目前金属功能材料国际市场情况

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【题目】金属功能材料公司海外市场拓展战略研究 
【第一章】金属功能材料企业的国际贸易模式分析引言 
【第二章】金属功能材料参与国际市场的必要性分析 
【3.1  3.2】目前金属功能材料国际市场情况 
【第四章】跨境电子商务对金属功能材料行业的影响 
【第五章】北京BY金属功能材料有限公司国际贸易形势分析 
【第六章】对从业企业国际贸易战略的对策和建议  
【参考文献/致谢】金属功能材料企业国贸策略探究参考文献与致谢

    第3章 金属功能材料的主要国际市场研究

　　3.1 概述

　　随着改革开放以来，随着国内制造业的崛起，以及跨国公司在国内投资建厂，我国国内很多制造企业对金属功能材料的需求是巨大的。

　　在早期，国内很多产业中的关键材料依赖进口，但随着整个国家材料行业水平的提高，国产材料达到或超过国际水平，正在越来越多地代替进口。

　　金属功能材料也不例外，以一种极具代表性的金属功能材料--集成电路引线框架材料为例，该材料是一种膨胀合金，用于与半导体材料链接，制作集成电路。过去，这种材料一直由日本和欧美发达国家企业生产，国内的集成电路生产企业主要依靠大量进口日本材料。但国内企业近年来已打破日本产品垄断，大量占据国内市场，并从产品质量上具备在海外市场与日本产品角逐的水平。

　　2013 年，用于集成电路引线框架的材料，全球贸易总量约 18 万吨，贸易总额约 3.8 亿美元（数据来源：UN Comtrade Database），从这种金属功能材料的全球出口贸易数据来看，出口贸易总量排名前四的国家依次为美国、德国、韩国和中国，这四国贸易总量之和占全球贸易总量的 57%;而贸易总额排名前四的国家则依次为德国、美国、日本和中国，其贸易总额占全球贸易总额的 76%.

　　以上数据中显示，在世界主要出口国中，虽然德国和美国不论从出口总数量上还是金额上，都是领先于其他国家，但是，值得注意的是，日本以约占出口总量 5%的产品，换取了 15%的出口份额。这说明了，日本产品以其高质量高附加值，占据了高端市场份额。

　　对日本产品的主要出口市场数据进行分析，不难发现，排名前四的国家分别为中国、韩国、菲律宾和泰国，日本对这四国的出口总额超过 3800 万美元，占其全部出口总额的 91%.而包括我国在内的这些国家，恰恰是电子产品加工业较为发达的国家。目前，从从产品质量上，尤其是高端金属功能材料产品的质量上，国内企业的材料制造水平较日本产品仍有差距。我们国内的产品在过去凭借价格优势占据一定的中低端市场，但由于日元汇率近年来持续贬值，其产品价格的劣势正在缩小。国内企业应加快提高产品质量的步伐，以应对日本产品的强劲竞争力。

　　2013 年，中国集成电路引线框架材料出口总额 33,218,064 美元，而在进口方面，我国是世界上最大的进口国，进口额达 74,761,219 美元，这与我国庞大的电子产业需求是一致的。但纵观近几年的进出口数据，我们发现，出口数量逐年上升，进口数量则先增后减，2013 年进口额较 2011 年最高峰值已下降了 35%.

　　这恰恰说明了，在近几年国内电子行业持续发展的情况下，国内金属功能材料企业的崛起，弥补了相当数量的进口缺口，替代了大量进口，并使出口额增加。

　　3.2 目前金属功能材料国际市场情况

　　前文已提到，金属功能材料主要被应用于电子、通讯、仪表、电力、能源、汽车等行业，因此，其主要的海外消费市场，同时也是传统工业最为发达的国家和地区。除我国这个最大的消费国市场外，金属功能材料的消费市场大多集中于欧洲及北美国家。但是笔者认为，东南亚国家（地区）及俄罗斯是十分值得关注的市场。

　　让我们的高质量材料走出去，关税是影响价格竞争力的重要环节，金属功能材料企业应优先利用好自由贸易协定，与自贸协定国（地区）加强经贸合作，借此加大国际市场的竞争力度。

