第三章 建设银行现代支付业务的发展实践
第一节 建行现代支付业务发展历程
长期以来,建设银行人民币支付业务根据《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》、《人民币现金管理条例》等法律法规,对单位与个人在社会经济活动中使用票据、存单、银行卡、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算。如今,建行的支付结算产品及渠道已然从传统的“三票、一卡”方式和柜面渠道逐步发展到IC卡、自助银行、手机银行、网上银行等,支付方式及渠道不断丰富和发展。发展历程主要经历以下几个阶段[16]:
第一阶段是1954年-1978年,建设银行主要承担了集中办理国家基本建设预算拨款和企业自筹资金拨付,监督资金合理使用,对施工企业发放短期贷款,办理基本结算业务的职责。这一阶段的支付业务集中在受理指定企业的票据为主。其中,同城实行支票结算、保付结算、托收无承付和计划结算;在异地则实行托收承付、电信拨付结算、特种账户结算、信用证结算。当时,票据不能流通。
第二阶段是从1978年-1989年,建设银行在承继原有职能的同时,不断拓展银行职能,先后开办了信贷资金贷款、居民储蓄存款、外汇业务以及政策性房改金融和个人住房抵押贷款等多种业务。这一阶段的支付业务,企业客户仍以票据为主,而个人客户则以储蓄存单或存折在银行柜面的存取现交易为主。
第三阶段是从1990年-1999年,该阶段最显着的两大特征是推行“三票一卡”(即支票、汇票、本票以及银行卡)为主体的支付结算制度以及“在本系统内所有营业网点实现了通存通兑”。1990年,建设银行发行了第一张信用卡,1991年在全国同业中又率先推出了国内第一张借记卡--“龙卡储蓄卡”,由此拉开了建行银行卡业务发展的序幕。同时,在这一时期,建行还基本完成了从单机操作向全行性网络包括电子资金清算系统、龙卡网络系统、会计总账传输系统的过渡。
除全行性网络外,还以大中城市为中心建立了众多区域性交易网络,至1997年,就有210个城市行完成了 “城市综合网络系统”的建设,并实现了与全行网络系统的连接。
第四阶段是从1999年至今,建行进入了以电子银行为代表的现代支付业务阶段。在此期间,建行陆续推出了网上银行、屯话银行、手机银行、短信银行等现代支付手段,支付类型也从最初的查询与转账两项业务,卡赏到也括“查询、特账、缴费、外汇买卖、基金理财、个人贷款、信用卡还款、购物支付”等在内的所有非现金业务。电子银行的大踏步前进,为该行的业务发展提供了强打力的支撑--2013年,建设银行个人电子银行的支付规模己达到33亿元,日均交级笔数1643万笔,电子渠道的交易笔数已是该行柜面交场笔数的3倍。
第二节 建行现代支付业务发展现状
近年来,建行为了满足客户H益多样化的支付需求以及应对同业与第三方支付机构的进攻,在网络支付、移动支付以及金融IC卡支付三个典型的支付领域都推出了现代支付业务产品,但却还未涉足0T0支付领域。
一、网络支付领域
1.单位客户网络支付领域随着PC电脑与互联网的发展,企业客户的财务行为己经不可逆转地向电子化与网络化发展。当前仍还仅使用纸质“三票”到开户会计柜台办理业务的企业已是凤毛麟角,许多企业除了使用着各家银行所提供的网上银行服务外,甚至还搭建了自身的财务ERP系统,通过网络专线直接连入银行核心系统中。建行企业网银系统正是一项满足单位客户网络支付需求的现代支付产品。
建行企业网银系统,是该行通过互联网,将企业客户收款、付款、账户管理、票据业务、投融资以及信息报告等进行有机组合,形成的综合化现代支付手段。
其支付先进性体现在:(1)时间上,实现7X24小时全天候的收付款业务;空间上,突破了必须到开户会计柜台才能办理的地域限制;(2)为单位客户提供资金流动性管理,包括上收下划、归集补差、请领上缴、额度设置等;(3)除了支付结算以外,还为单位客户提供在线联贷联保、定向保理、仓单融资、订举融资等信贷服务,满足企业资金周转需要,并能通过网上银行对信贷客户实行资金监管,满足贷后管理需要;(4)为单位客户提供全面的信息报告服务,让客户准确及时了解账户信息、业务处理结果、资金使用情况等;(5)提供企业内部银行服务,即为客户提供的一个虚拟企业银行,集团总部可记录集团内部各分支机构在虚拟银行的资产、负债、内部结算、资金拆借、对外支付等情况,并与在银行的结算账户自动完成账务处理。
