第 3 章 中信在安哥拉农业投资项目概况
3.1 安哥拉农业市场现状
3.1.1 市场分析
3.1.1.1 粮食市场供应现状
根据世界粮农组织统计，世界现有耕地总面积为 17.3 亿公顷，粮食种植面积为 7.8亿公顷，近几年世界粮食总产量维持在 23 亿吨左右，粮食贸易量年均只有 2 亿 t 左右，粮食的产量增长幅度很小。据国际粮食政策研究所的预测，世界可用于扩大粮食种植的土地面积最多还可以增长 10%,世界粮食种植面积的增加很有限。自 1990 年以来，世界绝大多数地区的粮食单产增长速度一直非常缓慢，今后 30 年中，世界粮食单产的年均增长率将进一步放慢至约 0.8%左右。因此，世界粮食总产量的增长十分有限。
自 1961 年至 2011 年，世界粮食总产量从 8 亿 t 增至 23 亿 t,增长了 2.9 倍。此期间，世界人口从 30 亿增至 70 亿，增长了 2.3 倍。由于粮食增长速度快于人口增长，所以世界人均粮食呈增长趋势。然而，世界粮食生产地区不均，发达国家人口占世界 1/4,生产粮食占世界 1/2.发展中国家人口占世界的 3/4,生产粮食占世界的 1/2,因此，发展中国家缺粮问题日益严重。
从目前全世界粮食生产的总体格局来看，南北美洲每年共生产粮食 5 亿吨左右，人均粮食 625 公斤；欧洲年产粮食 4 亿吨左右，人均 570 公斤；大洋洲年产粮食 3000 多万吨，人均粮食超过 1000 公斤；亚洲是全世界人口最多的地区，也是生产粮食总量最多的洲，30 亿人口，10 亿多吨粮食，人均粮食 330 公斤，与世界人均粮食持平；非洲是人多粮少的地区，人均粮食不到 200 公斤。
安哥拉独立以前，正常年景的粮食产量近 300 万吨，自给有余；独立后由于长期内战，严重破坏了农业生产，使得粮食无法自给。目前主要农作物单产水平很低，如玉米单产平均仅为 500kg/ha,水稻 1000kg/ha,大豆 200kg/ha,高粱 250kg/ha.根据安哥拉国家粮食局数据显示，安哥拉目前的粮食产能为每年 150 万吨左右，只能满足全国约 40%的需求，有 200 多万吨的缺口。
据世界贸易组织数据统计，近年来安哥拉粮食及肉类产品进口额连创新高，由 2006年的 8.8 亿美元迅猛增长至 2013 年的 28 亿美元，年均增幅近 16%,粮食供需的差额逐年加大，2013 年进口水稻约 35 万吨、面粉约 60 万吨、油类 35 万吨、糖类 36 万吨、各类肉食 15 万吨、玉米 3 万吨等。【1】
3.1.1.2 棉花市场供求现状
2013/2014 年度国际棉花产量仍大于需求量，受全球经济增长的影响，棉花消费量将放缓。中国储备棉政策可能给全球棉花价格、库存和进口需求带来重大影响，也对2013/2014 年度国际棉价走势将会产生影响。
美国农业部（USDA）报告（2013 年 9 月）显示，2013/2014 年度全球棉花产量预计达 2556.6 万吨，预计消费量达 2384.8 万吨，产量大于消费量 171.8 万吨。但全球棉花库存量继续增加，预计期末库存量达 2062.5 万吨，已连续第三个年度创最高纪录。主要是由于中国继续实施临时收储政策。全球棉花总产量预计较上年度减少 3%;消费总量因全球经济适度增长，将增长 2%;贸易量预计会下降 12%,主要是由于中国和印度的进口大幅减少；全球期末库存预计超过 2000 万吨，库存消费比为 83%,原因是全球产量连续第四个年度超过消费量，还有中国库存的增幅超过全球，除中国以外的期末库存预计会下降 2%.
