3 中国寿险行业的历史、现状与发展趋势
本章首先通过对中国寿险历史的回顾，帮助读者理解中国寿险行业现状形成的历史背景和原因，然后通过介绍中国寿险行业现状，让读者了解行业整体格局和发展水平，最后通过历史与现状的分析，结合国内外行业发展规律，对我国寿险业发展趋势作出基本判断，为后面章节的论述提供纵向的历史背景。
3.1 中国寿险行业的发展历史
中国保险业的发展并不是一帆风顺，尤其是在新中国金融体系中，保险业的起步是最晚的，但随着我国经济和社会体制改革，保险业越来越焕发出生机。
1949 年，为建立起新的适应社会主义建设需要的保险业，人民政府对旧中国保险业进行了全面的清理、整顿和改造。整顿改造主要从三个方面展开，一是接管官僚资本保险企业，二是改造私营保险企业，三是外国保险公司退出中国保险市场。
1949 年 8 月，为尽快恢复和发展受连年战争破坏的国民经济，中央人民政府在上海举行了第一次全国财经会议。会上，中国人民银行建议成立“中国人民保险公司”,并在会后立即组织筹备。经党中央批准，中国人民保险公司于 1949 年 10 月 20 日正式成立，标志新中国保险业进入新的时期[4].
1958 年 10 月，西安全国财贸工作会议提出：人民公社化后，保险工作的作用已经消失，除国外保险业务必须继续办理外，国内保险业务应立即停办，从 1966 年到1976 年的十年动乱期间，中国国内保险业务彻底停办。
1978 年 12 月党的十一届三中全会胜利召开之后不久，中国人民银行恢复了保险业务。到八十年代底，除西藏外，中国人民保险公司在全国各地都已恢复了分支机构。这一时期中国人民保险公司一统天下，同时经营产寿险业务。
1988 年 5 月，平安保险公司在深圳成立。1991 年，中国太平洋保险公司正式开业，成为继人保之后的第二家全国性的保险公司。1992 年 9 月平安保险公司更名为中国平安保险公司，成为第三家全国性的保险公司。新成立的这两家保险公司都同时经营产寿险业务。
从 1988 年起，中国人民银行批准在大连市、沈阳市、长沙市、厦门市和四川省设立了 5 家股份制人寿保险公司，开始尝试产寿险分业经营。1991 年开始，先后又有 12 家股份制人寿保险公司获批成立。1996 年 7 月，中国人民保险公司改组为中国人民保险集团公司，下设中保财产保险有限公司、中保人寿保险有限公司和中保再保险有限公司，同时，国务院决定将 17 家股份制人寿保险公司并入中保人寿保险有限公司。1998 年 10 月，国务院撤消中保人寿保险有限公司，更名为中国人寿保险公司。1996 年，为继续探索产寿险分业经营的发展思路，中国人民银行批准成立了新华人寿和泰康人寿两家专业性股份制寿险公司[13].
1992 年 9 月，美国友邦保险以独资形式成立美国友邦保险公司上海分公司，拉开了我国寿险市场对外开放的序幕。此后，国外保险业巨头大多以合资方式进军中国市场，如中宏、太平洋安泰、中意、金盛、安联大众、中保康联、信诚、光大永明、海尔纽约人寿、海康等合资人寿保险公司。
今日中国，保险业作为社会的稳定器在金融体系乃至国民经济中起着举足轻重的作用，尤其是寿险行业发展势头强劲，销售额逐年上升，寿险品种日益丰富，市场竞争者数量迅速增加，中国寿险业正处于行业成长期。
3.2 中国寿险行业市场现状
人身保险，又称寿险，包括人寿保险、意外伤害保险、健康险等保险业务，从经营范围上看除财产险和再保险以外的保险业务都属于人身保险范畴。截止 2009 年底，全国共有人身保险公司 59 家，其中：寿险公司 49 家，养老保险公司 5 家，健康保险公司 4 家；中资公司为 31 家，外资公司为 28 家。人身保险公司各级分支机构共计 37863 家，员工共计人 34 万人，营销员共计 255.1 万人[5].
从各经营主体的市场份额来看，中国寿险业呈现寡头垄断格局，但垄断程度正在逐年降低。2009 年，保费规模前三大寿险公司市场份额合计为 62.6%,比 2008 年降低 2.8 个百分点，前五名和前十名寿险公司的市场集中度分别为 79.1%、95.9%,分别较上一年下降了 1.9%、0.6%.2009 年，市场规模过百亿的公司有 7 家，数量与上年持平，市场规模在 10-100 亿的公司有 26 家，同比减少 3 家；市场规模在 1-10亿的公司有 16 家，同比增加 5 家[27].
2009 年，中国寿险行业在上年增速较高和经济运行仍面临困难的情况下保持平稳增长。各人身保险公司实现原保险保费收入 8144.18 亿元，同比增长 11%.按险种划分，人寿保险保费收入为 7457.4 亿元，同比增长 12%;意外伤害保险保费收入为156.1 亿元，同比增长 19.32%;健康险保费收入为 530.8 亿元，同比下降 3%.按销售渠道划分，公司直销 539 亿元，同比下降 7.8%;个人代理 3569.3 亿元，同比增长15.8%;银邮代理 3885.9 亿元，同比增长 8.2%;其他渠道 150 亿元，同比增长 87.1%[9].
