿元。顺丰是国内目前唯一使用全货运专机的民营速递企业，且网点为自建。顺丰速运作为国内民营快递业的典型代表，它发挥网点直营模式的优势，以高价格、高速度、高品质的差异化战略迅速占领中高端市场。为了提供更好的服务，抢占市场份额，顺丰于 2003 年租用了首架飞机，使客户感受到了更为快捷的服务。现如今，顺丰的航空货运公司已经投入运营，成为业内的领头羊。S 快递也是民营企业，陈德军和陈小英分别持股 55%、45%，2011年约有网点 5000 个，但主要为加盟；2010 年全网收入约 100 亿元。
①具体见表 3-1。【7】
2.市场（1）大客户群方面。EMS 拥有其他快递企业所不具备的综合优势。覆盖到乡镇一级的强大终端网络，终端触角已经延伸至乡镇级，在很多偏远地区，EMS 是唯一能送达的物流渠道。目前其他快递企业不能送达的偏远区业务都是与 EMS 合作的。很多国字头的大企业基本都是 EMS 的固定客户。2009年、2010 年和 2012 年该公司速递业务板块的营业收入 162.58 亿元、183.77亿元和 211.97 亿元，目前依然是行业内老大。但其增长速度并没有赶上中国快递市场的整体增长。同期的 3 年时间里，我国快递业务的收入从 479 亿元增长到 758 亿元。这直接导致其市场份额占比逐年缩小，2009 年至 2011 年三年时间，邮政速递的占比分别为 34%、32%和 28%，逐年下降。
（2）价格。以同城快递为例，汇通、韵达首重价格最低为 6 元，中通、圆通略高为 8 元，S 快递为 11 元，顺丰价格为 13 元，EMS 的价格具有相当的优势。
①以次日达为例，联邦快递 1 公斤以内第二天送达收费只需 9.6 元；相比之下，顺丰收费是 12 元。联邦快递的服务运费，每 0.5 公斤作为单位计算，续重 0.5 公斤 0.8 元；顺丰则为 0.5 公斤续重需加 1 元。在价格上，似乎联邦快递更具优势一些。如果快件紧急，联邦快递还提供“次早达”服务，保证快递第二天中午 12 点前送达，收费 1 公斤以内 12.5 元。同样 1 公斤物件从杭州运往北京，UPS 和顺丰快递的价格为 22 元；联邦快递的价格是 20.5元；S 快递的价格是 20 元；圆通快递的价格最低为 18 元。五家快递公司中，UPS、顺丰、联邦快递表示能够“次日达”；S 表示需要 1 到 3 个工作日；圆通快递则表示需要 3 到 5 个工作日。同样从杭州寄件到北京，1 公斤以上物品，联邦快递每增加 1 公斤加收 10 元；顺丰快递每增加一公斤另加 10 元；S 快递每增加 1 公斤加收 15 元，圆通快递每增加 1 公斤加收 13 元。可见，1 公斤以上的物品，联邦快递最低，S 快递最高。
（3）市场份额。根中国互联网络信息中心（CNNIC）的统计，2011 年，我国网上零售市场交易规模达 8019 亿元，同比增长 56.3%，与之相伴的快递市场也随之膨胀。中国电子商务研究中心数据显示，从 2007 年至 2011 年，我国网购快递企业营业收入规模从 78.2 亿元到 780.6 亿元，短短 4 年增长了9 倍之多，在 2011 年的双十一中，一天时间产生的包裹量达到 2200 余万件。
其中“三通一达”的市场份额超过 50%，汇通、EMS、顺丰则位于第二梯队。
电子商务爆炸式的增长导致 EMS市场份额不断下滑，市场份额从 90%到 30%，目前 EMS 难以撼动民企在电商行业的优势。
