第4章 阿尔及利亚工程承包市场概述
营销大师菲利普·科特勒认为，在全球行业中销售产品的公司一定要做好五项决策：是否进入国外市场的决策，进入哪些市场的决策，如何进入该市场的决策，营销计划的决策，以及营销组织的决策。实际上，这五项决策都无一例外地需要在通晓全球，特别是目标国经营环境的基础上作出。
4.1 整体情况介绍
4.1.1 地理环境
阿尔及利亚民主共和国，简称阿尔及利亚，位于非洲北部，北隔地中海与欧洲相望，西与摩洛哥相连，南部和西南与马里、尼日尔、毛里塔尼亚、西撒哈拉接壤，东与突尼斯、利比亚相邻，国土面积世界排名第九,238 万平方公里，其中沙漠面积占 85%。北部滨海平原、丘陵是地中海气候，中部热带草原气候，南部热带沙漠气候。2013 年全国总人口 3790 万，绝大部分为阿拉伯人，其次是柏柏尔人（大约占 20%），官方语言是阿拉伯语，通用语言是法语。伊斯兰教是国教。阿尔及利亚共有 48 个大省，首都阿尔及尔为全国第一大城市。
阿尔及利亚海岸线长 1200 公里，渔业资源非常丰富；广袤的沙漠之下蕴藏着石油和天然气资源，其中石油探明储量占世界 1%，位列世界第 15 位，天然气探明储量站世界 2.37%，位列世界第 10 位。
4.1.2 政治环境
1962 年 7 月 3 日阿尔及利亚正式宣布独立，结束了 132 年法国的殖民统治。1999 年 4 月 15 日，阿卜杜勒-阿齐兹·布特弗利卡当选总统，并于 2004 年、2009年和 2014 年，布特弗利卡三度连任。在其就任总统后，致力于恢复国内和平与安定。采取的措施主要包括继续清剿、打击恐怖势力，同时在全国范围内推动和解，以此感召和分化残余恐怖分子。当前，社会治安状况已大有改善，各项秩序基本正常，只是针对治安警察的恐怖袭击仍时有发生。至今未发生针对中国在阿机构和人员的恐怖袭击情况。
西亚北非局势动荡以来，阿尔及利亚政府采取一系列措施积极应对。自 2010年年底，起始于突尼斯的“阿拉伯之春”风潮席卷西亚北非，突尼斯、埃及等国家发生了一系列以“民主”和“经济”等为主题的反政府运动，多个政权遭到瓦解，而阿尔及利亚保持了相对的安静，局势总体稳定，这绝非偶然。前总理乌亚海叶将其归功于“人民的警惕性和成熟度”，诚然，这与阿国自身的历史、民主程度、政治体系和经济状况密不可分，经历了十年恐怖动乱后，目前国家各个层面大都希望社会稳定、经济发展，民族振兴的意愿非常强烈。以上因素都为政府开展大规模的经济建设奠定了良好的政治基础。
4.1.3 经济环境
阿尔及利亚经济规模在非洲居第二位，仅次于南非，外汇储备充足。2013年国内生产总值 2093 亿美元，人均国内生产总值达到 5580 美元，经济增长率约3%。石油和天然气是阿尔及利亚经济的绝对支柱，大约占总收入的 60%，占国民收入总值的 30%以及出口收入的 95%以上。国际市场的油价变动是阿尔及利亚贸易盈余的晴雨表。2004 年以来，国际油价持续走高，阿尔及利亚获益颇多，为经济建设计划的实施提供了坚实的资金基础。在政治改革的同时，布特弗里卡大力推行经济改革，实现经济的全面发展。
4.1.4 中阿关系
中国与阿尔及利亚有着传统的友好合作关系。两国自 1958 年 12 月正式建交后，政治、文化和经贸等领域的交流全面开展。2014 年２月，阿尔及利亚成为阿拉伯国家中第一个与中国建立全面战略伙伴关系的国家，这充分体现了两国友好密切关系。
中国驻阿尔及利亚大使杨广玉 10 月 31 日接受新华社记者专访时说，中阿两国关系内涵实，水平高，发展前景非常好。近年来中阿两国在经贸领域的合作亮点不断。2013 年中国成为阿尔及利亚最大进口来源国，双边贸易额 10 年来增长了 10 倍。近年来中资公司在当地承建了国际会展中心、部委办公楼、大学城、机场等大型项目，此外每年还建设完成十万套安居房造福当地百姓。通过工程承包，中方向阿方输出技术装备，同时又解决了许多当地人的就业。双方的关系目前是一种典型的互利共赢的合作关系。
4.2 阿尔及利亚工程承包市场
4.2.1 经济发展计划
