四、李尔中国内外部环境分析
(一)外部环境分析
1、 全球汽车新能源产业背景
美国能源信息署发布2005-2030年国际能源展望,预期全球能源市场消耗量会增加50%。中国是石油消耗和进口大国,对石油进口依赖超过50%,总碳排放量位居世界第一。中国石油总消耗数据显示呈现不断上升趋势,见图12。中国海关数据预计中国将在2013-2014年,石油进口总量超越美国。麦肯锡也发布报告称,2016年中国将成为全球最大的高档汽车消费市场从而超过美国。因此,调整汽车工业及发展方向,转型为低能源消耗的新能源汽车就成为国家战略。
另据中国石油新闻中心网统计数据显示:2005至2012年汽油价格由2005年每吨4980元上升到2012年的10120元,至2013年2月汽油每吨价格10010元。柴油价格为2005年每吨5765元上升到2012年8775元,至2013年2月价格为9250元,详见图13、图14。全球能源价格趋势不断升高,根据美国燃油价格网站报告,2013年美国油价仍将出现再次上涨行情。
以上报告显示两方面信息:一方面,新能源汽车的普及将会给消费者带来更为经济的能源消费利益和良好的生存环境;另一方面,新能源汽车能使国家摆脱对原油能源的严重依赖,使经济可以更为有序的发展。所以,无论从环保、经济、能源危机还是摆脱石油依附等方面来说,寻求可替代能源已经成为当前世界主流和竞争的焦点。也意味着未来汽车发展方向是低能耗、低污染、环保、经济的主流趋势。
2、 新能源汽车概念
新能源汽车主要是指除汽车内燃机以汽油、柴油为主要燃料以外的其他能源汽车,或虽采用传统燃料但采用新型能源进行驱动或者辅助驱动,以及在传统汽车上加装新能源驱动源的汽车。例如:太阳能汽车、燃料电池汽车、混合动力汽车和纯电动汽车等。其主要优点为低废弃、低碳排、低污染、有效缓解传统燃料危机;在能源短缺和注重环保的当今,新能源汽车已成为汽车产业发展趋势[23]。
新能源汽车主要分为以下几个类型:纯电动汽车、混合动力汽车、燃料电池汽车和氧动力燃料电池能源汽车等。
1、纯电动汽车
主要采用电力电池组进行驱动。电池组绝大部分电能供给电动机输入电源驱动汽车,部分电源供给车内电器和车载备用电源。电源储存和续航性能是电动车的短板,人们可以通过高压充电设备进行弥补,但相应充电设备和铺设较为专业,需专业汽车厂商技术保障和政府政策支持。由于电力低成本和易获取性,使其经济性高、使用便捷并可摆脱石油枯竭带来的负面影响。
优点:技术相对成熟,关键技术要求较低,能源获取容易。
缺点:电能储存是主要瓶颈,电池组成本昂贵,配套充电设备需厂商和政府共同投入,产业前期投入巨大。
2、混合动力汽车
在传统汽车的基础上,加装或配备电动机或发动机以提高低速行驶状态下动力输出问题。在行车启动、低速和制动时用电动机进行启动、动力输出和动力回收,这一过程中甚至暂停内燃机工作。国内主流混合动力主要指汽油机的混合动力,柴油机混合动力汽车推广比较缓慢。国外市场二者并存,柴油机混合动力汽车发展也非常迅猛。
优点:在最大限度保持现有汽车结构状态下,加装相应电池组和驱动单元。
对汽车结构变更较少,实现容易。它使传统内燃机的燃油经济性、污染排放和使用成本大大降低,而且在混动模组损坏状态或无充电条件下,不影响汽车内燃机的正常使用,仍可以靠石油来完成汽车的全部功能,这决定了现今国内电池组技术不成熟的情况下,混合动力汽车成为最佳选择。
缺点:因为采用内燃机组和混合动力组,所以汽车整车成本较高。长距离高速行驶状态下,不能实现油耗和排放大幅降低。
3、燃料电池汽车
燃料电池汽车以氢气、甲醇等为主要燃料,利用化学反应产生电流供给电机驱动汽车。电能的获取通过氢氧气化学反应获取,而并非通过燃烧得到。反应过程不产生有害物是零污染的新能源。主要特点是能量转换效率高于内燃机2至3倍且环保性优异。
优点:零排放,环境污染少,能源效率转化高、汽车运行平稳、低噪音。
缺点:安全性仍需加强、生产、使用及维护成本较高,能源获取、储存困难,氢气的提取本身需要耗费大量的水和电能。
4、氢动力汽车
通过氧气在内燃机中燃烧获取动力,燃烧后排除物只有水,是真正零污染环保汽车。氢动力汽车制造成本比传统汽车低20%左右,是未来传统汽车最为理想的取代方案。
优点:零排放、不产生任何污染物,产生氢的原料可以是水缺点:氢燃料成本高,氧分子非常小极易逃逸造成氧存储、运输非常困难。
提取需要电解大量的水,同室需耗费大量电能。
总结以上现今几种新能源汽车,对每种新能源的优缺点进行总结,见表4。
纯电动汽车和氢燃料电池具有非常明显的新能源特征,共同特点都是具有高能效、零污染等特征。由于制造成本和维护成本高、燃料补充不方便等原因,导致现阶段其市场竞争力弱,相对来说混合动力占一定优势。从技术和市场分析:
氢燃料实现困难;物理燃料电池能源来源丰富、制造成本低和大功率等诸多优点,但技术尚不成熟暂不考虑;混合动力则是现阶段主流方案,纯电动汽车作为辅助方案。
3、 新能源汽车行业环境现状
行业是通过一组生产非常接近并可以相互替代的产品的公司组成[24] 0这些公司在竞争中相互影响。与总体环境相比行业环境影响更为直接,特别表现在公司战略竞争力及超额利润方面。纵观新能源汽车行业状况,出现以下状况:
1、美国新能源汽车现状
2006年奥巴马宣布2015年混合动力汽车在美国保有量超过100万辆;美国奥巴马政府2009年8月宣布下一代电池和电动汽车计划,涉及总金额24亿美元。企业按照1:1比例配套24亿美元,对新能源汽车的9类、48个科研生产项目进行研究和发展。经费中15亿美元用于电池研发,电动力系统研究预算5亿美元,买电动、插电式和混动汽车购买费用4亿美元;2001-2007年,美国混合动力汽车处于高速增长期,销售量复合增长率58.4%;代表公司通用,2011年在密歇根州沃伦工厂投资3.25亿美元,用于购置生产电动车零部件所需的工具和设备,大规模化生产混合动力代表车型雪佛兰Volt。
2、欧洲新能源汽车行业现状
欧洲崇尚完美零污染的纯电动汽车。欧洲“城市电动车”成立于1990年,已有60座城市参与该协会。协会指导和支持各城市在电动汽车可行性研究、设备安装和城市电动汽车运营。遍及欧洲的电动汽车标致106是典型代表。以下列举部分事件作为参考:
(1)巴黎2011年10月2日推出电动汽车“Autolib”计划,到2012年底巴黎全市有1000多个租用点,配备3000量电动汽车。
(2)2011年10月25日,标致雪铁龙宣布与宝马公司合作。幵发混合动力技术驱动系统,双方投资合计1亿欧元,预计2015年开始生产运营。
(3)2011年11月,欧宝-沃豪推出首款电动车Ampera。欧宝希望成为电动车行业领跑者。
3、日本新能源汽车现状
日本将混合动力汽车作为重点发展方向。2009年6月发布“创新能源技术计划·电动汽车与电池技术”,指出日本2013年将开发插电式电动汽车,纯电动汽车发展需要在2015年之后。日本现新能源汽车是以高效混合动力汽车为主体,丰田普锐斯、雷克萨斯及日产叶子都是日本新能源汽车的代表车型。雷诺-曰产公司在电动车的开发已经投入40亿欧元,CEO卡洛斯·戈恩预测电动汽车2012年将再创新高。
4、中国新能源汽车现状
中国汽车工业协会公布:2009年我国汽车销售总量1364万辆,同比增长46%。该年汽车生产和销量均超越了美国,成为世界汽车第一消费大国。2010年销售量1851万辆同比增长2.5%。2011和2012年国家进行结构调整,汽车产业增长放缓,市场理性回归,见图15。
2001年我国颁布863计划以来,针对新能源汽车推出重大专项计划。计划决定新能源汽车进入汽车产业的步伐逐渐加速。为了扶持和加快新能源汽车推广,国家陆续推出一系列政策,见图16、附录A、附录B。
近年国内市场上不断推出新能源汽车,纯电动汽车与混合动力汽车在种类、质量、行车里程、续航、充电等方面不断提升。我国基本实现新能源汽车初级产业化目标,国外厂商在国内推出的新能源汽车日益丰富,见表5。伴随我国新能源汽车政策向导和汽车产业转型需要,预计在2015至2020年间,我国新能源汽车在汽车消费领域份额会大幅攀升,成为消费领域的主力军。
4、 新能源汽车行业生命周期分析
根据需求增长力、市场增长率、竞争数量、产品种类、技术革新、行业进入壁全、企业规模和用户购买行为等特征,衡量出我国新能源汽车产业生命周期所处阶段,特征见表6。
1、国内新能源汽车产销量及市场增长率
据统计2010年国内新能源车生产7181辆,销售4884辆;2011年生产8368辆,其中纯电动汽车5655辆,混合动力2713辆。2012年产销量均实现高速增长,生产12552辆,销售12791辆。2012年12月,25个城市示范推广纯电动车和混合动力汽车共计2.74万辆。2013年上半年,产销量保持较快增长,上半年共计生产5885辆,比同期增长56.3%。销售到5889辆,比同期增长42.7%。
预计2015年混合动力汽车和纯电动汽车综合产销量达50万辆;2020年底,我国纯电动和混合动力汽车产能达200万辆、累计产销量目标超过500万辆。这是引领中国新能源汽车产业发展的风向标,数据详见图17、表7。我国新能源汽车产业和市场将进入高增长率通道,产量和购买需求将在2015年迎来迅猛增长,特别是在2020年增长数量非常巨大。从现阶段我国新能源汽车产销量数据分析来看,处于成长期初期阶段。
2、技术水平分析、产品种类
来自国家电网数据,2011年我国为新能源汽车设立87座充换电站。设施覆盖全国26个省市,5179台充电机和7031台交流充电桩。国家电网将在“十二五”期间为纯电动汽车和混合动力汽车,设立2351座充换电站和22万台充电桩,初步建成覆盖国家电网经营区域的智能充换电服务网络。