在快递行业内，将淘宝网、天猫及聚划算上的购物订单包裹统称为“淘宝件”。虽然近年来人力物力成本的上涨已让淘宝件趋于微利化，但对于需要规模效应的快递企业而言，淘宝市场仍是他们的必争之地。2011 年 S 快递全年业务量达到 7.5 亿票，年营业额达到 100 亿元。这一数据支撑着 S 快递成为国内快递网络最完整、规模最大的民营快递体系。在完成这些数据的贡献中，电子商务功不可没。S 快递 2007 年 8 月正式涉足电商物流，当年 8 月在淘宝日收 6 万件；而今年 10 月底则达到淘宝日收 250 万件，超过 2007 年 8 月初涉淘宝业务的 40 倍。电子商务的蓬勃发展，给了第三方物流机会，2011 年“双11”时期，S 快递的员工拥有 6 万余人，今年同期，员工增加到近 13 万。
目前，手握 90%以上淘宝件配送市场份额的“四通一达”，开始趁机进行直营模式改革，旨在提升服务质量；顺丰、EMS 和宅急送却几乎与此同时降价争抢淘宝件市场份额。顺丰、EMS 和宅急送“三巨头”降价保市，“四通一达”等平民快递却在提升服务，并有可能因此导致价格上浮。愈发趋近的价位，很有可能让部分淘宝卖家在权衡利弊后转投前者怀抱，导致“淘宝件”的格局出现变化。
（二）国际快递市场
国际快递市场主要由 UPS、FedEx、DHL、TNT 大型快递公司控制。几大快递公司凭借不同的优势在国际市场占有一席之地。
1.UPSUPS 的优势在于能够提供快递和供应链的整合服务，UPS 创建的运输和取件需求、UPS 系统使用 WorldShip 全球运输自动化、 UPS CampusShip 集中管理运输、使用供应商管理 (Supplier Management). 提供最快、最方便的网上运输解决方案。
2.FEDEX联邦快递是全球最具规模的快递运输公司，为遍及全球的顾客和企业提供涵盖运输、电子商务和商业运作等一系列的全面服务。联邦快递集团通过相互竞争和协调管理的运营模式，提了一套综合的商务应用解决方案。
3.TNTTNT 公司在大多数垂直市场方面拥有广泛的专业知识，其专门团队能够对客户的需求提供独特的见解。纵向市场上积累了丰富的经验，能够对健康护理、高科技/计算机、电子通讯、汽车、工业以及服装纺织等行业的客户进行量体裁衣，提供适当的服务。国际、国内同城快递企业竞争分析见表 3-2。【8】
二、客户议价能力
对于快递公司来说其可和包括两个方面：一是普通消费者，二是电子商务企业。
1.普通消费者随着网络的普及，网络购买的普及率越来越高，网购的市场份额越来越大，由此而带来大量的快递业务，旺盛的市场需求带动了快递产业的发展，但由于企业众多，竞争激烈，消费者的选择余地较大；此外消费者的消费更趋于理性化，对快递公司的要求越来越高，所以快递行业基本上还是买方市场，普通购买者的议价能力较高。
2.电商企业电商是快递公司的大客户，快递公司的大部分业务都是电商提供的，相对来说，电商的议价能力较强。因为电商提供大量的快递业务
三、供应商议价能力
物流行业的供应商主要为政府、劳动力、物流设备及技术供应商。相对来说供应商的议价能力较强，分析如下：（1）政府，政府主要提供土地，相关的管理政策、法律、相关的产品价格；（2）劳动力，中国人口老龄化的加速使得劳动力的议价能力越来越强，服务行业普遍出现的用工荒，招人难都反映了这一问题，同时随着普通员工维权意识的增强，员工对于工作单位的要求更多，议价能力更强。（3）物流设备，快递行业需要的设备和技术主要由供应商提供，物流设备的增加使得物流企业的选择余地较大，相对来说，设备的议价能力不强。（4）技术供应商，物流行业发展依靠先进的技术，技术对于降低成本，提高效率有极大的作用。技术的议价能力较强。综上分析，可以得出快递行业供应商的议价能力较强。
本章小结
在本章通过对快递行业的产业市场的分析明确了电子商务发展与快递行业的关系、对快递行业产生的影响；通过竞争环境的分析明确了 S 快递的发展的主要竞争对手、潜在的竞争者、客户的议价能力、供应商的议价能力。