2.个人客户网络支付领域建行个人客户的网络支付业务基于网上银行业务平台得以迅速发展。建行于1999年推出了个人网上银行服务,为客户提供转账支付、代理缴费支付等基础服务;2002年全面升级到网上银行2.0版,初步形成了基于客户、产品和管理的完整服务体系;2003年,丰富了简扬版网银的个人名下转账、代缴费和网上购物支付功能;2005年,推出4.0版网上银行;2006年,推出个人跨行转账业务;2007年,网上银行外汇汇款、个人贷款及虚拟卡业务上线;2008年,推出网上银行保险业务、银期直通车业务、社保业务等。目前,建行个人网上银行,已经拥有“我的账户、转账汇款、缴费支付、信用卡、个人贷款、投资理财、客户服务、安全中心”八大类百余项功能,并提供了 “e账户”、“向手机转账”、“AA收款”、“快捷付”、“易充值”、“网上小额支付”等特色服务,满足了客户多元化、个性化的交易需求。建行网上银行也在多家权威机构的测评中获评“最佳客户体验奖”、“个人网银最佳产品创新奖”、“卓越级网上银行”、“中国最佳网上银行”等荣誉称号,赢得了社会各界的广泛认可与信赖。此外,除了网上银行,建设银行近年来还推出了 “账号支付”、“快捷付”等网上支付新功能,客户无需申请网上银行便可进行小额网上交易,为客户提供了更加便捷、高效的网络支付服务。
二、移动支付领域
建行在移动支付领域最具代表性的就是手机银行和短信银行业务。
1.手机银行。建行手机银行于2005年推出,经历了从BREW手机到WAP手机再到APP客户端等多次的系统升级与业务创新,其功能齐全、操作便捷、界面友好等一系列特点赢得了广大客户的口碑与信赖,积累了稳定的客户基础。目前,该行手机银行已支持WAP上网和客户端两种操作渠道,并支持7X24小时全天候服务,其涵盖的“手机股市”、“投资理财”、“查询服务”、“转账汇款”、“缴费支付”、“信用卡”、“外汇买卖”、“个人贷款”、“账户管理”、“特约取款”、“网点查询”、“电影票购买”等十几大类、逾百种功能,满足了客户绝大部分的金融服务需求。除了常规的转账汇款,缴费支付以外,该行手机银行还开发了“手机到手机转账”、“摇一摇转账”、“二维码消费卡”等特色功能。
2.短信银行。短信银行是建行移动支付业务的又一大特色。客户通过发送短信即可办理转账、缴费等金融服务,以低门滥、大众化优势来满足各层级客户需求,而且其率先提出了通过必要的安全验证手段,将收款人的手机号码或姓名与收款人账户相关联后,付款人在办理转账支付时,只需输入收款人的手机号码或者姓名即可完成交易,更是大大简化了客户操作。
三、金融IC卡支付领域
建行金融IC卡除具有原有磁条卡账户金融功能外,还增加了电子现金功能,具备安全、快捷的特点。建行于2012年推出龙卡通IC卡、理财IC卡、财富IC卡和私人银行IC卡、贷记卡IC卡等多个卡种。截止2013年底,全国建行累计发行9520万张金融IC卡,还与大型企业、行业及当地政府合作,打造联名卡及行业应用特色卡等系列产品,满足客户一卡多应用及增值服务需求。主要包括:
一是联名卡。建行推出支付宝龙卡IC卡、中国旅游IC卡、福农IC卡等特色联名卡系列产品,为提供客户增值服务;二是拓展行业应用。建行延伸了银行卡的应用领域,在交通、医疗等行业应用领域均取得突破。比如福建分行与福建公安厅联合推出公安便民龙卡IC卡,在车辆定期检验(年检)、补牌补证、二手车过户登记和交通违法处理、缴纳罚款等方面为客户提供便利;与国寿联合推出的“建行国寿白金IC卡”,整合双方VTP客户服务,实现国寿补充医疗查询及消费功能;与福建高速公路有限公司联合推出的“闽通高速旅游龙卡IC卡”,实现高速不停车收费等。
近年来,建设银行在上述三个领域的现代支付业务始终保持着快速的发展势头,三类支付业务的交易量不仅逐年扩大,而且在所有交易中的占比也不断提升。
以中国建设银行福建省分行的数据为例,2013年,该行移动支付业务交扬额在全渠道支付交易额的比重较2012年翻了一番(详见表3-1,TC卡支付业务交场额更是2012年的3. 65倍,详见表3-2。当然,在看到业务发展成效的同时,也暴露出一些潜在的问题。如建行在现代支付业务产品的创新能力、服务能力、数据分析能力等方面都存在或多或少的不足,成为制约其现代支付业务发展的主要因素。【1】
第三节 建行现代支付业务存在的主要问题
详细分析建行现代支付业务的发展现状,从具体的支付产品入手,存在的问题主要有以下几个方面。
一、现代支付业务涉及领域还不够广
目前,互联网金融对银行业的冲击己经愈演愈烈,尤其是各类新型支付模式的兴起,给商业银行的发展带来了巨大的压力。虽然建设银行近年来在巩固传统支付结算业务优势的同时,也在积极探索支付模式的创新,如在大力推广手机银行方面取得了长足发展。但从整个社会对支付业务的需求上看,建设银行所涉及的支付领域依旧有限,与同业金融机构和第三方支付机构的创新成效相比,仍然存在较大差距。例如,在以线上支付和线下消费体验相结合为标志的0T0支付领域方面,建设银行整体“缺席”。相比之下,许多同业已经先行一步。比较典型的就是中信银行在2013年推出的“异度支付”业务,其既能实现线上订购电影票,线下凭二维码短信自助取票;也能实现线下扫描“商品墙”二维码,线上完成支付,同步物流配送的功能,助推了消费者与商家间的有效互通。又如,在预付卡发行方面,受制于监管部门对商业银行发行预付卡和电子现金的规范性条令[17],现阶段,国内预付卡主要还是各商业企业银行发行的屯JfJ途预付卡,而建设银行未涉及该领域。据艾瑞咨询统计数掘U示,2013年底,国内多用途预付卡市场规模将超过3000亿,且必将随着消费能力及消费总愿的增强而持续扩大,例如大型超市、商场百货、网络购物等,都将成为未来预付卡的应用重点。可见,建设银行在与其他支付企业的预付卡业务竞争中已经处于不利地步,相关的POS收单份额将不断分流。