　　据了解，截至 2014 年底，我国正与世界上 28 个国家和地区建立 15 个自由贸易区，已签署 10 个自由贸易协定，分别是：中国与东盟、新加坡、巴基斯坦、新西兰、智利、秘鲁、哥斯达黎加的自由贸易协定，中国大陆与香港、澳门的更紧密经贸关系安排，以及大陆与台湾签署的海峡两岸经济合作框架协议。上述自贸协定中，除与哥斯达黎加的协定尚在谈判阶段外，其他 9 个已经开始实施。除此之外，我国还正在与海湾合作委员会、澳大利亚、挪威、冰岛、瑞士等国家和组织商建 5 个自贸区。此外，还完成了与韩国的自贸区联合研究，完成了与印度的区域贸易安排联合研究，正在开展中日韩自贸区官产学联合研究。在上述自贸协定中，东盟、韩国及中国台湾均为金属功能材料的较大消费市场。

　　金属功能材料在东盟国家是大有很大需求的，前文中日本同类产品的主要出口市场中，东盟国家占有一席之地。此外，由于我国金属功能材料产业在起步阶段与前苏联的渊源，与俄罗斯有较大的合作潜力。下文将对东盟和俄罗斯的贸易进行深入分析。

　　3.2.1 中国功能材料企业向东盟国家出口形势分析

　　3.2.1.1 中国与东盟经贸合作分析

　　中国和东盟各国大部分为发展中国家，劳动力资源丰富且价格低廉，产品的生产成本低，市场竞争力强，市场广阔。随着自由贸易区合作的加强与各国工业化的快速推进，国内制造业企业应把更多的目光头像东盟。

　　从 2002 年中国与东盟国家签署《中国一东盟全面经济合作框架协议》，大幅度降低农产品关税，到 2010 年 1 月 1 日中国一东盟自贸区正式建立，仅仅 8年的时间，中国和东盟国家建立了世界人口最多、规模最大的自由贸易区。中国-东盟自由贸易区（CAFTA）已成为当今世界经济发展最为活跃、最有潜力的区域之一。

　　鉴于东盟与中国的地缘优势、制造业产业结构对接优势，关税优势、以及东盟与日本、印度的自由贸易协定等因素，我们有必要对中国-东盟自由贸易区进行深入了解与分析。

　　（1）中国与东盟的地缘优势。

　　中国与东盟国家或是地理位置邻近，或是地体毗连，陆路口岸和海洋运输条件便利，东盟各国是习总书记所提出的构建“21 世纪海上丝绸之路”的概念的重要组成部分，地缘经济优势得天独厚。这种优势极大地利于双方经济合作与资源互补。相比于其他国家和地区而言，中国与东盟的邻国间经贸往来更加便利，尤其利于货物贸易的往来。按地缘经济学理论，邻国区域间合作与发展的空间必将越来越大，地缘经济区的发展前景也必会愈发广阔。

　　（2）中国与东盟的产业结构比较优势

　　东盟国家制造业发展平稳，作为一个超过 5 亿人口的经济体，其市场需求稳定，消费能力较为强劲。东盟相较于日本，美国和欧盟等世界主要经济体而言，其一大特点就是成员国之间经济发展阶段不同，且层次鲜明。新加坡属于较发达国家，制造业、服务业水平在东盟处于领先位置；泰国，印度尼西亚等国属发展中国家，其经济发展水平可认为处在东盟的第二阵营；而柬埔寨等国则属于经济较落后国家，可认为处于第三阵营。这就使得各国贸易存在明显差异，需求也各不相同。而我国国内制造业广泛而全面，可满足其各层面的贸易需要，充分发挥比较优势。

　　（3）对东盟国家直接投资的促进

　　关税同盟对于货物贸易的促进是直接的，随着中国-东盟自由贸易区的进一步发展和壮大，双方必将进一步扩大贸易往来。而随着双方投资壁垒的消除，各方面的投资也将进一步提高。为了进一步提高经贸往来的自由化和便利化，中国和东盟相互降低关税，积极消除双方的非贸易壁垒，可进一步吸引外来投资。近年来，我国不断加大对外投资力度，数据显示，对东盟地区的投资额亦逐年增加。

　　值得注意的是，东盟也与日本和印度已经或正在筹划建立自由贸易区，这样我国企业若在东盟地区投资设厂，其生产的产品将享受东盟与日本，印度等国的自由贸易区的关税优惠政策，进而扩大了我国企业的国际市场，这不仅为双方的进一步合作奠定了良好的基础，更为我国企业进一步扩大在东盟的投资提供了条件。

