第 2 章 GH 物流公司竞争环境分析
一个公司是否能在行业当中发展壮大，同企业所处的行业现状及发展趋势密不可分。GH 物流公司所处物流行业，行业内的发展现状、发展趋势，以及 GH 物流公司所在地--吉林省物流行业的发展情况都对 GH 物流公司的生存发展产生重大影响。行业发展是扩张还是紧缩，企业面对的是机遇还是挑战，企业在市场环境中所面临的五种压力又给企业带来了什么样的影响，这些都将在本章中详细阐述。本章将通过介绍物流行业的发展，利用波特的五力模型分析 GH 物流公司的环境，明确物流行业给 GH物流公司带来的机会和威胁，机遇和挑战。
2.1 我国物流产业的发展现状与趋势
2.1.1 我国物流产业的发展现状
一、我国物流行业发展现状
随着中国推进物流业发展的政策的相继出台，中国物流业持续快速发展，行业规模逐步扩大、服务能力显着提升。2014 年 4 月 27 日，“中国国际物流发展大会”在北京召开。会上国家发展和改革委员会经济运行调节局副局长王慧敏指出，传统的以运输、仓储为主要运作模式的物流企业正在加速向现代新型物流企业转型。在国民经济良好的推动下，在政府相关部门正确的调控下，我国物流产业正在稳步推进中。据中国物流与采购联合会测算，中国物流业 2013 年全年景气指数均高于 50%,这意味着中国物流业在未来很长一段时期，还将处于平稳增长的景气周期。
我国现多数物流公司的前身大都是仓储或运输公司，这些公司的经营主体既不是供货方，也不是需求方，这些公司均属第三方物流企业。我国物流产业现多为第三方物流企业。按照资产性质可分为国有企业、民营企业、外商独资企业和中外合资企业。
国有企业由于规模大、资源广，在专业化行业中现处于领先主导地位；外商独资企业数量不多，但因其国际化有超强的影响力；民营企业虽然规模小，但在差异化领域中竞争力很强。我国此行业门槛低，这使很多传统型的以仓储和运输为主要业务的区域性物流企业依托原有的资源和自身的条件积极提供物流及增值服务。
1.社会物流总额缓中趋升。2013 年，物流总额高达 198 万亿元，同比增长 9.5%,是 2005 年的 4 倍；从季度增长率看，也呈现出“稳中求进”的态势。从具体构成上看，各行业物流总额均呈增长态势。具体如下表（表 2.1）：【1】
2.社会物流总费用增速降低。据统计，2013 年社会物流总费用高达 10.2 万亿元，比去年同期增长 9.3%.虽然有所增长，但我国社会经济运行的物流成本依然较高，社会物流总费用占 GDP 总额的 18%.
3.物流业增加值虽高，但增幅回落。据统计，我国 2013 年物流业增加值为 3.9万亿元，虽同比增长 8.5%,但比去年同期回落 0.7%;物流业增加值占 GDP 总额的 6.8%,占服务业增加值的 14.8%,回落了 0.5%.
4.基础设施投资逐步扩大。据统计，2013 年仓储、邮政和交通运输等固定资产投资为 3.62 万亿元，较去年同期增长了 17.2%,增幅同期上升了 6%;道路运输业投资更为迅猛，全年完成 2.1 万亿元，较去年同期增长 18.5%,增幅同期上升 9.9%;铁路运输业投资相对集中，全年完成 6514.74 亿元，同比增长 6.3 个百分点，增幅提高 2.7%;储业完成 4200.7 亿元，增长 32.7 个百分点，增幅提高 2.8%;航空运输业投资完成1284.74 亿元，增加 14.3%.