二、现代支付产品缺乏竞争优势
电子支付作为伴随着电子商务应运而生的结算服务产品,其在满足购买者、商家之间交易结算需求的同时,也在不断进行业务功能的创新。尤其是随着支付结算领域市场竞争的FI趋激烈,哪家银行的支付产品流程更便捷、使用更灵活、更容扬进行外延扩展、能更好地支持客户个性化支付需要,就能够更好地抓住市场先机,抢占市场份额。从目前建行的支付产品来看,主要的不足体现在以下几个方面:
1.支付流程易用性不佳以网上支付领域为例,支付:i:在2011年推出的快捷支付,业务规模增长迅速。截止2012年末,其产品的使用率已经达到40. 4%,成为仅次于第三方支付账户余额支付和网上银行支付的在线支付产品。其市场份额快速成长的背后,折射出该业务产品与市场需求的高度重合,即降低了网上支付的门滥,简化了客户使用环节:客户无需7T?通网银,只要在首次使用时输入银行卡号、卡密码、支付i密码、身份证号、手机号和校验码等个人信息完成验证,之后的支付只需直接输入支付i密码和手机动态密码即可完成。从市场调査来看,用户选择支付平台的最关注因素中,支付过程的便捷性以57. 7%的比率位居首位(如图3-1)。而正是产品与市场需求的高度结合,促进了快捷支付的快速成长。【2】
从总体上来看,支付i快捷支付适应了市场上对于网络支付四个方面的需要:第一,满足了客户对于服务便捷性的需求,客户只要有银行卡信息、身份信息以及手机就能支付,将支付环节缩短为两步,实现了网上支付的“去介质化”。
第二,对于跨终端、跨平台、跨浏览器的应用需求。“快捷支付”能够支持PC、手机、电话、平板电脑、电视等终端,以及IE、firefox、opera、safari等浏览器,覆盖了现有主流的支付手段和浏览器。第三,提升客户的支付体验,传统的网上支付,由于浏览器不兼容、跳转页面多、各家银行网银系统体验相差甚远等问题,使得银行的网银支付不仅环节多(以建行的网上支付为例,完成一次支付,需要订单确认、客户身份认证、插入网银盾、选择支付账号、输入交易密码等5个交易步骤),而且支付成功率较低(仅有60%),而快捷支付通过简化支付流程,增强了转化购买率,进而将支付成功率提升到了 93%。第四,实现对网购支付资金安全的心理保障要求。“快捷支付”减少了支付页面与网银页面的跳转次数,在一定程度上降低了网购付款时被“钓鱼”和攻击的可能性,且支付i承诺,对用户使用快捷支付所发生的资金损失,支付宝:将在72小时内全额赔付。
2.支付入口较为单一以基金销售为例,在传统的基金网上销售模式中,多采取的是通过基金公司官方直销和通过银行的电子渠道进行代销的方式,但无论采取哪一种方式,均存在着较大的局限性,即受限于基金公司所提供的产品范围,或是银行所代理的基金品种。而随着2012年10月份互联网基金第三方代理销售牌照的发放,以第三方支付平台、财经网站和基金公司共同形成的新的交易方式已逐步薪露头角,首批就有富国、广发、鹏华、易方达等14家基金公司入驻淘i平台幵立网店,且加大了与互联网特性的融合,如部分基金公司将产品申购最低限额下调至100元,剑指理财市场细分屮的“碎片化理财”,也体现出了基金公司对“资金量碎片化”、“客户年青化”这一互联网销售特性的快速响应。在2013年天猫“双十一”活动中,易方达基金单品基金成交金额破亿元,就体现出了这一模式的巨大潜力。伴随着基金公司通过第三方支付平台销售模式的展开,用户体验将得以进--步提升,其可以使用多个银行账户选购多家公司的基金产品,还可通过浏览基金信息,形成基金投资决策,并可享受相应的手续费优惠。对于基金公司而言,还可有效降低所需投入的场地和人力等方面的成本。相较而言,苹纯依靠电子渠道部着的银行基金销售模式,在客户受众面、方便性、体验度上都存在明显不足。
随着第三方支付平台代理产品范围的扩大,以及客户对基金网上销售模式的逐步适应,势必将会分流银行现有的基金代理销售业务,并对结算量和结算收入产生直接的冲击和影响。
3.支付服务对象具有较大局限性由于银行本身的支付职能限制,建行现有的支付产品,仅能局限于为现有的建行客户群体提供在线支付、结算服务,而无法实现对他行客户支付结算的支持。
相较而言,互联网支付机构因其所持有的第三方支付牌照,可主动与各家银行开展业务对接,如支付i当前就已连接了超过140多家的银行,并利用其业务优势,实现了支付i账户间转账、跨行信用卡还款等跨行S联互通业务功能,实现了客户规模的快速增长,大量分流了银行支付、结算业务。