　　（4）经济合作将更加丰富

　　数据显示，中国-东盟自由贸易区建成以来，双方的经贸合作进入了一个全面发展的新阶段。今后，随着双方合作的进一步加强，经济合作方式将向多元化方向发展，而随着我国在经济结构的转型升级，高端制造业、电信、建筑等领域的优势逐步显现，而东盟国家劳动力价格优势的显现，都将促使我国加对东盟的投资力度，将进一步加大与东盟国家的合作。除此之外，中国-东盟自由贸易区内，贸易双方在自由流动实体商品的同时，带动资本等其他生产要素的自由流动，这将为加快人民币的国际化速度带来动力。

　　3.2.1.2 东盟金属功能材料市场分析

　　东盟市场重要性的原因，前文已有阐述，主要是其市场发展潜力大，投资成本低等原因。在此，特别应指出的是--“追随客户”.

　　中国-东盟自由贸易区具体到国内的金属功能材料企业来说，有着同样重大的意义。金属功能材料是电子、汽车等行业必不可少的基础材料，国内厂商应搭乘“一带一路”建设的顺风车，加大对东盟市场的开发力度。东盟作为中国的第四大贸易伙伴，其成员又多为发展中国家，相互间的贸易地位逐年上升，贸易规模不断扩大，贸易总额快速增长。中国-东盟自由贸易区的建立与发展，无论是对于中国，还是对于东盟成员国而言，各自都会在国际贸易中将获得良好的发展机遇。

　　目前，东盟主要成员国制造业的产业集群已基本形成，对金属功能材料有稳定的需求。我国的金属功能材料企业应瞄准这些产业，大力进行该地区市场拓展。

　　前文中提到的铁镍合金集成电路引线框架材料几乎是电子行业必须的一种金属功能材料，表中五国 2013 年的进口总和超过 2700 万美元，对从事这种金属功能材料生产的企业来说是不能无视的一个市场。

　　3.2.2 中国功能材料企业向俄罗斯出口形势分析

　　3.2.2.1 中国与俄罗斯经贸合作分析

　　（1）中俄贸易合作增速明显

　　进入 21 世纪以来，中俄经贸合作迎来了大发展时期。2013 年，中俄两国双边贸易额达到了 8,925,900 万美元，与 2004 年相比增长 4 倍多。虽然相比于其他主要经济体，两国贸易总额并不算高，但增速很快。中国对俄罗斯而言，贸易地位的重要性首屈一指，而俄罗斯也成为中国最重要的贸易伙伴国之一。

　　（2）双边贸易结构改善利于中国发展需要

　　近十年来，中国对俄罗斯出口商品结构发生了巨大的变化。中国向俄罗斯出口的商品已经由较为单一的纺织品，扩展到技术类型产品。俄罗斯出口到中国的产品则集中在能源方面。2001 年，中国对俄出口占主要份额的是纺织品，占出口总额的 43.6%.从 2008 年开始，机电产品成为中国对俄出口的第一大类产品，2013 年，中国对俄出口总额中，机电类产品占比 45.5%;与此同时，2001 年到2013 年的 13 年间，中国对俄罗斯出口的纺织品占比，却从 43.6%降到 10.0%.2013年，我国从俄罗斯进口产品则以矿石类产品为主，这一比例达高到 51.7%.而 2001年到 2012 年，我国从俄罗斯进口的产品中，机电产品从 28.7%降到 0.7%.从以上数据中可以看出，进入 21 世纪以来，中俄双边贸易结构改变显着。中国从俄罗斯的进口以原材料为主，这种进口结构满足中国经济发展需要，而中国向俄罗斯出口的商品中，机电类产品占比显着提升，这也印证了我国制造业的崛起和俄罗斯制造业的衰退。

　　（3）俄乌危机带来的机遇与挑战

　　俄罗斯贸易顺差的主要源自对欧盟能源出口，但自 2014 年乌克兰危机爆发以来，欧美开始对俄罗斯的经济制裁，使俄罗斯面临经济衰退，卢布大幅贬值的不利因素。这使得俄罗斯经济陷入困境，对其国际购买能力带来严重影响，这是对中俄贸易的不利方面。但这会从一定程度上迫使其增强与中国的政治与经济合作，中国企业也将在挑战中迎来新机遇。