上世纪 90 年代，阿尔及利亚经历了十年的内乱和社会动荡。1999 年，布特弗里卡上台后，社会局势趋于稳定，经济上百废待兴，2001 年制定了经济振兴计划，又先后推行了 2006-2010 年投资发展计划（2000 亿美元）、2010-2014第三个五年发展规划（2860 亿美元），其中三五计划加大了高原地区和沙漠地区的建设。前三个五年计划旨在于对加强基础设施建设，具体包括大中城市的道路网络、高速公路、铁路、港口的实施和改造工程，住房、医院、学校、体育场馆的建造，水坝灌溉、污水处理、海水淡化设施的项目的施工。目前来看，尽管在施工过程中存在着工期延误、预算超额等问题，前三个五年计划为国家经济发展和人民生活水平的提高做出了卓越的贡献，尤其是住房、交通等方面。在布特弗里卡总统的第四任期，他责成政府要从以往的经济发展中汲取经验和教训来制定 2015-2019 这一新的五年计划，该计划预计将投资 2625 亿美元，用于发展具有竞争力和多元化的经济，并将在过去的基础上继续加大投资、持续发展方案。据阿尔及利亚住房、城市规划和城市部称，2015-2019 未来五年国家将投资约 560亿美元建造各类住房 160 万套。
4.2.2 工程承包市场情况
1.房建领域
住房问题历来是是政府争取政治支持的民心工程，为改善居住条件而进行的住房建设市阿尔及利亚承包工程市场的一个重要领域。阿尔及利亚 75%住房由政府援助或资助，包括为低收入弱势群体提供住房援助而建造的社会集资住房、地方社会住房、农村住房、以租代售住房以及各类商品房等。因为排队等候分房的家庭要远远大于交工可分配的房屋，分房导致骚乱的事件层出不穷，因此，住房紧缺已经成为阿尔及利亚非常严重的社会问题，住房建设也就成为了政府在社会经济发展的重中之重。住房问题由来已久：十年动乱造成阿尔及利亚经济发展停滞，住房紧张，欠帐太多。据阿住房与城市规划部 2005 年 4 月公布的数字，“阿拥有各类住房约 590 万套，其中，384.5 万套为阿独立后建造，260 万套为 1998年后新建，85 万套房龄已超过 50 年，单套人居数由 1998 年的 7.4 人下降至 2005年的 5.5 人，若按每套 5 人标准计算，阿住房市场尚有 60 万套缺口，加之近 50万套危房须改建，阿目前住房需求总计约 110 万套。”尽管在连续的几个五年计划中，政府都制定了专门的住房计划，并加大了对住房的资金投入，但是由于技术落后，人才和设备不足以及腐败问题严重等原因，住房建设发展缓慢，远远不能解决供需矛盾。据悉，阿住房部长日前表示，2014 上半年全国范围内新开工住房项目达 227080 套，其中 101059 套为社会保障房；同期，共有 157050 套住房项目完工，交付 27937 套。加上今年上半年已开工的住房，2010-2014 五年规划中已完成 215 万套，五年规划的 97%已完成，其中 91.6 万套住房已交付。
目前，五年规划中尚余 7 万套待实施。目前全国范围住房申请达 214.6 万，申请与已交付的住房缺口在 88.6 万套，住房供不应求，问题仍将持续。可见，住房市场还有很大空间。随着国家安全形势的好转，政府在大力发展振兴经济的同时，也加大了对教育、卫生、旅游等各项事业的发展，大力兴建学校、医院、体育场馆、办公楼等公共设施，这给世界各国的承包商带来了前所未有的良机。
2.基础设施领域
陆路运输以公路为主，运载量大约占比 83%。截止到 2013 年底，全国公路总里程约 11.2 万公里，是非洲密度最大的公路网。政府计划在 2010—2014 年间新建 830 个路段，并对 7000 公里国家级公路进行扩建。境内已有快速路和高速公路 2200 公里。贯穿阿尔及利亚 24 个省的东西高速公路全长 1216 公里，是马格里布高速公路的重要组成部分，2014 年 4 月，由中国中信—中铁建联合体承建的中、西标段 528 公里全线贯通。此外，阿国政府还先后启动了 3000 公里的直通尼日尔的中部南北高速公路和 1300 公里的高原高速公路项目。
阿国铁路主要集中在北部平原和丘陵地区，总里程约 4773 公里。铁路设施陈旧、运输能力有限、服务质量差、车站数量少，且多年来线路遭受严重的恐怖活动破坏。进入 21 世纪以来，在铁路新建、翻新、电气化改造方面，阿国政府做了较大投资，预计至 2014 年底全国铁路线总长将达到 10500 公里，2015 年将建成阿尔及尔、奥兰和康斯坦丁等 17 条轻轨线路。阿国共有 45 个港口，其中，渔港 31 座，多功能港 11 座，休闲港 1 座，水利设施专用港 2 座。最大的港口是阿尔及尔港，还有奥兰、莫斯塔加内姆、斯基克达贝贾亚、安纳巴等港口。政府制订了中长期港口设施发展规划，以改善其港口建设的落后状态，提升港口吞吐能力。