4.支付产品金融附加值不高建行现有的网上支付产品,仍局限于单纯地为客户提供支付、结算服务。而互联网企业已通过服务产品的创新,为支付赋予了更多的金融附加值。以‘2013年6月份阿里巴巴推出的“余额i业务”为例,就是面向个人用户支付推出的一项余额增值服务。客户可通过支付账户余额支付、储蓄卡快捷支付等方式将资金转入余额宝,用于向基金公司购买低风险的货币基金,并获得高于银行活期储蓄的收益。其核心特点在于:(1)操作简便:整个操作与向支付宝充值、提现或购物支付的流程保持一致,能有效保证客户体验。(2)门滥低:对于用户的最低购买金额没有限制,即使客户使用1元金额,也可购买产品,相较于银行5万元的理财产品起购点,更迎合互联网客户平民理财的需求,从而覆盖更广的客户群体。(3)使用灵活:跟一般“钱生钱”的理财服务相比,余额宝不仅能够提供相应的收益,还全面支持网购消费、支付宝转账等几乎所有的支付宝功能。同时,与余额宝合作的基金公司,支持T+0实时赎回。这也就意味着,转入余额宝中的资金可以随时转出至支付宝,也可直接提现到银行卡,实现资金的灵活清算。截至2013年底,余额宝规模突破1800亿元,用户数达4300万户,已在一定程度上分流了银行存款、理财业务规模。
三、现代支付业务的数据应用不够
随着大数据和云计算技术的日益成熟,全社会的金融生态和金融格局正在发生深刻的改变,阿里巴巴、百度等互联网企业正依托强大的数据分析运用,在战略营销层面不断冲击商业银行的业务发展。对于建设银行来说,同样面临着数据应用方面的“短板”,主要体现在以下三个方面。一是在数据采集上,仅仅实现了客户网上银行、手机银行、短信银行、家居银行等电子银行静态交易数据的入库,而对于互联网站、善融商务平台?等相关交易数据的采集工作仍处于起步阶段,且暂时未能实现从社交网络、搜索引擎以及其他电商平台等途径对客户网络行为轨迹进行动态把控;二是在数据分析上,鉴于数据收集的局限性,目前,建行主要基于基础数据为业务经营提供统计报表,缺乏髙级数据模型的设计与开发经验;三是在数据应用上,客户的个性化特征无法细分,无法根据客户支付行为洞察需求,并幵展实时的业务推荐;电子银行与网点、客户经理、95533、ATM等渠道没有实现协同营销;无法跟踪、回放客户与银行的在线交互过程,就不能及时发现客户遇到的问题并加以改进,影响了客户的支付体验。
四、研发周期较长,跟不上市场外部的变化
在市场经济的大环境下,商业银行在支付结算领域的竞争在相当程度上即表现为产品的竞争。近年来,建设银行大力推进创新工程建设,研发出了众多新型的支付产品,但从产品的总体功能性、创新性、个性化等方而看,依旧不能满足快速变化的社会需求,一个重要的原因就在于建设银行从新产品的信息搜集、创意审查,到立项研制、应用推广的整个幵发流程过于冗长,这样往往导致产品推出滞后于市场需求,错过了营销的最佳时机。以建行移动金融服务为例,述设银行的个人手机银行己经推出近10年,其市场规模和交赫额在全国银行业占据绝对领先地位,但是针对企业的手机银行服务却斟酌多年,迟迟末能问1U:,相比之下,同为国有大行之一的工商银行和其他中小股份制银行早已纷纷推出该项业务,为企业客户R常交易提供了极大的便利。又如,建行的手机支付客户端仅限于安卓与IOS系统的手机,而其他同业金融机构还推出了 WINDOWS PHONE版、黑萄版以及PAD版的电子银行,为不同客户提供了更加多样化的选择。可见,加快新支付产品研发步伐,缩短研发周期、对于建设银行未来的可持续发展至关重要。
第四节 建行现代支付业务的SWOT分析
现代支付业务的蓬勃发展,主要依靠科技革新以及消费者非现金支付习惯的形成,但与十几年前刷卡支付不同的是,当前的现代支付业务具有尊重客户体验、强调客户交互以及移动互联等新特点,且在发展趋势上更强调信息技术与金融核心业务的深度整合。这些变化直接影响着消费者的金融交品习惯,进而又影响到客户对支付机构的选择。对建设银行而言,第三方支付机构通过现代支付业务带来的挑战已摆在眼前,消极被动地应对,可能成为“最后的恐龙”;反之,选择主动积极的策略,则同样拥有巨大的市场机遇。本节将使用SWOT模型,通过对以建设银行为代表的商业银行和第三方支付机构的现代支付业务进行分析,揭示他们各自的优势、劣势、机会和威胁,并为下一步制定竞争策略奠定基础。建设银行与第三方支付机构的SWOT分析对比见表3-3。【3】
一、优势分析
(一)建设银行的优势
1.资源丰富
建设银行经过长时间发展,积累了庞大、稳定的客户资源、资金资源、品牌资源以及经验资源,这是现阶段开展现代支付业务的基础。截至2012年末,中国建设银行公司客户和个人客户规模分别达到312万与2. 1亿,银行卡发卡量达5. 3亿张,资产总额市值2000亿美元,稳居全球上市银行第二。作为具有国家信用背景的国有商业银行,消费者对建行的支付服务更加信赖。这些资源不仅是提供高效的现代支付结算的基础,也是建设银行竞争取胜的关键[19]。
2.安全性强