我国国家知识产权局2013年确认新能源汽车核心技术世界排名。日本拥有专利9000件排名第一,美国4000件排名第二,中国2011件与德国、韩国并列第三。总体技术水平呈现关键技术的研究与产业化相对稳定成型但成熟度较为欠缺,虽然新技术大量涌现但核心技术仍有待研究境况。
3、新能源汽车产业生命周期综述
2012年3月27日,中华人民共和国科学技术部以国科发计(2012) 195号文件,文件印发了《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》。根据科技部的规划,我国混合动力汽车的发展将分三个阶段:发展阶段,2008-2012年;中期发展阶段,2012-2020年;长期发展阶段,2020-2030年;综合以上条件分析得出,我国新能源汽车2008至2030年间,将以纯电动汽车和混合动力汽车作为汽车发展的主要方向。2008至2012年处于新能源汽车产业生命周期的起步期阶段;2012-2015年处于产业生命周期的成长阶段;到2020年进入成熟期阶段。
5、 PEST分析
为了充分了解李尔中国所处外部环境状况,利用PEST工具进行分析以获取经营环境信息,对企业现在和未来的环境及状况有一定的认识。特别在政治环境、经济环境、社会状况、技术状况和人口环境等方面,它们的关系见图18。
1、政治环境分析(Political)
2009年起中国就已经对电动汽车发展方向进行规划。《汽车行业调整和振兴规划》中规定,电动汽车产销形成规模,改造现有汽车生产能力。2015年前具备50万辆纯电动、混合动力、普通型混合动力的汽车产能,新能源汽车销量比重达到乘用车销售总量的5%左右[25]; “十二五”规划、863规划、科技支撑计划,对新能源汽车领域的研发项目立项39个,投入经费超50亿元人民币,重点研发拥有自主知识产权的新能源汽车,特别是在动力电池等关键技术方面;截止2012年底,据中汽协数据报告显示,我国新能源汽车实际生产12552辆,销售12791辆。2012年纯电动汽车产销量分别比2011年增长98.8%和103.9%。中国不断颁布新措施,大力推进新能源汽车开发和普及,表明中国政府推动汽车节能减排的决心和汽车小型化、节能化的态度和决心,政策颁布详见表8。
2、经济环境分析(Economic)
中国在最近30多年发展中,国内生产总值于均高达9.8%左右,经济方面的基调主要以稳中求进为主以保持和提高经济质量与效益为中心。近年国家通过政府职能转变、结构调整与产业升级使得中国经济总体平稳态势。GDP作为衡量国家经济发展状况、经济波动和稳定性方面都具有重要指导和参考价值,回顾2010至2012年来我国GDP趋势及数据,详见图19:
2010年,是我国“十一五”最后一年,国内生产总值增速达13%。经济增长过快并有过热态势,物价水平有明显通货膨胀倾向。
2011年,国内经济增长放缓,GDP全年增长9.5%。通货膨胀压力显著,国家在宏观调控政策方面不断收紧以抑制资产价格泡沫和缓解通货膨胀。陆续针对经济推出了: “民生工程”、“区域发展规划”、“收入倍增计划”、“区域发展规划”、“战略性新兴产业振兴计划”和各种消费刺激政策。
2012年,GDP增长率7.8%。经济层面来看增速明显下降。中央财政通过对汽车进入家庭税收的降低,住房消费、旅游、医疗的消费结构进行升级和调整,来保持消费需求的增长。国务院针对新能源汽车发布《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》。
2013年,国内生产总值5.68万亿美元,实际增长率为7.7%。国家宏观经济主基调是从需求管理为主转为需求管理和供给管理格局。进一步实行结构性减税、对财税体制实行加快改革,保持市场合理流动性和社会融资环境建设与金融升华改革。经济环境朝着一味追求速度转变为追求经济增长质量,使经济发展朝着良性轨道回归。
从城镇居民家庭可支配收入来看,伴随中国经济改革和调整的不断深入,消费观念和能力不断发生变化。中国消费观念由生存型消费、发展型、可持续型进行转变,由传统的储蓄为主转变为消费为主,特别是信贷消费的深入人心使得中国消费群体数量和规模FI益增大。城镇居民家庭人均收入和支出态势呈现不断增力口,恩格尔系数呈下降态势,详见图20。
综合分析,中国未来十年经济会在一个稳定、有序、法制框架下进行稳健增长,国内生产总值预计在2020年达到20万亿美元,占据全球经济比重的20%;人均GDP达到4328美元,收入水平达到中等偏上国家行列。国内汽车行业也将保持高速增长,GDP和居民收入、消费水平的提高也为汽车消费带来有利条件。
可预见在政府积极向导的新能源汽车消费经济方面,新能源汽车市场在未来会有非常不错的表现。