5.货物运输量持续增长。2013 年全国各类货物运输量都高居不下，并且都呈上升态势。具体如下表（表 2.2）：【2】
二、吉林省物流行业发展现状
吉林省位于我国东北中部，总面积为 18.74 万平方公里，北接黑龙江省，南连辽宁省，西邻内蒙古自治区，是韩国、俄罗斯、蒙古、朝鲜几个国家组成的腹地，拥有边境口岸 30 个，图们江出海口距日本海 15 公里，距俄罗斯波谢特湾仅 4 公里，优越的地理条件为吉林省物流业的发展奠定了良好的基础。
（一）物流基础设施逐步完善。
交通运输业是国家经济发展的基础，更是物流业发展的重要根基。近几年，吉林省的铁路、公路、民航都在快速发展完善。
截止 2012 年末，全省物流相关行业固定资产投资 952.7 亿元，同比增长 31.3%全省铁路运营线长达 4383 公里，铁路网密度是全国平均密度的 2.3 倍；公路总里程达到9.3 万公里，公路网密度比全国平均值高 5.6 公里/百平方公里；航空货物发送量高达2.6 万吨，周转量实现 4390.4 万吨公里。具体如下表（表 2.3）：【3】
（二）物流总额持续增长。
全省社会物流总额从 2006 年的 11861 亿元，增长至 2012 年的 30421 亿元，增幅高达 156%.2012 年吉林省物流业增加值总额为 709 亿元，同比增长 13.7%.其中：交通运输业 505.3 亿元，同比增长 13.5%;仓储业 50.6 亿元，同比增长 13.9%;贸易业143.2 亿元，同比增长 13.9%;邮政业 9.9 亿元，同比增长 21.4%.从此可见，物流业各细分行业增加值都有较大幅度的提升，物流业正在迅速发展中。从下图可以看出，物流业增加全省 GDP 比重在持续下降，这表明吉林省物流业还有很大的发展潜能。具体如下表（表 2.4）：【4】
（三）物流行业政策不断完善。
吉林省推出的《吉林省物流业十二五规划》提出要加快物流节点和中心城市的建设，加大物流中心和园区项目的建设力度，同时对第三方物流、绿色物流体系和物流信息化建设都制定了具体实施方案。2012 年吉林省出台《关于促进物流业健康发展政策措施的实施意见》；2013 年又出台了《关于深化流通体制改革加快流通产业发展的实施意见》和《关于降低流通费用提高流通效率的实施意见》，这些文件不但规范了物流业的发展，还对物流业有很重要的推动和指导作用。
2.1.2 我国物流产业的发展趋势
目前，我国物流企业主要以第三方物流企业为主。近几年，我国第三方物流企业数量成倍增长，越来越多的企业进入这个产业市场，企业数量多，竞争势必加剧，我国第三方物流企业将上演大规模的并购行为，形成寡头垄断和垄断竞争两种市场，其中以寡头垄断为主，各类大小企业并存。早期进入市场的企业为争取更多的市场份额，将会不断扩大自身规模，不断注入资金或进行技术开发，兼并重组小企业。这样，预计 10 年内将完成整合。实力雄厚的大企业将逐渐显现出优势，寡头垄断的市场结构将越来越明显，市场集中度也会逐渐提高。我国第三方物流市场的并购将会以横向并购为主，纵向并购也会存在，但数量不多。代理型的第三方物流企业数量将越来越多，专业化的第三方物流企业也会使自己的分工更明确，这些都促进了寡头企业的规模扩大，也使其竞争力增强。而中小型的物流企业因为资金规模有限，无法抢占大量的市场份额，将会走专业化、领域化的路线，这就形成了大小企业发展并存，企业之间有效竞争，产业适度集中的组织结构。
一、需求井喷式增长促使企业走向寡头。
随着中国加入国际世贸组织，突破了各国贸易壁垒的阻碍，中国与世界各国的经济关系越来越紧密，全球经济一体化进程逐步加快，对外贸易量越来越大，对产品是否能够安全、快速的运输要求越来越高，这促使企业必须要扩大运输范围，拓宽服务网络，提高物流技术，进行更广范围的仓储、运输和配送。这样，为了满足第三方物流与日俱增的服务需求，寡头第三方物流企业势必会脱颖而出。
二、先进信息技术促使第三方物流企业走向寡头。
先进的信息技术在现代各个行业中应用得越来越广。它能够大大提高企业的整体效益，这项技术也势必会逐步渗透向物流产业。但先进的信息技术需要巨额的资金投入，只有寡头这样规模够大，实力够强的企业才能够承担它的开发、使用、维护所产生的费用。而寡头企业本身规模巨大，随着先进信息技术的使用，会大大提高企业收益，形成良性循环。另外，寡头企业经营规模和流通量都足够大，这使规模收益递增表现更加明显。这些都使寡头企业在成本和技术上占有更大的优势，促使企业规模越来越大，实力越来越强，成为寡头。