支付业务承载着货币资金的转移,在转移过程中能否保证客户资金的安全尤为重要。近年来,网络诈骗、密码被盗、客户信息泄漏等互联网安全漏洞不断暴露,建设银行长期形成的稳健经营理念,能不惜成本地加强对支付安全的投入,如向客户免费赠送网银盾、加强服务器端的安防级别、主动进行纠纷和解等,竭力维护银行的信誉。而第三方支付机构由于其长期秉持的互联网创新理念以及出于成本效益的考虑,对现代支付业务安全的关注无法达到建设银行的层次,积极性明显不足。
3.部分支付产品具有领先优势
近年来,建行在网络支付、移动支付等领域己经推出了不少具备市场领先优势的拳头产品。这些现代支付产品,有助于建行利用“比较优势”,形成规模效应。具体的产品包括:
(1)单位人民币结算卡单位人民币结算卡是指建行面向单位客户发行的,以卡片为介质,凭密码(或附加支付密码)为客户办理相关联账户支付结算及法人理财业务的账户集合管理、使用的工具。此项现代支付产品的特点是,解决了对公账户只能通过“在幵户会计柜台,以折角验印鉴的方式”来核对客户支付指令合法性的障碍,改为将单位账户与银行卡进行结合,通过校验银行卡的磁条(或芯片)信息与银行卡密码,来确认客户身份。正是由于解决了对单位客户身份认证的问题,支付渠道得到了大幅扩张,由原来的只能在开户会计柜台办理单位账户的资金往来,扩展到“既可在任一网点(包括对公与对私网点)完成,又可通过建设银行ATM、POS等自助终端与网上银行,实现7X24小时办理支付结算(包括现金存取)业务”。
建行单位人民币结算卡优势在于“人无我有”--目前第三方支付机构在单位客户支付领域还处于空白状态,而建行则为企业客户提供了更便携、更广泛、更易用的支付渠道。
(2)手机银行建行手机银行业务于2000年开办,经过十多年的发展,已形成了稳定的客户群体与规模,成为继网上银行后的第二大电子自助渠道,并占据最大的市场份额。数据显示,2013年上半年建行手机银行客户已超过1亿,占所有银行的25.75%,使用人数最多;交易规模也占国内手机银行总交易金额的35.36% (见图3-2)。当前,建行手机银行可实现的服务除了:查询、缴费、转账、信用卡、投资理财(包括基金、账务金、理财产品、鑫存管等)、购物支付等网上银行也覆盖的功能外,还结合字机的特点,增加了 “对手机号转账”、“无卡取款”、“摇一摇转账”等特色功能。建行手机银行的优势在于“人有我优”--在手机银行(即远程支付)领域,与第三方支付机构相比,建行提供的功能更为丰富;交易金额更大(第三方支付机构移动支付金额均受其所对接银行的控制,一般在5000元/笔以内,建行手机银行则为50力7笔);安全级别也更高;客户信赖度更强。【4】
(3)信用卡积分支付信用卡积分支付是指建行的信用卡客户可将其信用卡积分,兑换为建行善融商务平台的电子券,并使用电子券完成该平台的购物支付。该业务初步实现了将其他银行产品与支付业务的融合,即金融产品的附加服务转为了实质的支付载体。建行信用卡积分支付的优势在于“人有我强”一固然第三方支付机构也有自己平台的积分,但其积分的数量很小且往往用途不广,而建行信用卡积分不仅购买力大(目前存量信用卡积分可转换为16亿元电子券,且随着信用卡客户的使用,将稳定增长);而且消费者无须付出任何额外成本,就可用其在平上购买任意商品,用途广泛,给客户更好的使用体验。
(二)第三方支付机构的优势
1.跨行通用。第三方支付机构通过与各家商业银行合作的方式,为商广和消费者提供统一的支付界面、多样化的支付工具。对于商家来说,不用自行开发各个银行的认证接口;对消费者来说,不用在指定的某一家银行幵户,大大地方便了支付交易的进行。
2.操作体验好。第三方支付机构非常注重客户支付交易的体验感受,各项支付操作都从极致满足客户需求、减少客户成本、方便客户反馈等角度出发,使用体验佳。
3.成为网络交易担保的中介。第三方支付是在我国电子商务发展遇到信用瓶颈的背景下产生,作为信用中介,其创造的“货款先支付给第三方,待买家确认收货后再由第三方付给卖家”的支付模式,给予了买卖双方更多的安全感--对商家而言,可以规避无法收到客户货款的诈买行为;对消费者而言,这一模式以及后续的赔付机制提升了其交易的安全性,可以规避无法收到货物的风险,货物质量也有了保障。
二、劣势分析
(一)建设银行的劣势
1.客户操作较为繁琐,体验不佳客户在建设银行办理支付的过程中,线下交易都会要求刷卡,线上交场则往往要求使用硬件安全介质(如网银盾或是动态口令卡)等,而这些安全介质还会要求安装驱动程序,虽然提高了安全防护级别,但流程操作却显得繁琐,使得一些客户无所适从或难以iH常完成支付;而第三方支付机构提供的快捷支付服务,通过短信验证、二维码扫描、语音支付等手段,使得无介质无密码的支付方式从线上延伸到了线下,实现了 “傻瓜”支付与随身支付。