3、社会环境分析(Social)
新能源汽车在节能减排方面比传统汽车有着不可比拟的优势,无论在尾气、能耗、摆脱石油依赖、使用经济性、环保性以及低碳经济等方面都有显著优势。
不仅可以大大缓解因为石油危机带来的社会发展压力,也非常符合现代人低碳环保的理念,为改善人类生存环境带来新的希望,也为实现资源节约型社会带来了新的着力点。
国家为推广纯电动汽车和混合动力汽车的普及,出台了一系列导向政策。中央财政专项拨款对新能源汽车的研发、创新、生产和购买进行补贴,并启动汽车节能工程和电动汽车示范工程。在全国大中型城市推出示范纯电动汽车和混合动力汽车,以推进民众对新能源汽车的认识、了解并提升民众购买需求。在电动车配套充电设备铺设方面,国家电网等大型企业也在公共车场所、停车场进行铺设,并在国家补贴基础上开通了居民家庭充电桩申请通道。
2009年1月7日,我国启动十城千辆工程计划,预计用3年左右的时间,通过提供财政补贴,按照每年发展10个城市,每城1000辆新能源汽车投放于公交系统、出租车、公务车、市政系统等领域,以起到推广示范作用。
2010年6月1日,财政部出台《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》。电动车最高补贴6万元/辆。对插电式混合动力乘用车,最高补贴5万元/辆。
2013年9月17日,工信部宣布继续保持对新能源汽车进行财政补贴。规定2013至2015年期间,特大型城市或重点区域,累计推广量不低于10000辆。
纵观近年国家在新能源汽车方面的投入和政策向导及中央财政的大力补贴,在国内营造出非常良好的新能源汽车的购车环境。随着居民收入的不断提升及对新能源汽车的深入了解,消费心理、消费行为和价值取向调整,更多消费者将会由购买传统汽车转向购买新能源汽车。
4、技术环境分析(Technological)
《2008年中国汽车产业蓝皮书》中通过‘‘中国汽车产业国际竞争力指标体系”。对比美国、欧洲和日本为首的汽车发达国家汽车体系(100分),我国仅达到47.63分。说明我国汽车产业还有较大差距,其中差距较大部分在汽车专利竞争力方面。报告指出我国汽车产业最大的问题是没有将技术创新有效转化为汽车产业产品。
2008年国务院印发《国家知识产权战略纲要》,明确了创新规划和目标。通过提高我国自主知识产权创新、运用、保护和管理能力,预定2020年将中国自主知识产权创新、运用、保护和管理能力提高到较高水平。2013年,中国国家知识产权局统计核实新能源汽车领域中国拥有2011件专利,全球第3位。
“十五” 863计划投入8.8亿元进行新能源汽车研究,研究课题160余个。
期间通过对标准、政策与法规研究,初步形成电动汽车整车开发应用与“三级三横”示范平台,见图21。
国内新能源汽车经过多年发展,成立了新能源汽车战略联盟,见表9。战略联盟对中国新能源汽车起到助力作用,是产、学、研结合的典型代表和技术创新源泉,为发展起着导向和保障作用。一方面,联盟组织成员主要来自于国内大公司和国外大型企业,对于新技术的研发和创新有着雄厚的资金和技术保障。但另一方面,由于联盟的存在也增大了国内中小企业的行业进入壁鱼和准入门揽难度。
6、 波特五力模型分析
1、行业内现有竞争者的竞争
随着我国汽车购买力增强和汽车智能化提升,各大汽车厂与零部件厂都加大汽车电子电器的研发力度,中国汽车电子近年来得到迅速发展。2003-2011年汽车电子市场年均增长达29.5%,2012年达到3416.7亿元,详见图22。
盖世车讯报道《美国汽车新闻》,公布2013年全球汽车零部件厂商百强榜。
博世连续3年保持第一,电装与大陆连续3年排行榜第二、三名。2012年排名上升公司:美国李尔(14名升至11名)、円本矢崎、日本捷太格特(21名升至18名)、德国舍弗勒(26名升至21名)、西班牙海斯坦普(由32名升至25名)等,详见表10。
2011至2013年全球汽车零部件供应商排行表中看出,李尔公司汽车业务排名不断攀升,名次由14名升至11名,但仍然和前三的博世、电装、大陆集团有较大差距。2010年李尔公司竞争力没进入前十,排名不甚理想,详见表11。李尔中国在中国汽车电子零部件领域面对的竞争对手,它们是:博世、电装、大陆、麦格纳、爱信精机、江森自控、德尔福。
2、潜在进入者的威胁
汽车行业是一个资产投入巨大、技术高、领域广、周期长、结构复杂、技术密集的高技术行业。从传统汽车发展史来看,潜在进入者想进入传统汽车行业需要耗费巨额资金投入。当前我国重点发展方向是混合动力汽车与纯电动车,这一阶段正处于行业生命周期的成长期初期阶段,其显著特点是潜在进入者面临较高的行业进入壁垒、要具备技术革新能力。
