第3章 甘肃省车险市场调查分析
3.1 甘肃省车险市场简介
随着机动车辆的保有量的大幅增加,近些年来甘肃省车险市场取得了较快的发展。2012年,全省共有机动车2883728辆,同比增长12.84个百分点;全省车险共收入保费43.5亿元,同比增长17.37个百分点,占甘肃省国民声场总值(GDP) 7.6个百分点。甘肃市场目前共有经营车险业务的保险公司12家,其中五大保险公司(人保、平安、国寿财险、大地和TPY)的市场份额之和超过82%,市场集中度较高。
具体如下表3.1:【1-2】
人保财险:人保财险是国内规模最大、成立最早的中央保险企业,拥有60多年的经营历史,在国内外拥有较高的社会声誉和品牌价值。通过多年的经营,人保财险积累了大量的客户资源,并且与中央政府及地方政府形成了紧密的关系网,有着雄厚的业务基础,在财险市场上一直雄据第一位,具有较强的规模经济优势。但随着中小保险公司的不断增加和市场竞争加剧,其市场份额己呈不断下降趋势。2012年人保财险甘肃分公司实现车险保费收入17.81亿元,同比增长11.7%,市场份额为40.93%,同比下降2.08个百分点。人保在全省14个地(州、市)及86个县区都设有分支机构,网点遍布全省,是机构覆盖率最高的财险公司。
平安产险:平安产险于1988年成立在广东深圳市,多年来一直遵循“专业、价值”的经营理念,市场份额和经营绩效稳步提升,2009年超越TPY产险成为国内第二大财险公司。平安拥有统一的综合金融服务平台,实现了公司战略、企业文化、品牌传播、IT技术、人力资源、计划管理和风险控制等集中统一,可以为个人客户和企业客户提供系列的个性化产品和服务。平安产险在集团公司层面将所有客户分成个人客户和企业客户两大类,以客户需求为出发点,调动集团内产险、寿险、银行、证券、养老、信托等资源为客户提供相应的服务,在集团的总体框架下,打造一个服务型的综合金融超市。2012年平安产险甘肃分公司实现车险保费收入6.61亿元,同比增长23.04%,市场份额为15.19%,同比上升0.7个百分点。平安在全省12个地(州、市)设有分支机构,基本覆盖全省重要城市。
国寿财险:成立于2006年12月30日,是一家比较年轻的财险公司,其母公司中国人寿保险(集团)公司被誉为中国保险业的“中流破柱”,中国最大的寿险公司和中国寿险市场的领军人物,全球第一家在纽约、香港、上海三地上市的保险公司;内地资本市场“保险第一股”;市值高居全球上市保险公司首位。国寿财险依托中国人寿集团公司(母公司)的雄厚品牌优势、渠道优势及管理优势,近年来取得了飞速的发展。2012年国寿财险甘肃分公司实现车险保费收入4.17亿元,同比增长26.94%,市场份额为9.58%,同比上升0.72个百分点。国寿财险目前在全省设立12家地(州、市)中心支公司及40多个县区的支公司,营销服务网点日趋完善。
大地财险:成立于2003年10月,注册资本金17.2亿元人民币,总部设在上海,是中国再保险集团公司(中央企业)旗下唯一的一家直保财险公司。目前汇金公司己经完成对其大股东中再集团的注资,资本金得到很大充实,未来企业如果改制成功即可上市融资,资本实力将得到进一步提升,对大地财险公司也将产生积极影响。
另外,依托中再保集团公司的再保渠道,大地财险在再保成本控制方面具有优势。
大地财险在近十年的发展中,保费规模稳步上升,市场竞争力逐步增强。2012年大地财险甘肃分公司实现车险保费收入3.7亿元,同比增长30.3%,市场份额为8.5%,同比上升0.84个百分点。大地财险目前在全省设立12家地(州、市)中心支公司及20多家县区支公司,基本覆盖全省重要城市。