　　传统上，俄罗斯的经济合作及和外交重心在西方。而此俄乌危机无疑会使俄反思“西向”的经济战略，更加注重“东向”的经济合作。中俄于今年 5 月 21日签署了被称为“世纪大单”的东线供气购销合同。随之，一些能源领域合作项目或意向也逐渐浮出水面。另外，欧美对俄制裁后，俄罗斯对中国出口产品的偏好可能增加，这将利于中俄贸易的增长。再者，受此次危机升级影响，俄罗斯已越来越认识到“去美元化”的重要性。而目前中俄两国已经形成了双边的本币结算机制，并在就进一步开展本币互换合作进行积极商谈，两国间金融合作已驶入快车道。

　　当然，不利因素也是十分显着。卢布贬值将极大影响俄罗斯对外的支付能力，造成俄罗斯从中国进口额的下降。如果欧美对俄罗斯的制裁持续扩大，俄罗斯的国际购买能力将大幅下降低，也将极大影响对中贸易的结算。这种不利影响已有所显现，在一些国内金属功能材料企业的对俄贸易中，已出现俄罗斯买家因汇率巨幅波动而被迫毁约的情况，这需要引起国内对俄出口企业的警惕。

　　3.2.2.2 俄罗斯金属功能材料市场分析

　　由于我国金属功能材料行业在起步阶段的特殊历史背景，不可避免地受到前苏联相关产业技术的影响。在早期，我国金属功能材料研发生产中，有些甚至是照搬了前苏联的牌号和技术标准，在材料成分，性能指标等方面与前苏联同类产品一致性很高。时至今日，金属功能材料的主要生产国，如法国、德国、日本、美国等国均有自己的体系和标准，彼此之间各有异同。但中俄两国在材料技术标准的对接上仍具有欧美日等市场所不具备的先天优势，这将为双方的技术沟通与交流上大大提供便利，也是在双边贸易中特有的技术优势。

　　众所周知，俄罗斯近年来的经济增长主要依赖能源出口，除此之外，俄罗斯最为强大的产业就是其军工产业。但近年来，其工业制造业发展相对缓慢。在市场经济环境下，仅依靠航空航天军工等领的需求，是不足以刺激像金属功能材料这样的基础产业长足发展的。据了解，俄罗斯本土专门从事金属功能材料生产的企业已经很少，俄罗斯国内不论从产能上还是从技术上都有较大幅度的萎缩，其对进口金属功能材料的依存度不断上升，进口数量逐年增大，这点因素是其它主要金属功能材料市场中少见的。而俄罗斯目前对国内金属功能材料的进口也主要以传统的金属功能材料为主，如软磁合金、弹性和金和膨胀合金等。

　　3.2.3 其他海外市场

　　美国、法国、德国和日本均对金属功能材料或其制成品有相当大量的需求，是巨大的海外市场。与东盟和俄罗斯市场相比，这些发达国家市场最大的不同就是其本土拥有具备相当实力的金属功能材料企业，如美国的 Carpenter、EgiloySpecialty Metals,法国 Aperam Alloys Imphy、德国钢铁巨头 ThyssenKrupp 以及日本的日立金属株式会社等，这些企业都是世界上最顶级的金属材料企业，拥有百年历史，有些甚至是行业的开创者。虽然进入这些国家将于这些强大的企业直接竞争，有较大难度，但我们中国本土厂商与欧美日本相比，仍具有成本比较优势。要大规模进军这些市场，我们的企业应在发挥成本优势的同时，加快研发速度，提高产品的质量水平，提高产品的稳定性，用更好的产品参与到竞争中去。

　　所谓尽大限度发挥成本优势，笔者认为将金属功能材料进行深度加工是一种提高产品竞争力的方法。这些传统发达国家往往偏向于进口金属功能材料的制成品，如电子传感器元件、电磁屏蔽罩、软磁铁芯等。如果国内的材料企业能够利用产品优势，将产业链向下延伸，进一步开发金属功能材料制成品，将大大提高产品在这些发达国家的竞争力，从而增加与这些强大的竞争对手角力的筹码。（图表略）