对于新能源汽车企业来说,企业需要大量高素质专业研发人员、巨额的资金投入和深厚汽车电子行业背景以及丰富相关技术积累。新能源汽车的开发往往是汽车企业之间的合作行为,为了加强竞争力,通常汽车企业间会采用战略联盟方式进行研发和生产,表现为各大整车厂商和现有汽车零部件供应商签订战略联盟,共同开发某一领域产业。对于潜在进入者来说就会受到企业间的战略联盟重大影响,进入新能源汽车行业困难较大,对现有行业者来说威胁相对较小。
3、替代品的威胁
汽车产业的特点之一就是规模化,如果想用替代品切换现有产品就必须进行大批量生产和工艺切换,需要付出相当大的代价,包括时间成本、研发成本、试验成本,其中最为巨大的是时间成本与实验成本。汽车上市前需要进行国家强制认证,对零部件的更换需要再次提交国家进行强制认证和整车试验。这些认证和试验花费大量时间和资金,比如整车碰撞试验、从我国最南城市海南到最北端城市漠河的路试及极限气候试验等。另外,汽车开发时相关零部件的研发都是根据特有车型进行定制幵发,所以替代品要想替代也必须符合零部件相关要求而且需要在有限时间内投入相当大的人力、物力和资金。如果零部件是采用通用标准件,由于涉及到认证和试验,那么切换难度会更大,所以对于替代品在新能源汽车产业中威胁不大。
4、购买者的议价能力
购买者议价能力取决于产品标准化程度、客户分布状况、供应商数量和规模的分布情况等。对于新能源汽车零部件厂商来说,主要客户是各整车厂商。我国已经成为世界上最大汽车生产和销售国家,本土和国外整车厂在中国境内销售汽车数量日益庞大,吸引了全球绝大部分世界级汽车整车和零部件厂商在中国设立研发中心、工厂、销售网络和服务体系。国内现状是汽车电子供应商数量多、产品种类丰富、国内外品牌聚集,所以对于整车厂来说选择新能源汽车电子零部件就有比较宽裕的余地,具有较好的议价能力。
5、供应商的议价能力
新能源汽车零部件产品的开发,主要由全球各大汽车电子零部件厂商提供。
为保持企业自身的竞争力和产品核心专利专属性,汽车电子厂商对产品的关键技术开发和大部分零件生产由厂商自行完成,非核心产品则釆用外包生产。汽车电子厂商具备完整的供应链体系和采购支撑,其产品涉及到的基础电子元件对于供应商的依赖性不大,对元器件的价格控制严格,所以供应商议价能力不大。
1、 主要竞争对手分析
1、罗伯特·博世(Robert BOSCH)
汽车领域全球技术与服务的领导者,全球雇员27.5万名,中国雇员2.12万名。在中国拥有独资公司11个,合资公司9个、贸易公司5家及代表处10个,在华投资已经超过9.7亿美元。不断革新的技术优势保障了博世汽车技术的领导者地位,博世的技术优势和优质服务,使得博世在全球拥有非常雄厚的技术背景和深厚的市场口碑。
博世中国公司,在中国占据绝大部分领域市场呈,主导地位。2010年全球销售额470多亿欧元,约人民币4200亿。该年其亚太区销售总额占全球业绩的23%,突破100亿欧元,中国销售同比增长36%,达370亿人民币。2012年,博世全球销售额674亿美元,汽车技术供应商领域排名第一,具体数据详见图23。客户群体包括:大众、宝马、奔驰、通用等几乎汽车业所有整车厂商。
新能源汽车方面,博世早在30年前就已经开始研究,目前有400多名员工参与混合动力汽车与电动汽车的零部件开发设计与市场营销工作。目前,博世研发重点是混合动力、纯电动、增程式电动车,混合动力方面主要着力于中混和强混汽车开发。对于新能源汽车中蓄电池、电力驱动、发动机管理、制动管理、变速器控制都有丰富经验和研发积累。博世己经为保时捷卡宴、标致雪铁龙、大众途锐等新能源汽车配备博世专有混合动力技术产品。
2、日本电装(Denso Corporation)
成立于1949年,在汽车零部件及系统领域位于世界顶级供应商之列,日本汽车零部件公司排行第一。电装在全球30多个国家拥有184家公司,员工数量120812名。2010年《财富》全球500强第232位;2012年度排名259位;2013年排名242位。在驾驶控制与安全、车身电子、发动机管理、信息和通讯等领域,成为全球重要合作伙伴。2007年电装全球销售额325.2亿美元,2009年357.1亿美元,2012年398亿美元,详见图24。
新能源汽车方面,盖世汽车报道日本电装2010年5月在日本横滨汽车工程博览会上,展示了 “普锐斯充电式混合动力车”电池监控单元。该单元主要应用于新能源汽车车载锂离子充电监控,目前该产品已被丰田普锐斯充电式混合动力车采用;2012年5月在“人与车科技展2012”展示混合动力车马达定子。
3、大陆集团(ContinentalAG)
创立于1871年,总部位于德国汉诺威市。全球第三大汽车轮胎制造商,欧洲区域最大汽车零部件供应商。大陆机构遍及46个国家,员工总16万9千名。