2.支付集成度不高一方面,在建设银行办理业务,一般客户都需要配备银行卡、网银盾等基本工具,但若涉及投资理财业务,还会增加证券卡账户,若在善融商务上购物,又要求开通商城账户,各类账户之间集成度不高,给用户管理与使用带来不便。另一方面,由于银行之间的相互壁垒,使得建行只能为建行客户提供支付结算服务,将其他银行客户拒在建行支付的门外。
3.部分支付领域仍属空白建设银行体量大,业务流程长,使得其在新的支付业务形态出现时,反应慢,应对不及时。如目前,在0T0支付、企业手机银行、手机近场支付、微信支付等新的支付领域都未有建树。
4.对支付数据应用薄弱建设银行在支付数据的应用较为薄弱。以网上商城为例,建行善融商务就无法根据客户历史交易数据进行偏好商品的推送,未能实现对客户适合的支付类型进行智能推荐(如信用卡分期支付还是直接付款),也未做到对客户日常交易进行定期的分析汇总(类似支付宝账单的功能)等。而第三方电商平台对客户支付数据的分析,则达到了 “登峰造极”的地步--基于客户的支付数据,他们能分析出客户消费喜好,能派生出融资模型与客户评信体系,甚至能引导出新的客户支付行为,这是目前建设银行可望不可及的。
(二)第三方支付机构的劣势
1.交易安全存在隐患。第三方支付的安全风险主要有两方面:一是由于过分追求支付体验,在支付过程中就弱化了对安全工具的应用,容易导致用户资金账户受损。近年来,客户由于丢失手机而致使手机所绑定的账户被犯罪分子在第三方支付平台盗用的风险事件屡见不鲜;二是由于服务器端安全级别不够,被黑客攻击,导致客户资料泄露。调查显示,在拒绝使用第三方支付产品的用户中,有半数是因为对交易安全的顾虑。
2.缺少有效的资金监管。第三方支付机构所执行的“担保交易”模式,使得日常有大量资金寄存在支付平台账户(即第三方支付机构的自身账户)内,而第三方支付机构并非金融机构,就存在资金寄存的风险。另外,在资金寄存期间,第三方支付机构只要确保每天的支付头寸,就可对余下资金进行任意支配,目前对这部分资金的监管力度不足。
3.在企业支付领域的创新少。第三方支付机构提供的支付产品都是针对个人客户的,几乎没有面向企业客户的支付产品。
三、机遇分析
(一)建设银行的机遇
1.信息化发展迅速,市场空间巨大。我国五联网的普及与屯子商务的迅猛发展,给现代支付业务带来了巨大空间。全国网民网民已达6. 18亿,手机网民达5亿,网民对网上银行的知晓率超过了 90%,且增长空间正逐步向中年和老年转移,己涵盖了老、中、青三代群体,客户对现代支付手段的接受度不断提升。同时,各行业都在努力实现自身业务的互联网化,这一过程为建行现代支付业务的发展提供了难得的机遇。
2.网银互联解决了跨行问题。人民银行推出的超级网银系统实现了网上支付的跨行清算,让建行有条件通过自身的支付产品服务其他银行的客户。它不仅为客户带来更快捷便利的金融服务,也将建设银行在服务更广泛围的客户方面,拉到与第三方支付平台同一起跑线上。
3.有更好的条件支持现代支付业务的创新。建行的“看家本领”就是支付清算、投融资等金融服务,又有强大的资金与品牌实力以及长期积累的金融服务经验,比其他企业都更有条件在现代支付业务上进行价格更低、效率更快、收益更高的支付产品创新,吸引更多的客户。
4.4G、NFC等新技术的不断推出,为现代支付业务创新提供了技术支持。
现代支付业务与信息技术的发展密不可分,随着4G、MFC、人工智能、生物识别等新技术的发展,越来越多的新型支付手段嵌入到不同的支付场景中,支付模式颠覆性的变革IF悄然到来,这为建行现代支付业务的创新提供了技术保障。
5.善融商务旳发展带来了更大的机遇。建行到前已推出了自己的屯子商务平台(善融商务),绕幵了第三方支付机构,行拓展商户与客户,完成商品与金融产品的销售,将消费者的电子支付行为、信息数据等把控在G己体内,为其创新、推广现代支付业务提供了 “试验日”与“根据地”。
(二)第三方支付机构的机遇
1.市场大,前景好。随着互联网的日益普及,网民新生代已逐渐成为社会的主体人群,第三方支付将受到越来越多的社会公众的青睐。同时,在越来越广的生活场景中,现代支付手段将被广泛应用。预计到2015年,我国仅第三方互联网支付市场的交易额就将超过6.68力.亿元。同寸,国家与地方政府对第三方支付机构也明确予以扶持,如上海市政府就发布了《关于促进本市第三方支付产业发展若干意见的通知》,明确将重点扶持特色鲜明、自主创新能力强、具有一定国际竞争力、以网络支付为主营业务的第三方支付企业、2.可能成为支付中介主流,并渗透更深的金融领域。随着第三方支付机构在支付领域占据越来越大的市场份额,其所发展的客户数与沉淀的资金都不亚于-些中小银行,实际上已经具备了与银行竞争支付中介主流地位的实力。同时,随着支付牌照的发放,第三方支付机构取得了与银行等金融机构平起平坐的地位,有利于其获得更多商家与消费者的认可,可以名正言顺地开展金融支付业务,并进而把业务拓展到基金、理财、贷款等更多领域。支付宝在2013年推出的余额宝业务,就是其涉足货币基金销售一个实例。
四、挑战分析
(一)建设银行的挑战
