第2章 我国信用卡市场发展现状分析
2.1 信用卡的相关知识
2.1.1 信用卡的概念
信用卡(Creditcard)是一种非现金交易付款的方式,提供信贷服务,是由金融机构签发的,证明持有人目前个人征信良好,可以在某些商店或者场所进行先消费后还款的一种信用凭证,即是可以凭借个人信用进行消费,还可以获得贷款。个人征信是由个人征信系统主要通过收集持卡人的信贷记录,以及个人参保、住房公积金、电信用户缴费等信息,来衡量一个人的信誉度。随着信用卡业务的发展,个人征信系统也被企业广泛运用,为企业寻找合适的客源提供了强大的信息源。
2.1.2 信用卡的分类
信用卡根据不同的分法,主要可以进行如下分类:
1、信用卡根据清偿方式的不同,可以划分为:贷记卡和准贷记卡。
准贷记卡是指持卡人须先根据发卡银行要求交存一定金额的备用金,只有当备用金帐户余额不足支付时,才能在发卡银行规定的信用额度内透支的信用卡。贷记卡是指发卡银行直接授予持卡人一定的信用额度,持卡人可在信用额度内进行记账消费的信用卡。从实际上来说,贷记卡才属于真正意义上的信用卡,具有最重要的功能,信用消费。
2、信用卡根据信用卡发卡对象不同,可以划分为:个人卡、公司卡。
个人卡是发卡机构向具有完全民事行为能力,同时拥有较稳定的工作及收入的个人发放的信用卡。个人需要对自己的持卡用卡行为负责任。
公司卡也称为商务卡,是发卡机构专门为方便公司的商务业务活动、同时帮助公司降低资金流的压力,为公司提供相符的授信额度而开发的信用卡。
3、信用卡根据信用卡的从属关系,可以划分为:主卡与附属卡。
主卡其实就相当于个人卡,而附属卡是在主卡的基础上衍生出来的,是由主卡的持卡人以自己的身份,向发卡机构申请为其具有完全民事行为能力的亲人或朋友办理与主卡同属于一账户的信用卡,而由主卡的持有人对主卡及附属卡负担全部的清偿责任。
4、信用卡根据个人的征信程度、社会地位以及资金情况,可以划分为:普通卡、金卡、白金卡及无限卡。
普通卡是指发卡机构所授予的最低级别的信用卡、其授信额度在众多信用卡中属于最低的。随着授信额度递增可以分为金卡、白金卡、无限卡。当然授信额度越高的卡,一般来讲,其年费也随着水涨船高,但其享受的服务也越多,比如可以享受旅游险、免费道路救援等等。无限卡是仅少的发卡机构为金字塔顶端的客户而量身定做的信用卡,其持卡人享受着尊崇的服务与权益。
5、信用卡根据信息储存的媒介,可以划分为:磁条卡与芯片卡。
磁条卡是指当前我们普遍所持有的信用卡,信用卡的背面有磁条,磁条上只有三个磁道记录着我们的个人信息,但是其储存功能较差,也容易被不法分子复制而进行盗刷,存在较大的安全隐患。芯片卡是指在卡片内嵌入芯片,芯片具有强大的信息存储功能,能存储密码、数字证书、以及指纹等信息,不法分子难以复制芯片信息,从而大大降低信用卡被盗刷的几率,安全性较之磁条卡大大提高。
6、信用卡根据结算货币的不同,可以划分为外币卡、本币卡。
外币卡是指持卡人结算所用的货币不是发卡机构所在国家的币种,本币卡是指持卡人所结算的币种为发卡机构所在国家的法定币种。
2.1.3 信用卡的功能
信用卡作为一种方便的支付工具,其基本上同时具有先消费后记账、存款储蓄、转账及汇兑结算、取现透支、购物分期付款、小额信用信贷等功能。
2.2 我国信用卡的发展现状分析
从1995年广发银行发行首张符合国际标准的信用卡幵始,中国信用卡市场进入了初步启动阶段,但是却一直发展缓慢[9]。我国加入WTO后,金融市场进一步开放,加速了信用卡业务的发展,基本上从较为散乱的经营阶段走向了联合经营阶段。目前,我国信用卡发展势头良好,根据中国信用卡报告数据显示,截止2011年信用卡发卡累计总量为2.85亿张,截止2012年发卡累计总量为3.15亿张,截止2013年第三季度末,信用卡累计发卡量达3.76亿张,发卡量增长迅速,增长速度见图2-1。但与银行所发行的银行卡总量增长速度相比,这一两年信用卡发卡量增长速度有所放缓。
2007年,我国信用卡消费额占全国产品消费总额的11.2%,2012年,提升到48.26%,整整提升了 37个百分点。目前,我国信用卡业务呈现出发卡量增长迅速,发卡数额大等特点,但同时存在睡眠卡数量大、且增长速度也快、消费金额不高、交易次数少及特约商家少等问题。具体来说,我国信用卡的发展现状具有以下几个特点:【1】