阿国有 53 座机场，其中 29 座投入商业运行，包括阿尔及尔、奥兰、康斯坦丁等 13 个国际机场。阿尔及尔布迈丁国际机场是北非最大的机场，也是阿国与世界各国联系的交通枢纽，由中国建筑以 EPC（设计、采购、施工）模式承建。目前已开通阿尔及尔至北京的直航航线。阿国国土辽阔，但只有 47 万平方公里土地可供生存和耕作。耕地面积约 800万公顷，仅为国土总面积的 3%。而灌溉面积只有 45 万公顷。截止 2011 年 6 月，阿国仅有 64 座水坝，蓄水能力 70 亿立方米。水坝数量和灌溉面积严重不足。阿国基础设施的现状以及建设发展规划的实施，为各国承包商开拓市场提供了难得的机遇和广阔的空间。
4.2.3 阿国市场的国内和国际工程承包商
目前，全国最大的建筑集团是 BTPH COSIDER，为其国内承包企业的龙头，市场份额合计约占该国国内企业的 1/4。此外，ORASCOM 公司、ALTRO 公司和JENISIDER 是国内比较知名的工程承包企业。在国际工程承包市场竞争日趋激烈的态势下，很多国家为扶植本国的建筑业，减少外汇支出，维护本国的经济利益，纷纷出台了一些保护主义措施，如限制外国承包商的承包范围，规定外国公司与当地公司联营或雇佣当地代理人才能取得承包资格，限定外国公司承揽本国的工程项目使用当地劳务的比例，给予本国公司各种优惠，以及通过设置各种障碍来限制外国承包商在本国的承包活动。阿国政府也在招标过程中给予本地承包工程企业 15%的投标报价优惠，支持其积极参与各领域建设。对于本土企业来说，通过与优秀企业的联合，可以使其自身有资格参加大型国际项目，并在合同管理、施工技术等方面提高水平，为以后独立承担国际工程打下基础。2014 年，政府启动了多项公共该工程项目议标，多数项目交给本国企业实施，如 COSIDER 集团一举获得了塞迪夫省 5 万座体育场项目和莫斯塔加纳姆省 66 公里东西高速公路连接线项目。
由于国内承包商的资质、技术和能力有限，因此，大型项目多为国外承包商所承揽。当前活跃在阿国境内的国际承包商有法国万喜（VINCI）和布依格（Bouygues Group）、加拿大的拉瓦兰(SNC-Lavalin)、日本鹿岛建设（Kajima）和大成建设、美国柏克德（BECHTEL）、韩国大宇、西班牙 ACS 建筑集团、德国建筑行业巨头霍赫蒂夫公司(Hochtief)等。中国承包企业经过多年的市场培育和历练，在阿尔及利亚已经占据了相当大的市场份额。目前在阿从事工程承包的中资企业主要有中建总公司、中信、中铁建、中石油、中石化、中地、中土、中原、浙江广厦、中水、中地海外、港湾、中铁建工、中鼎国际等。据中国商务部统计，2011 年中国企业在阿尔及利亚新签承包工程合同 108 份，新签合同额 64.58 亿元，完成营业额 40.53 亿美元；当年派出劳务人员 18333 人，年末在阿劳务人员36562 人。新签大型项目包括中建总公司承建的 15 亿美元的阿尔及尔大清真寺项目，中建总公司、浙江建设投资集团有限公司等 6 家承建的 5 万套经济住房项目。
2014 年 7 月 7 日，《财富》杂志发布了 2004 年世界 500 强排行榜，入围榜单的建筑工程企业共有 13 家，财富 500 强中的中建、中铁建工、中铁建、万喜、ACS 集团、布依格、中冶等 7 家建筑企业在阿国市场上都有开展业务。另外，上榜 13家建筑工程企业的营业收入总额为 7,130 亿美元。其中 9 家中国建筑工程企业的营业收入合计为 5,359 亿美元，占世界 500 强建筑工程行业营业收入总额的75.2%。
2014 年 9 月 1 日，美国《工程新闻记录》（Engineering News-Record，ENR）杂志发布了 2013 年度全球承包商和国际承包商前 250 强排行榜。西班牙 ACS 集团连续 3 年在 ENR250 家国际承包商中独占鳌头，德国豪赫蒂夫、美国柏克德公司、法国万喜集团、美国福陆公司紧随其后，上述 5 家公司 2013 年的海外营业收入总额占全部 250 家上榜企业的四分之一强。中交集团排名第 9 位，也是唯一进入 ENR250 家国际承包商前 10 强的中国企业（ENR 250 家国际承包商本年度的门槛是海外营业额 1.12 亿美元）。
中国建筑荣获 ENR250 家全球承包商排行榜第 1 名，中国铁建、中国铁工、中交集团紧随其后，分列 2、3、4 名。中国中冶位居第 10 名。另外 5 家外国企业分别是法国万喜、布依格，西班牙 ACS，美国柏克德，德国霍赫蒂夫。从以上全球五百强、ENR 全球承包商和国际承包商 250 强的排名可以看出，阿尔及利亚建筑市场竞争异常激烈，可谓群雄逐鹿。那么在这样的市场环境下，缘何中国企业能够大放异彩呢？同时，还有哪些方面是尤其堪忧的呢？