1.第三方支付机构现代支付业务的发展动摇了建行的中介地位
在传统经济中,做为国有四大银行,建行具有天然的信用中介、支付中介和金融服务的职能,而在第三方支付机构借助现代支付业务介入支付领域后,建行的支付中介的垄断地位被打破了。艾瑞咨询调研数据显示,2012年第三方网上支付在中国网民生活中的比重快速提升,使用过以及最常使用的用户比例已分别为61. 3%和29.7%,成为仅次于网上银行直接支付的第二大电子支付方式(如图3-3所示)。数据进一步显示,用户最常使用的第三方支付方式是快捷支付,用户占比23.6%,且超过八成的快捷支付用户坚决表示会继续使用快捷支付(如图3-4 所示)[22]。【5】
作为新的支付中介,第三方支付机构凭借良好的信息技术,为消费者的多种交易场景,提供了众多支付解决途径,有着一些建行不具备的优势:一是每一笔资金流都与交易订单密切相关,因此能积累更广泛的有价值的信息;二是同时连接了多家银行,打破了银行间的壁垄,给商户、客户最大的选择权;三是具有担保功能的第三方支付还能有效保障货物质量、交易诚信、退换要求等,令消费者对于支付更添信心。在许多的现代支付场景下,支付行为都不冉与建行发生直接关系,资金给付者与收受者都只与第三方支付机构进行对接,通过第三方支付跳转到银行进行借记卡或信)H卡支付的比重只有14. 1%和17.9% (如图3-5所示),在第三方账户余额支付以及快捷支付的过程中,银行的屮介作用就没有涉及[23]。【6】
2.第三方支付机构现代支付业务的发展剥夺了建行获取客户信息与数据的渠道
伴随着电子商务的快速发展,网络支付、移动支付在支付领域中占据比重越来越大,第三方支付机构凭借其在电商领域的优势地位使得银行在支付屮愈发“边缘化”。
以快捷支付为例,它通过将银行卡与支付Ik账户进行绑定,实现后续购物的“一键支付”,不再跳转银行界面进行客户身份认证,此业务模式把银行服务界面屏蔽在客户的支付流程之外,银行只扮演“账房先生”的角色,被动处理第三方支付机构的扣款提令,不再认证客户身份,难以掌握客户的支付行为。这里面存在的隐患是,建行失去了赖以生存的客户信息和数据’从客户支付结算的“前线”,退到了代理其他支付机构清算的“后线” ⑴。
又如,近期支付i推出的信用支付业务,支付i贷给客户的资金从银行来,客户还给支付i的资金也从银行来,支付利川其掌握的客户与商户数据进行处理,促成了交易达成。但同样的,在这一业务屮,两头提供资金的银行却失去了对客户信息的直接掌握。目前,支付宝积累的1.2亿客户的资料,其规模不亚于任何一家国内大型银行,加上在淘:平台的网购订单数据,实际已经产生了海量的、超越银行的金融数据资产。在这一过程中,建行对客户信息和数据渠道的把控已日渐势微。
3.第三方支付机构现代支付业务的发展冲击建行其他金融业务
除消费支付以外,第三方支付机构也正在改变用户实现各类支付的入口,冲击着银行的转账汇款、缴费、信用卡等传统业务。如在代理保险上,由中国平安、阿里巴巴、腾讯等股东合资设立的国内首家互联网保险公司一众安在线财产保险公司已经获得保监会“同意筹建”的批复,批复强调,众安在线是进行专业网络财产保险公司的试点,不设分支机构,在渠道上完全摒弃了保险行业传统的银保合作战术。
此外,银行作为基金销售主渠道的垄断局面正在被逐步打破。当前,在基金代销上,汇付天下、通联支付、银联电子、易宝支付、支付宝、财付通、快钱等七家公司都获得证监会颁发的基金第三方支付许可证,仅汇付天下公司旗下的天天盈平台就己积累超过150万用户、支持46家基金公司、32家银行、800余只基金产品,这些互联网企业通过现代化的支付手段,优惠的申购费率吸引着越来越多的消费者,银行的代理基金收入跌落明显。
(二)第三方支付机构的挑战
1.监管规范,经营愈难。2010年6央行发布的《非金融机构支付服务管理办法》明确规定:第三方支付机构的注册资本不得低于3000万元,否则央行就不会为其发放支付牌照,目前已发放牌照的第三方支付机构仅有223家,这意味着约有半数的第三方支付机构将退出市场此外,客户备付金存管等措施也将使第三方支付机构的经营者的经营难度明品增大。
2.信息安全与资金安全问题是其挥之不去的阴影。第三方支付机构没有_家信用为背景,公信力还不足,一发生大规模的客户信息泄露或是卷逃资金事件,则将产生“多米诺”效应,多年经营可能付之一炬。3.同业与银行的加入,竞争加剧。电子商务的迅速发展,让第三方支付看起来成了 “大金矿”,据不完全统计,目前提供第三方支付服务的企业已超过500家,竞争十分激烈。同时,银行也已逐步认识到现代支付业务的重要性,也推出了许多有类似功能的现代支付产品(如建行就推出了与快捷支付相类似的“网上银行账号支付”),由于银行专门从事金融服务,公信力强,用户认可率高,且资金和技术实力强,一旦加入竞争,势必会对第三方支付机构带来严重威胁[26]。
五、SWOT分析的结论