大陆集团在中国设立了 8个研发中心、生产工厂18处,员工1万6千名。客户群体有:大众、戴姆勒、宝马、福莱纳、本田、丰田、通用、保时捷、雷诺等;2010年销售额396.5亿欧元;2012年450.3亿欧元,详见图25。
新能源汽车方面,大陆技术是欧洲领跑者。2003年开始在欧洲率先批量生产混合动力系统,主要部件是功率电子和电机和能量存储单元。大陆集团幵发用于混合动力驱动的标准锂离子电池系统是全球首个推出该类产品的厂商,应用于宝马7系列Active Hybrid与梅赛德奔驰S400的Blue Hybrid等车型;2011年9月在中国第五届国际汽车零部件博览会上,展示了新能源汽车领域三大核心零部件包括:电池、电机和功率电子产品;2013年大陆推出经济、环保驾乘架构及其元件。
4、德尔福
总部位于美国密执安州,公司遍及41个国家,拥有独资厂171个、技术中心33个、合资厂42个、客服中心53个,员工总数18.5万。在国内投资5亿美元,拥有合资与独资企业14个、制造型企业10个,国内员工总数8000多人。
汽车电子零部件涉及大部分领域,可为汽车厂商提供全面产品与系统解决方案。2004年德尔福全球销售287亿美元,详见图26。2009年达203亿美元并在《财富》全球500强中排名160位。客户群体包括了通用、福特、大众等厂商。
国内主要产品包括:隔热、动力系统、传感器、燃料电池、车身、安全系统、娱乐系统和混合能源系统。
新能源汽车方面,德尔福早在20年前就幵始对现代混合动力汽车技术进行研究。可提供微混、中混、强混和插电式混合、增程式电动车以及纯电动车的解决方案。2009年4月,德尔福为上海汽车集团开发荣威750轿车中型混和动力汽车产品。为通用汽车提供双模式混合动力汽车的动力电子产品;为福特混合动力车型提供蓄电池包;为宝马与戴姆勒-奔驰混动车提供动力电子产品;2009年底,与艾里逊公司达成长期协议,为其提供混合动力变速箱驱动系统部件。
8、 李尔中国外部环境评价(EFE)
外部环境评价(External Factors Evaluation Matrix),是针对企业面临的威胁与机会对企业所在外部环境进行宏观分析的工具。分析五个主要步骤:
(1)针对企业所在外部环境,列出10至20个关键要素。
(2)对每个列出要素,分别赋予相应权重。所有要素权重系数总和为1,权重从0.0 (不重要)到1.0 (非常重要)。
(3)对每一个要素评价按照4分制来进行赋值,分值定义:4代表反应很好;3代表反应高于平均水平;2代表反应达到平均水平;1代表反应很差;
(4)对每个要素权重和赋值进行加权计算。
(5)汇总加权总分数:最低1分,最高4分,平均分2.5分。对比企业汇总加权分值意义:如果企业加权汇总值为4分,说明企业处于外部环境较好,外部环境的机会较多而威胁相对较少,或者说明企业正处在一个比较具有吸引力的行业;如果企业分值为1分,则代表企业所在外部环境较差,机会少而威胁多,或者代表企业所在行业没有吸引力。
通过邀请李尔亚太研发中心技术总监、项目总监、销售总监、产品部经理、销售部经理等11人,经过反复咨询与商讨后对李尔中国外部环境评价进行,取打分平均值,最后确定加权分值,详见表12。
通过企业外部环境要素分析,李尔中国加权总分值为3.25分,相对于参考平均值2.5分来看,李尔中国现在所处的外部环境总体上机会较多威胁相对较小,可以利用有效机会,规避不利威胁,在中国发展新能源汽车电子电器业务。
(二)内部环境分析
1、 李尔中国资源分析
1、有形资源分析
(1)物质资源
李尔中国1993年进入中国市场,建立了 20家座椅生产中心、7个汽车电子电器生产工厂、3个研发中心和1个亚太区财务及管理中心。在中国产品包括汽车电子产品、汽车电器产品和汽车座椅。其中李尔管理(上海)有限公司从事李尔亚太区事务管理和亚太财务结算,也是亚太总部;李尔电子电器公司主要从事产品研发、生产、技术支持与服务,为中国和亚太地区定制和开发汽车产品。李尔中国依托全球化研发设计、销售、采购和物流,为拓展中国市场奠定了良好的基础。公司近年来大力开拓国内市场,在国内采用与整车厂合资、独资方式设立工厂,逐步扩大了在中国国内汽车电子和电器市场的份额。
(2)财务资源
李尔对财务状况非常重视,每月、季度、年度都会对公司各项财务指标进行严格核算与审查,美国总部财务中心对亚洲、欧洲、美国的财务状况进行直接管控。李尔全球通过釆用ERP系统对公司研发、生产、运营、销售、物流等进行管理,使得财务管理标准化、规范化和效率化。