2.2.1 不同区域发展期不同
以信用卡的发展特点为准,信用卡产业也跟普通产品一样,可以分为引入期、成长期、成熟期以及衰畋期。而在我国,由于信用卡在不同的地区兼有不同的发展特点,我国的信用卡产业同时兼具有引入期、成长期和成熟期的某些特征。在一线大城市,我国的信用卡基本上己经进入成熟期,信用卡对于一线大城市的居民来说,不仅高收入阶层可以持有,普通收入阶层也都可以持有,发卡规模在不断迅速地扩大;而在大多数二三线城市,信用卡则处于发展的初期,还没有形成规模化经营;在大多数农村,信用卡产业基本上属于刚幵始引入或者还处于空白期,引入期的处于唤醒及引导人们去了解信用卡产品概念的阶段,大多数人对于信用卡持排斥或观望的态度,空白期则完全未进入其市场。《中国城市居民信用卡使用习惯调查白皮书》显示,各家银行鉴于一线大城市信用卡较为饱和的情况,纷纷转战二三线城市。二三线城市的信用卡发展的前景,以及未来农村市场的开发,让各大银行看到了信用卡巨大的潜在市场,引发更多的发卡机构进入信用卡产业,竞争不断加剧。
2.2.2 人均持有信用卡量小
2013第三季度末,全国累计发行银行卡39.66亿张,同比增长16.65%,增速较上年同期放缓4.55个百分点,较上季度放缓2.21个百分点。其中借记卡累计发卡量35.90亿张,同比增长16.47%;信用卡累计发卡量3.76亿张,同比增长18.40%。全国人均持有银行卡2.92张,其中人均持有信用卡0.28张,而北京、上海人均持有信用卡分别为1.47、1.16张[12],大幅度高于全国人均持有水平,但跟发达国家相比,还是相差甚远,美国当前人均信用卡持有量达到了 5.4张[13],韩国从2008年至2011年,人均信用卡持有量分别为4张、4.4张、4.7张和4.9张,增长趋势稳中有进,但在2012年度因为经济危机的长期化出现了稍微下滑的情况,人均持有量回落为4.6张,尽管如此,人均持有量也远远超过了我们国家。当然人均持有量与国际经济的发展程度有着重要的关系,虽然我们不能一味追求我国现有的人均持有信用卡量达到发达国家的水平,但相距甚远,的确还有很大的提升空间。
2.2.3 授信额度逐步提升
在2007年前,据统计,借记卡的比例超过95%[I4],而且在贷记卡中准贷记卡所占的比例较高,在当时贷记卡仍是很少。随着市场的开放,现在的信用卡大多数为贷记卡,发卡机构直接授予持卡人一定的信用额度,供持卡人记账消费,实现了信用卡真正的信用消费意义。
截止至2013年第二季度末,信用卡的全国授信额度接近4万亿元,为3.98亿万元,信用卡卡均授信额度达到了 1.09万元,信用卡持卡人使用了授信额度的38.50%,也即是说银行愿意借给每位信用卡持卡人1.09万元,持卡人只借走了 4196.5元,但是38.50%的比例较2012年第二季度末己经上升了 9.71%[15],说明了居民更广泛使用信用卡,授信额度的使用率正在逐步提高。但是随着授信额度及使用率的提高,信用卡到期未还贷的现象也加剧了,其中,信用卡超期半年仍无还贷的总额为196.21亿元,较2013年第二季度末增长了 15%,很多银行的坏账率大大提高,某个银行的坏账率达到了 2.05%,与2012年年末相比,坏账率升高了 0.5%。所以在信用卡业务发展的同时,如何控制好坏账率也是各大银行面临的艰巨任务。
2.2.4 无银行占据全面优势
目前在信用卡业务中,没有一家银行占有全面的优势,尽管有些银行在信用卡的某一项业务中表现优秀,颇有自己的品牌特色,但与其他银行相比,其特色并不是很突出,并不能让消费者明显感到其不同之处,这就造成了很多银行特别容易流失已有的客户,客户的品牌忠诚度不够,不仅造成了银行管理成本的增加,而且直接减少了银行的利润。
2.2.5 发展潜力巨大