3.2甘肃省车险市场环境分析
3.2.1政治环境分析
随着十八大的胜利召幵,国家实现了领导权力的交接,选举产生了以***为总书记的新一届领导集体,当前国内政治环境稳定和谐,法制体系不断完善健全,全国人民正为“中国梦”的早日实现而不断努力奋斗。从保险监管环境来看,随着十八届三中全会精神在金融领域的贯彻落实,保险业市场化的进程将进一步加快。
中国保险业监督管理委员会将加快推进车险条款费率市场化的步伐;鼓励发展新兴渠道,优化保险中介市场格局;进一步加强对消费者的权益保护,规范行业服务标准,提升行业形象。《2014甘肃省政府工作报告》指出甘肃省政府将认真贯彻党中央的一系列决策部署,紧紧围绕科学发展和加快转变经济发展方式的主线,坚持稳中求进、进中求快、快中求好的工作基调、努力实现经济质量效益的同步提升、产业结构优化、人民生活改革的目标。甘肃保监局按照保监会、及省委、省政府的改革要求,切实推动落实工作,坚持稳中求进、发挥改革的牵引作用,充分利用市场的配置功能推动车险市场改革,有效解决高投入、高成本、高消耗、低效率“三高一低”的问题,坚持集约化、内涵式发展,努力实现车险提质、增效和升级。甘肃省行业协会秘书长不久前也曾公开表示,省内的车险业务竞争主要依靠拼手续费、贴费用,长此下去车险市场将再一次陷入困局,解决问题的出路就在于改革目前的车险费率制度,要尽快建立和完善车险费率市场化的制度和保险公司的退出机制,才能逐步形成健康良性的车险市场。
3.2.2经济环境分析
从宏观经济环境来看,中央经济工作会议、甘肃省经济工作和城镇化工作会议都指出2014年要把改革创新贯穿至经济社会发展的各个领域、各个环节,牢牢把握稳中求进、改革创新这个核心,统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生等各项工作。同时从甘肃省来看,正处于经济发展黄金期、政策机遇叠加期和后发优势释放期,随着国家扩大向西开放、加快丝绸之路经济带建设、引导沿海地区产业优先向中西部地区转移、城镇化的政策都将为保险业发展提供广阔空间。从《甘肃蓝皮书》来看,2009-2013年间,甘肃省每年的国民生产总值(GDP)都保持10%-12%的增幅,2013年甘肃省GDP总值为6270亿元,比去年增长11.3%,比全国平均值高3.7个百分点,增长速度位居全国第六。省内的县域经济发展也取得了较快增长,人民生活水平显着提高,发展势头良好,县域间的经济差距有缩小的趋势,81个县域范围GDP增速高于全省GDP增速。但同时我们也应该看到,当前我国处于经济增速换挡期、结构调整转型期和前期刺激政策消化期,宏观经济环境的不确定因素较多,预计2014年甘肃省GDP增速在11%左右,较2013年略有回落。随着甘肃省社会经济的快速增长,将为财产保险市场带来很大的发展机遇,注入新鲜的活力。
3.2.3社会环境分析
从甘肃省社会环境来看,主要呈现以下几个特点:第一是城市常住人口明显增加,保险需求持续增强。截止2010年底,全省城镇常住人口达到923.66万人,城镇化率达到36.1%,比2005年提高了 6.1个百分点,预计2020年城镇化率将达到42%。随着工业化及城镇化的发展,城镇人口不断增加和人口素质普遍提高,保险市场的规模及需求也越来越多,从客观上会促进保险业的发展。第二是社会的习惯与理念发生较大的变化。随着社会的发展,现代人面对的自然环境及社会环境日趋复杂,5.20汶川大地震、7.23温州动车追尾事故、3.8马航飞机失踪都给国民的风险意识敲了一记警钟,全民风险防范意识显着提高,对于保险的认识也发生了较大的改变,从以往的“被动接受”逐步转变为“主动购买”,甘肃省保险深度和保险密度均有了明显的提高。