与世界棉花市场供给略大于需求的趋势不同，安哥拉国内对棉花及棉制品的需求近年来不断加大。根据安哥拉进口数据分析，自 2006 年来安哥拉纺织品进口额有一定的波动性，总体呈向上趋势，2013 年进口总额为 2.4 亿美元。【2】
3.1.1.3 甘蔗糖市场供求现状
食糖是人类生活的必需品之一，目前世界上生产白糖的原料主要有甘蔗和甜菜两种，甘蔗糖与甜菜糖的比例约为 7:3.目前，世界上产糖国家和地区有 107 个（欧盟 15 国作为一个地区统计），其中产糖在 50 万吨以上的国家和地区有 31 个。食糖产量排名前十位的国家的食糖产量占全球总产量的 70%以上。2013/2014 年度全球糖产量将由上一年度的 1.83 亿吨减少到 1.813 亿吨，降幅约 1%.全球产销过剩量约 300-400 万吨，较前一榨季的 1000 万吨明显缩小，但贸易过剩量约 400 万吨，明显高于前一榨季的 200-300 万吨，是十余年来的新高。【3】
安哥拉国内食糖产量不足，进口量呈连年增长趋势，近七年来平均增长率约为 12%,2013 年进口额已达 2.9 亿美元，进口糖及糖类产品 36 万吨，考虑到国内需求增加、安国内甘蔗种植量少及甘蔗生长期长等原因，进口增长的趋势在短期内不会发生改变。【4】
3.1.1.4 其他
此外，安哥拉水果、各类蔬菜大量进口，2013 年进口额约 3 亿美元。
安哥拉 2013 年农机设备进口额约 0.5 亿美元，肥料进口额约 0.5 亿美元，农业生产的肥料及设备严重不足。
3.1.2 产品市场前景分析
3.1.2.1 粮食市场前景分析
国际粮食政策研究所日前发表了题为“2020 年全球粮食展望：趋势、对策和选择”的报告。该报告对全球 16 种主要粮食产品的生产、消费和需求情况进行了预测，该报告称，在今后 20 年中，尽管全球粮食需求的增长预计会有所放慢，但肉类消费及工业用粮的迅猛增长将会刺激粮食需求。到 2020 年，大米需求将增加 32%,即增加约 1.22 亿吨，世界人均大米消耗量预计将达 70 千克；到 2020 年，玉米需求将增加 30%,即增加约 1.75亿吨，人均消耗量预计将达 160 千克。
全球人均粮食消费整体在 400 千克/年至 500 千克/年。印度所代表的农耕经济的人均粮食消费 200 千克/年至 300 千克/年；中国所代表的由农耕经济向工业化、城市化和社会结构复杂化演化过程中的社会的人均粮食消费 400 千克/年至 600 千克/年。以欧盟等工业化、城市化和社会结构分化已经完成且进入稳定形态的社会的人均粮食消费量600 千克/年至 900 千克/年。
安哥拉国内人民目前主要食用木薯等粗粮，只有较为富裕的人民才能吃得起精粮。
现安国内农业基础薄弱，栽培技术落后，粮食产量极低，无法满足国内需求，按照人均年需精粮 200kg/年计算，安哥拉全国每年必须生产出约 400 万 t 粮食才能满足正常的需求，尚需进口 200 多万 t 粮食才能解决其粮食需求缺口。
根据安哥拉 2014 年 5 月人口普查的初步数据，安哥拉人口达 2,430 万，人口年均增长率约 3.4%,,农产品需求净增量约 15 万吨。近年来安哥拉社会经济发展迅速，城市化发展进程加快，农业经济趋向于工业化、城市化和社会结构复杂化，预计人均粮食消费水平将逐步提升至人均 400 千克/年以上，消费偏好转向肉禽蛋奶和谷物的复合型需求，粮食总需求量将超过 950 万吨/年。
从粮食在世界范围、安哥拉国内范围的供需分析可以看出，粮食安全问题已经是全球性的问题，对于安哥拉这样一个粮食严重短缺的国家来说，粮食问题已经成为安哥拉政府必须要解决并优先解决的重要问题。安哥拉拥有良好的光热资源以及丰富的可开发利用的水土资源，具备进行粮食生产最有利的条件，能够实现一年两熟。同时由于中国的参与开发，将带去先进的生产技术和管理经验以及优良的品种和先进的机械，尤其生产的是安国急需的水稻、玉米、大豆等粮食产品，具有极强的市场竞争力，对提高安国人民生活水平具有积极作用，对保障安国粮食安全具有重要意义。
3.1.2.2 棉花市场前景分析
棉花需求方面，未来十年世界经济增长形势看好，全球棉花消费量保持稳定增长。
印度纺织行业迅速发展，带动棉花消费量的增加，预计其棉花消费增量将占到全球棉花消费增量的 70%.