2008年全球经济危机对汽车产业产生严重打击,各大汽车公司及零部件厂商业务量大幅下滑,直到2009年才逐渐恢复。2009年李尔业务和财务状况开始好转,并逐年呈现递增趋势。盖世车讯报告,李尔集团2011年净销售额为142亿美元。2012年净销售额146亿美元,同比增长2.9%。从财务指标上看,2011至2013年公司总体获利良好,资产运行平稳。在电子、电器、和座椅业务方面有较大增长,销售收入和利润均有增加,股东得到每股稀释后的净利润攀升,说明公司对抗风险和持续发展能力方面较强,在财务政策上实施的稳健政策得当,电子电器业务和汽车座椅业务都有不错的利润收入和发展前景,详见表3、图9、图10。特别是2013年第二季度,亚洲地区(中国业务占据绝大部分)营业收入7.05亿美元,同比增加15%,呈现高速市场增长趋势。
2、李尔无形资源
李尔公司作为世界500强企业,也是全球五大汽车零部件供应商之一,在汽车零部件行业中拥有全球领先的汽车座椅系统和电子电气系统供给能力。公司拥有一支依托全球化框架下的研发、釆购、生产、销售、物流一体化协作团队。在为客户带来优良品质和高性价比产品的同时,李尔获得众多汽车协会和整车厂商的赞誉,仅2009至2011年期间不完全统计,就获得多达52个奖项和表彰,详见表13。这些赞誉不仅是对李尔公司的表彰,更是对李尔提供的产品和服务的肯定。
3.人力资源
李尔中国人事部门统计,2012年中国区电子、电器产品工厂7个、研发中心2处,员工3057名,分布于上海、北京、武汉等11个城市。电子电器产品研发中心位于上海和长春,管理人员32名,研发人员376人。研发人员中,博士7人占1.8%,研究生学历192人占51.1%,本科139人占37%,大专38人占10.1%;年龄段来看,20-30岁占31%,3(M5岁占53%, 45岁及以上人员占16%,人员素质较髙,详见图27、图28。人事部2008-2012年数据,研发人员流动率由12%上升至27%,如何留住研发人员成为李尔面临的难题,其主要问题在于薪酬体系不合理、薪资调整频率和幅度低于汽车同行业平均水平、福利待遇较国内其他公司研发中心较低、绩效考核不严格等。
2、 李尔中国能力分析
1、企业基本能力分析
(1)筹措供应能力分析
李尔拥有全球采购系统和物流系统,对供应商的价格对比、采购、运输等方面属于同行业中领先水平,并且公司对于现有供应商体系进行定期审核。一方面蹄选剔除由于质量、价格等不能满足要求的供应商,另一方不断在全球范围寻求优质供应商,以丰富和满足产品开发和生产供应商体系。在系统上,公司采用ERP系统保证采购和物流系统的标准化、规范化和效率化,形成统一的产品及供应商库,李尔公司全球任何一个分支部门,可通过李尔内部网络对任意一个物料及供应商进行查询,保证物料、零部件、产品选择、釆购和物流能够满足项目时间节点和质量要求,也极大的确保了李尔对于客户的筹措供应能力的承诺。
在对汽车整车厂配套方面,李尔将客户供应链系统接入公司供应体系中,可以及时了解客户需求、计划,并根据客户计划制定相应内部研发和生产计划。同时,李尔也将内部计划与战略供应商进行分享,实现与客户、供应商同步开发和生产。李尔长期的快速优秀筹措供应能力已经得到国内外整车厂的认可,为中国区业务增长和市场拓展奠定了良好的基础。
(2)运营管理能力分析
李尔公司现于全球35个国家拥有330个机构、280多个组装厂、6个全球性技术研发中心。国内独资工厂和设计中心生产运营采用李尔全球统一管理模式,总部对亚太区、欧洲等地区直接规划和领导;对国内合资企业,采用与整车厂共同合资设立配套厂以提供相应需求产品模式。一般由李尔提供技术和设备,中方提供资金、场地和订单,公司管理人员由双方共同协商出具。由于合资公司人员结构复杂,同时存在中方和外资两名总经理,所以有时会产生由于意见和观点不统一而导致决策分歧、效率不高、战略方向不明确等弊端。李尔中国在这方面应该尽快和中方进行深入沟通,通过上层交流制定相应的配套制度来保证决策和指令的有效性。
2、核心竞争力分析
(1)技术能力
李尔中国致力于为客户提供便捷、完整的电子电器、座椅解决方案及产品,并承诺李尔在华产品达到全球质量体系标准。针对亚太地区及中国市场,李尔在国内设立了电子电器管理研发中心、座椅研发中心以及一个成本控制中心。通过全球化采购、规模经济、全球技术研发及国内本土化的成本优势,为国内汽车厂提供高技术、高质量、成本优化的产品解决方案。
汽车座椅系统方面,拥有全球领先汽车座椅系统技术。利用丰富行业经验开发多项业内领先技术以减少环境污染。诸如:座椅设计灵活化、通用化,座椅防撞技术中采用环保座椅发泡材料、面料及骨架系统。为客户提供绿色、舒适、优良品质、高性价比的座椅产品及方案。
电子电器系统方面,拥有世界级电子电器专业领先经验、技术与产品,以成本优化的方式整合电子电器系统,为客户提供高附加值产品和服务。包括汽车业内领先的汽车智能车身控制模块、电子电器控制盒、加密模块、无限设备模块、整车线束、高品质汽车级别端子及汽车接插件产品等。李尔中国电子电器产品及客户见表14、图29。
(2)产品整合能力
李尔产品涉及电子电器多模组及跨领域系统解决方案,其全球技术团队超过1900名工程技术专家,涉及软件、硬件、机械、先进材料、电力电子等多领域。