2010 年国际经济金融形势复杂多变，国内保险业按照保监会“转方式、调结构、防风险、促发展”的总体要求，实现了平稳较快发展。2010 年全国人身保险公司增至61 家，内资公司新增 2 家，外资公司数量与上年度持平，人身保险保费收入 1.06 万亿元，同比增长 28.9%;行业实现总利润 654.4 亿元，同比增长 51.7%.当前我国寿险市场规模不断扩大，呈现出强劲发展势头[24].
3.3 中国寿险行业发展趋势
中国经济社会发展为保险业实现快速增长提供强大支撑。2010 年中国人均 GDP达 2400 美元，在十二五期间，我国人均 GDP 预计超过 5000 美元。从国际经验看，人均 GDP3000 至 10000 美元，是保险业的加速上升期，所以未来 5 年中国保险行业将迎来快速发展时期。保险深度和密度是衡量保险也发展水平的重要指标，保险深度是指年度保费收入占当年度 GDP 的比重，保险密度是指人均年度保费支出。2009年中国的保险深度为 3.4%,保险密度为 121 美元，而当年世界平均保险深度为 7%,保险密度为 595 美元，中国保险业发展水平与世界平均水平还有较大差距[4]
.此外，我国人均长期寿险保单持有量、医疗费用由商业健康保险承担的比例、家庭财产保险、各种责任健康保险等主要险种的投保率远低于成熟保险市场的平均水平，中国保险业还有很大的市场空间和潜力。
通过研究中国寿险行业发展历史和现状，结合国外寿险业发展经验和规律，可以对中国寿险行业发展趋势做出以下判断：
第一，竞争主体持续增加。在市场份额方面，我国寿险业竞争主体必然持续增多。国际寿险行业经验证实，每百万人拥有寿险公司的数量随经济发展程度而不同。2000 年-2007 年间，经济发达程度高的美国、英国和香港每百万人拥有寿险公司的数量均超过 3 家，德国、法国和台湾为 1-2 家，而我国仅有 0.5 家左右，随着中国经济的持续增长，竞争主体必然增多[4].
第二，市场集中度保持较高水平。从寿险行业市场现状看，我国寿险业仍然是寡头垄断的市场结构，前三大寿险公司占据 60%以上的市场份额，前十大寿险公司占据 90%以上的市场份额。虽然大公司的市场份额呈现逐年下降趋势，但结合国际经验看，市场集中度随着保险密度的增加而降低[20],我国目前的保险密度为 121 美元，还处于较低水平。所以在未来很长一段时间，我国寿险行业集中度还将保持在较高的水平。
第三，分红理财险种在产品结构中的比重增加。寿险产品保障的是人的身体和寿命，同时具有很强理财功能，尤其是分红理财型险种提供保障的同时，还为客户提供了财富保值增值、合理避税、安全传承的功能。美国和香港的寿险业产品结构变迁可以看出理财型险种日益成为市场追捧的热点。在我国居民理财需求日益增长和老龄化社会的环境下，我国的分红险、万能险、养老年金等储蓄和理财功能较强的险种在产品结构中的比重日益增加，寿险产品的理财功能越来越受到客户认同，并正在被进一步丰富和开发。
第四，客户对营销渠道和代理人专业水平要求提高。过去中国保险市场是卖方市场，客户往往处于被动地位，甚至很多客户只是被推销而购买保险，没有认真规划和思考，导致没能充分利用保险工具解决个人和家庭的风险问题，造成很多客户投诉。随着保险知识的普及和消费理念的成熟，越来越多的客户主动提出保险需求，并通过不同渠道选择合适自己的保险。当今中国，个险营销渠道仍然是保险销售的主渠道，但客户对保险营销员提出更高标准，不仅要求代理人了解本公司产品，还要求代理人能够客观分析不同保险产品异同，结合不同金融工具的功能特点，为客户提供专业的保险保障和理财建议。保险代理人向金融顾问和理财顾问转型是大势所趋[5].在银行渠道方面，客户出于对银行的信任接受银保产品推荐，但由于沟通不充分，售后服务跟不上，导致客户误解和投诉居高不下，监管部门监管力度不断加强。此外，网络投保、电话销售等新渠道也在成为客户的选择之一，但这些渠道适合投保规则简单，保障范围单一的险种，不太适应客户个性化的险种组合需求。
第五，经营方式由粗放型向集约型转变。我国寿险业经过长期发展，奠定了良好基础，但是一直以来我国寿险业采用人海战术开发市场，投入高、费用高，费用控制和管理效率上与国际大型寿险公司存在较大差距。随着未来保险业的进一步开放，国内外竞争主体增多，为提升利润率，保持竞争优势，各寿险业必将走上集约化经营的道路，在提升管理效率、降低费用上有所突破。