综合上述的STOT分析,建行在应对第三方支付机构的冲击上,应重点釆取SO策略,即抓住现代支付业务发展难得的重大机遇,发挥建行在资金、品牌、客户等方面的资源优势,做大做强自己的优势支付产品,制定出清晰的推进目标、措施与时间表,既打出“建行特色”,扩大市场份额,也为今后推出更多的现代支付产品填补时间空档。同时,也要正视自己的不足,学习第三方支付机构的长处,釆取积极的吸收借鉴策略,以客户需求为基础开展支付业务的创新,改进支付体验,迅速跟进推出与其相类似或更优的支付产品,做到“人有我优”。
第五节 建行发展现代支付业务的必要性
一、现代支付业务能让建行更适应未来的互联网金融
目前以互联网为代表的现代信息技术,已经对多个传统行业进行了重新洗牌,如磁带、胶片、传呼机已陆续消亡。同样互联网也直接推动金融业的深刻变革,互联网金融已经成为一种新的金融业态,将颠覆银行传统经营模式。如何适应、应对互联网金融给传统银行业所带来的影响,是摆在建设银行面前的现实问题。作为“看家本领”,较理财、融资等其他业务领域,建行对于“支付”,会有着更深的理解。而现代支付业务,正是由互联网、物联网、云计算等电子信息技术与支付产业相融合而成,也是互联网金融最早的表现形式。因此,积极探索、发展现代支付业务,将让建行在运作互联网金融时,拥有更多的经验。
截到2013年底,建行已累计发展了 1.5亿的网上银行客户,1.16亿的手机银行客户,发行9520万张的金融IC卡,当年累计发生的电子渠道(不含自助渠道)支付业务量达40亿笔,已经是该行全部柜面业务量的3倍,而在三年前这一比例还只有1倍。这表明,建行已经在现代支付业务领域积极探索,不断改变,力求让自己能更好地应对互联网金融这一全新的金融业态。
二、现代支付业务能让建行把服务触角延伸到更深更远
出于成本考虑的原因,建行网点、自助机具的布放不可能足无限的,述行难以把服务触角延伸到网点或是机具设备没有覆盖的地方。现代支付业务则通过各种网络、各种移动载体,做到支付“无时不在”,“无处不在”。因此,推动现代支付业务,有助于建行打破地域限制,在低投入、低成本的可能下,将金融服务的触角延伸到更深更远的区域,服务更多原先无法覆盖的客户群体。
2011年底,建行在全国31个省市共设置了 1. 36万个网点,在2013年底,网点的数量增到1. 43万个,涨幅仅有5%;但在相同的时间段内,建行的业务量却从2011年的38亿笔增长到2013的53亿笔,涨幅高达40%。同时,从网点的位置分布看,近年来建行网点仍然集中分布在城市或是县区中心,但新增客户的区域分布却逐步向乡、镇等更深更远的地域延伸气这两个数据的鲜明对比,正说明,只有依靠网络、手机等现代支付手段,一方面才能满足业务量的爆炸式增长,另一方面才能服务网点覆盖不到的客户群体。
三、现代支付业务能让建行成为更加高效、智慧的银行
客户是银行的根本。通过现代支付业务,建行可以掌握更多的客户交易记录或是企业经营的信息数据。通过对这些海量数据的分析与挖掘,可以成为客户评信、贷款、推荐理财产品等其他银行业务的重要参考,做到对不同层级、不同需求的客户进行有效的信用评估、风险识别、合理定价,并能十分方便地享受到其最需要或是超出期望的个性化服务,使得建行成为更加“智慧”的银行。
建行在2013年推出的“善融商务保通”业务,就是这方面的尝试。“善融商务e保通”是指将商户在善融商务的交易支付订单产生的应收账款,作为贷款的依据,通过“善融商务”的电子商务交易信息,整合信息流、物流和资金流,对善融商务商户的专用账户进行资金监管,并提供全流程网上操作的网络融资服务。该业务釆取线上调查方式,通过对借款人商品信息维护频率、交易记录的积累、交扬对手对其的评价、在建设银行账户的活跃度、贡献度等多维度的数据进行分析,制定有效的模型进行信用评估和识别其承担风险的能力。贷款发放的依据主要通过与善融商务平台合作的物流公司对订单的真实性进行负责。风险监控则主要是通过善融商务平台监控网络客户交易行为,跟踪线上交易信息、诚信记录,并将搜集到线下投诉、纠纷处理、争议通知等信息定期汇总等。
第六节 本章小结
本章首先回顾了建设银行现代支付业务的发展历程,整理了当前建行在现代支付业务的发展现状,并在详细分析了建行现代支付业务所存在的主要不足后,通过SWOT模型,详细分析了建行与第三方支付机构在发展现代支付业务时所具有的优劣势以及所面对的机遇与挑战,并得出建行应重点推动SO策略--发挥优势,抓住机遇的结论。最后,本章还对建行发展现代支付业务的必要性进行了阐述。必须承认,面对挑战,建行在现代支付业务的起始阶段已经暂时落后于以支付宝为代表的第三方支付机构;但未来的机遇更大,雄厚的资金实力、强大的品牌影响力、天然的国家信用背景以及在金融领域专业服务能力,都使建行具备着再度获得领先地位的实力与能力。问题的关键在于,建行需要清晰的认清自身的竞争优势与劣势,准确把握现代支付业务的核心本质,从而制定准确的发展策略,以及在不同细分支付领域的具体行动方案。