信用卡有其独特的优势,其作为一种现代金融商品,已经日益受到人们的青睐,成为了国际流行的支付工具、结算手段和新颖的消费信贷方式。信用卡对于持卡人来说,不仅与现金一样可以获得商品和服务,还免去了携带大量现金的不方便与种种担心,同时还可以获得一定额度的信用贷款,只要在一定的期限内还款还可以享受免息消费(透支现金除外)。对于特约商户来说,与信用卡发卡机构进行合作,解决了部分囊中羞淫客户的难题,客户手中无现金依然可以进行消费,无疑在一定程度上增加了特约商户的销售量,扩大其销售额,提高特约商户的利润。对于银行来说,增加了其信贷资金的宽度与广度,有利于银行壮大转账结算业务,增加银行的利润收益。同时由于信用卡的使用,市面上的现金流通量得以减少,削减了制作货币的费用,节省了经济发展的成本,促进了经济的发展。因此信用卡的独特优势,符合了现代经济社会的需求,具有广阔的发展前景。
2.3 我国信用卡发展现状中存在的问题
虽然近年来随着我国经济的发展,金融市场的进一步开放,我国信用卡市场发展迅速,但在发展过程中呈现出了一些问题,具体问题如下文。
2.3.1 缺乏信用卡知识的宣传
很多银行为了发展信用卡业务,过分规定了其业务员开发信用卡的数量,使很多业务员在向客户营销信用卡的过程中,主要侧重用礼品来“诱惑”客户开卡,让客户抱着“不办白不办”的想法办理了信用卡,而没有对客户进行信用卡知识的普及,例如如何更好地使用信用卡,如何维护自己客户权益等,于是造成了很多客户拿到卡后,根本不敢使用信用卡,信用卡直接成为了“睡眠卡”。且很多客户为了开卡礼物或其他的原因,没有细致考虑自己的还款能力,同时持有多张信用卡,其行为使发卡机构存在着较大的坏账风险,但银行业务员为了达到业务规定的办卡数量,却视若无睹仍继续为客户开卡,导致重复发卡现象严重,有些持卡人过着以卡养卡的“卡奴”生活,“拆东墙补西墙”,这不仅给持卡人带来了损失,而且也导致了银行信用卡管理费用居高不下,坏账率提高[16]。
2.3.2 缺乏营销特色
信用卡市场的竞争,最终体现在品牌的竞争,很多银行已经树立了品牌意识,强调了自有品牌的营销,但在营销方法上却存在着严重的同质化[17]。普遍不计成本地投入广告,免首年年费,开卡赠送礼物,跟风复制现象蔚然成风。很少银行进行实地调研,考虑客户的实际情况与需求。大多数银行认为跟风复制是最快捷有效的营销方法,殊不知在个性化的时代,复制跟风已经被消费者所鄙夷。
2.3.3 信用卡安全系数低
近年来,新闻中频频报道客户信用卡被盗刷,却申诉无效,只能自己背黑锅的现象。这不仅源于信用卡的信息技术安全性不高,而且也因为在我国信用卡市场缺乏完善的法律保护。
首先目前我国信用卡普遍都是磁条卡,磁条卡载负着持卡人的账户、密码等信息,在磁条卡所刷过的ATM及POS机上,就会留下磁条卡上所记录的信息。“盗卡器”能轻松复制磁条卡所留下的信息,为不法分子所用,其安全系数过低。所以急需银行普及安全系数高的芯片卡,来维护客户持卡的安全性。
在信用卡法律法规保障方面,我国先后出台了一系列相关的制度、办法,对规范信用卡业务、抑制信用卡风险发挥了积极的作用,但依然不够完善与全面。1995年出台的《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》,规范了信用卡欺诈;1999年实施的《银行卡业务管理办法》,具有一定的实操性,但立法层次比较低;2010年中国银行业监督管理委员会发布了《商业银行信用卡业务监督管理办法》,对信用卡的定义和分类、业务准入、发卡业务管理、业务风险管理等做了较全面的规定,但其局限于部门规章,法律效力较低[18]。因此,建立和健全信用卡适用法律十分必要,它是防范信用卡风险的第一道防线。
2.3.4 用卡环境尚待优化
在信用卡受理点,除了一些大型的超市、商场、酒店及宾馆,配备具有较好业务处理能力的收银人员外,很多特约商户的收银人员对信用卡支付操作并不熟悉,更不用说如何识别假冒伪造的信用卡了 [19]。其原因为:第一不少特约商户频繁更换收银员,银行缺少培训;第二在二三线城市,信用卡使用率依然不高,特约商户收银员缺少操作的机会。信用卡市场的发展,需要一个优化的用卡环境。
我国信用卡的发展势不可挡,有着巨大的潜在市场,虽然其发展现状存在着诸多问题,但只要正视并完善,信用卡市场必将迎来更大的发展。