棉花供给方面，2013 年全球棉花种植面积减少导致棉花产量大幅下降，未来十年全球棉花产量将在 2013 年较低的水平上缓慢增加，至 2022 年达到并小幅超过基期（2010-2012 年均值）的产量水平。全球棉花产量增长缓慢，一方面是为了消化 2010-2013年积累的异常高的全球库存；另一方面，在亚洲国家，随着劳动力成本的上升以及棉花相对粮食比价效应的降低，降低了棉花生产的吸引力。
安哥拉 2014 年进口纺织品的总额为 2.4 亿美元，因而从满足国内需求看，安哥拉大力发展纺织业有良好的前景，可以发展除石油以外的产业，解决劳动力就业问题，提高国家的整体经济实力。棉花种植目前受到安哥拉政府的大力支持，有了自己稳定的生产基地，国内纺织企业不会国际市场棉花价格的影响，使纺织业能稳步发展。
3.1.2.3 甘蔗糖市场前景分析
中国是全球蔗糖进口量最大的国家，2013 年度，中国国内食用蔗糖平均价格 950 美元/吨，市场价格较最高峰 1266 美元/吨下跌 316 美元，降幅达 25%,说明本年度是食用蔗糖行业熊季。但基于经济发展现状和人口规模趋势判断，未来 5-10 年，仍是新兴经济体对食糖消费拉动的黄金时期，以亚洲、非洲等国的所占的食糖消费权重将越来越大。【5】
食糖是非洲人民饮食结构中不可或缺的部分，目前大部分非洲国家仍处在发展时期，各个国家居民的膳食多以碳水化合物和蔬菜为主，蛋白质和肉类的比重较小，食糖由于其口感和经济性成为了他们热量摄取的重要来源。按照世界人均消费水平测算，安哥拉每年食糖消费约 60 万吨，并以每年 2%的速度增长。
3.1.2.4 安哥拉农业国家中期发展计划（2013-2017）
为了保障国家粮食安全，发展农业经济，安哥拉政府制定了国家农业发展计划，制定了国家农业生产目标以保障国家粮食安全，见下表。并大力发展农产品加工及仓储物流设施，发展农田水利设施，农业技术推广，为农户提供低息优惠贷款和农业机械补贴等政策。【6】
3.1.2.5 安哥拉农产品进出口政策
安哥拉是农产品净进口国，政府为了保护国内农业经济，设定了进口关税和消费税保护政策，鼓励农产品出口，未设置出口关税。
安哥拉对进口的活牲产品征收进口 2%关税和 10%消费税；活禽产品征收 20%的关税和 10%的消费税；对进口的冷冻猪牛羊肉最高征收 10%的进口关税和最高 10%的消费税；对进口的棉及纺织品进口最高 20%的进口关税和 10%的消费税；对进口的家禽类产品征收最高 30%的进口关税和最高 10%的消费税；对进口的奶蛋制品征收 2%的进口关税和最高 10%的消费税；对进口的蔬菜和水果、咖啡、茶征收 50%的进口关税和 10%的消费税；对进口蔗糖和豆油征收 2%的进口关税和 10%的消费税；对进口的水稻、玉米、小麦等谷物原粮征收 30%的进口关税和最高 10%的消费税；对进口的小麦和玉米面粉征收 2%进口关税和最高 10%的消费税；对进口设备和肥料征收 2%的进口关税和 10%的消费税。
相对较高的关税保护政策，保护了本国小农经济的利益，并为本国农业经济的发展提供了相对较高的发展空间。
3.1.2.6 安哥拉市场主要农产品价格
安哥拉大宗农产品主要依靠进口，其国内市场价格受国际市场影响较大，由于税收和本地生产成本影响，其价格一般要高于同期国家市场价格约 30%以上。蔬菜和水果主要进口自南非和葡萄牙、巴西等，本地市场价格往往高于产地价格一倍以上。
近期安哥拉国内农产品价格参考：玉米粉 700 美元/吨；大米价格约 800 美元/吨；蔗糖价格约 800 美元-900 美元/吨；饲料 1000-1200 美元/吨；大豆 700-800 美元/吨；豆油 1100-1200 美元/吨。
安哥拉是非洲西南部重要的农业国家，曾有“南部非洲粮仓”的美誉，粮食不仅可以自给自足，而且还大量出口。但是，由于内战严重破坏了农业生产，导致安哥拉从历史上的农产品出口国变为主要农产品短缺国，粮食、肉类等都要依靠进口才能满足国内需求。战后十年来，尽管安哥拉的农业在逐步恢复之中，但由于农业技术落后、生产方式原始、基础设施差等制约，粮食短缺依然是安哥拉政府所面临的突出问题。
在世界粮食危机频发的形势下，安哥拉迫切需提高农业生产能力，满足国内民众对粮食消费的刚性需求。农业是中国的基础产业，中国多年来在农业生产方面所积累的经验和技术，对安哥拉整体比较优势明显，技术适应性强。同时，由于中国农业发展处于转型期，一些农业技术与装备需要通过出口来促进国内技术升级。在互惠互利的基础上开展对安农业投资，不仅有助于帮助安哥拉解决粮食自给问题，同时也能为我国农业技术“走出去”拓展发展空间。