3.2.4技术环境分析
21世纪是以计算机、互联网、移动3G、手机支付等为代表的信息时代,信息技术的不断变革改变了传统的营销及消费模式。以B2C电子商务模式为例,就是一种借助互联网开展的销售活动,商家通过在线沟通的方式向消费者销售产品和服务,该模式的主要优点就是节省企业和客户的空间和时间,方便快捷、提高了交易效率。
目前保险业的很多保险公司都建立了自己的网站,通过网络向客户进行保险宣传、介绍保险产品、开展网上销售及咨询服务。此外随着大数据时代的到来,将挑战保险立业之本大数法则。通过大数据可以对消费者进行全面评估,实现精准定价和精准营销,提高保险消费者的体验,甚至可以突破可保风险和不可保风险的界限,将原来不可承保的风险纳入承保风险,扩大保险的业务范围。
3.3甘肃省车险市场调查分析
笔者于2013年8月1日-15日在兰州市开展了一次车险消费者市场的调查活动,调查的内容包括销售渠道、购买因素及满意度三个方面,以纸质问卷填写的方式随机展开。被调查人主要以25-45岁的有车(或开车)人群为主,职业涵盖企事业单位工作人员、公务员、私营老板、个体劳动者和专职司机等。本次调查共向发放调查问卷100份,回收有效调查72份。
3.3.1车险销售渠道调查
调查显示,被调查者购买车险产品的渠道主要包括以下几个方面:34.72%的被调查者在车商(4S店)代理购买保险,主要考虑汽车维修和保养方便;27.78%的被调查者通过电话进行投保,主要考虑投保便捷,价格便宜;18.06%的被调查者和9.72%的被调查者分别是保险营销员推销和熟人介绍,主要考虑都是各种人际关系;6.94%的被调查者是自行到保险公司营业网点购买,表示在实体店购买比较安心和放心。
2.78%的被调查者是通过中介公司购买保险,表示保险中介公司掌握资源丰富,信息充分,能给自己推荐最佳的保险公司和保险产品。车险销售渠道调研情况如表3.2【3】
3.3.2车险购买因素调查。。
调查显示,决定被调查者购买那家保险公司车险的最重要因素如下:44.44%的被调查者最看重保险公司的服务态度和质量;19.44%的被调查者最看重车险产品的价格;巧的是还有19.44%的被调查者却最看重保险公司的理赔时效;11.11%的被调查者最看重的是保险公司的品牌形象和口碑;5.56%的被调查者最看重保险公司的偿付能力。车险购买因素调研情况如表3.3【4】
3.3.3车险满意度调查
调查显示,目前消费者对于车险市场的认可度及满意度不高,存在的主要问题在于以下几点:
第一,保险条款晦涩难懂,不清楚具体的项目和细则。保险条款内容繁杂,保险专业词汇过多,不够通俗易懂。此外客户投保时,业务员为单纯“揽保”充业务规模,而忽视了告知义务,造成客户对于所购买的保障情况一知半解。
第二,保险理赔手续繁杂。保险公司的理赔工作是一项专业性很强的工作,理赔流程一般包括接报案、调度、查勘、定损、报价、核损、单证收集、理算、核赔及财务划付等,各环节之间环环相扣,互为补充,每一个岗位的工作未完成都将影响赔款的支付。此外赔付工作还与外部机构息息相关,如交警队、法院、医院、鉴定机构以及事故第三方等,外部机构的不配合也将影响理赔的进展。
第三,各保险公司缺少个性化的服务,未出险客户优惠力度不够,感觉不受保险公司重视。目前的各家公司执行的条款高度雷同,不能满足客户多方面的需要,且对于常年未出险的优质客户也仅限于7折优惠,再无其它的优惠活动。