公司利用网络化研发与生产技术及关键能力可对电器配电系统、高新高功率系统、相关组件包括连接器、接线盒、电池充电器、混合动力、座椅等进行内、外部资源及产品整合,对于国内整车厂在研发和生产方面也能提供跨国技术及配套服务,可按照客户需求在国外或国内进行同步设计与生产。
(3)产品营销能力
作为老牌汽车零部件供应商的李尔,声誉已享誉国内外。自国内推广以来其品牌和过硬品质已深入各大整车厂,公司的卓越贡献得到众多整车厂颁予荣誉称号近千项。目前,李尔基本与国内各大整车厂建立了战略合作关系并组建合资企业,企业订单由合资企业的中方获取,技术、质量和项目控制由李尔提供和保障。
这样即确保有效获取订单,李尔也为整车厂提供全球统一质量标准产品的同时推广了李尔文化。另一营销途径是通过与通用、福特、奔驰、宝马、奥迪等全球汽车业巨头战略伙伴关系,将国外整车厂在华国产化汽车中李尔所提供的配套产品,转移至国内进行配套,进而打入和幵拓国内市场。经过多年努力,李尔产品基本覆盖了国内整车厂商。譬如:上汽、一汽、长安、东风、北汽等。整体上来说,在国内市场上的营销能力较强,座椅及电子电器产品得到国内厂商的认可。
3、 李尔中国文化分析
企业文化是企业从事经济活动中组织内部的文化,是为解决生存与发展问题而树立形成的企业基本信念和认知,它集中体现企业经营管理核心理念和组织行为。企业文化包涵了行为准则、价值观念等物质形态和意识形态,分为物质文化、制度文化和精神文化三个层次,见图30。
1、企业精神文化
企业精神文化是企业的核心,对物质文化和制度文化起到决定性作用。李尔中国对企业精神文化蕴含“道德高尚、客户满意、质量第一、团结协作”的中心思想。日常定期组织员工幵展一系列社会公益活动、奉献社会爱心、内部宣讲、企业文化培训、跨级别文化交流等活动来提升员工的社会责任感、使命感和企业精神;在企业道德方面要求员工具备强烈的社会责任感和社会道德规范,尊崇社会规范和行为准则。每季度通过内部网络让所有员工反复强化与学习环境保护、商、Ik行为和道德准则、职业行为等,参见图31、图32。
2、企业制度文化
李尔本着“公平、公正、公开”原则进行制度文化建设。在管理制度和绩效考核制度方面,员工釆用全球网络化管理,包括工资福利制度、人事管理制度、财务制度、绩效考核制度、管理梯队及研发项目团队组成与目标等。每一位员工的工作职能、工作范围、管理梯队和绩效考核等都全部在公司专用网络进行,便于公司管理、实现数据化记录,做到有的放矢、有据可依。
3、企业物质文化
公司非常注重企业形象和企业环境,对于员工衣着、举止行为都有一定要求,体现尊重、专业、自信、得体的风范。对办公室选址和办公室布局,要求体现与公司商业层次定位相适宜的选址和环境设计。选址以匹配商务地位、交通便利、便于配套和服务客户为指标,办公环境要求优雅、洁净、有序,给员工良好的办公空间与休闲区域,例如:餐厅、休息室、阅览室、咖啡厅、员工专用车位等。
办公设备方面,具备现代办公设备和专用机房及备用发电设备,全球网络视频、音频设备和全球一体化的设计库、采购、物流网络。
4、李尔中国内部环境评价(IEF)
内部环境评价(Internal Factors Evaluation Matrix),是依据企业内部条件进行分析的工具,根据企业优势和劣势来分析内部环境。分析主要按照以下五个步骤进行分析:
(1)针对企业内部环境,列出10至20个关键要素。
(2)对于列出要素赋权重。要素权重总和为1,权重从0.0(不重要)到1.0(非常重要)。
(3)对每一个要素评价按照4分制进行赋值,分值定义:4反应很好;3反应高于平均水平;2反应为平均水平;1反应很差;
(4)计算权重和赋值的加权评价值。
(5)汇总加权总分数,最低1分,最高4分,平均2.5分。对比企业汇总加权分值意义:如果企业加权汇总值为4分,说明企业处于内部环境较好,内部环境优势较多而劣势相对较少;如果企业分值为1分,则代表企业所在内部环境较差,优势少于劣势。
通过邀请李尔亚太研发中心技术总监、项目总监、销售总监、产品部经理、销售部经理等11人,经过反复咨询与商讨后对李尔中国区外部环境评价进行,然后打分取平均值,最后确定加权分值,详见表15。
从上表分析得到,李尔中国内部环境评价IFE得分为3.0分,高于平均得分2.5。说明李尔中国汽车电子电器产品面对中国市场,内部环境的资源与能力处于竞争优势范畴,公司应该充分利用内部优势资源,但同时也要警惕公司的劣势和不足,努力取得竞争优势地位。
(三)李尔中国竞争矩阵分析
对李尔中国内外部环境分析后,进行李尔中国竞争优势评估。CPM表格左侧列出关键成功因素,右侧列出待评公司,详见表16。从分析表格中,得出李尔电子电器在中国的竞争优势处于中上水平,竞争优势较好。
