3 国内外动物保健品产业及企业发展现状较
了解兽药行业，比较动物保健品行业的国内外发展现状，从中探究中国与发达国家之间的差距，从而就中国动物保健品公司现状中存在的问题，提出有针对性的相关改进建议。
本文在产业经济学理论的指导下，通过对国内外动物保健品产业的发展历程、市场状况及主要企业发展概况进行数据的收集整理和比较分析，从中为发展我国动物保健品企业的对策措施提供经验借鉴和可靠的依据。
3.1 国外动物保健品产业发展现状。
3.1.1 国外动物保健品市场发展情况。
近年来，随着人们生活水平的提高，对于各类食用动物和宠物饲养需求的增加，整体推动了畜牧业的发展，这也带动了全球动物保健品的增长。具体来说，当前世界动物保健品市场呈现出以下发展态势：
（1）销售总量开始放缓增长。
动物保健品，是确保畜牧业健康发展和人民生活水平方面具有至为关键的作用，为此受到全球市场需求的拉动和畜牧业自身发展，在过去几年中世界动物保健品产业总体保持了增长的态势。
世界动物保健品销售总额自 2008 年一季度的 34.73 亿美元，快速增长到 2012 年第一季度的 181.91 亿美元后，随后缓慢滑落到 2013 年第四季度的 143.96 亿美元。但总体年复合增长率达到 33.21%.可见在过去几年里，世界动物保健品产量总量在经过连续十多年的持续增长，开始呈现饱和态势。
（2）抗寄生虫药销售的产品分布中排名第一，成为近年来宠物疫苗产业新的增长点。
近年来动物保健品市场销售状况按产品种类分，抗寄生虫药销售一直占据了产业市场第一份额。究其原因，一方面由于国外的食品动物以牛为主，而另一因素在于随着经济生活水平的提高，人们对于宠物饲养数量的增加，推动了宠物药品占到 1/3 以上的整体兽药市场份额，而宠物和牛这两种动物具有相同目标的疾病和寄生虫病的预防控制，由此世界市场增加了动物保健品的种类特性的产品销售和需要。并且，由于疯牛病、口蹄疫和禽流感在全球范围内频频出现，更给全球畜牧业发展带来了多方面影响。其主要表现在近年来生物制品销售总额的继续上升，尤其是随着养殖业集约化的推动，全球不断变异的动物疫病环境下，生物制品具有极为良好的兽药市场产品类别未来发展前景。而其它类别药物尤其是饲料药物添加剂将随人类对食品安全要求的不断提高，而受到很大制约。而随之反映出来，药物饲料添加剂的销售额重也由 2008 年的 11.2%缓慢下降到 2013 年的11.10%.
（3）市场集中度垄断于发达国家，发展中国家增长迅速。
从地域分析，美国一直占据世界最大的兽用生物制品市场，其次是日本、巴西。
这些发达国家中凭借英特威、富道、梅里亚、辉瑞（硕腾）、礼来等跨国集团公司的运营从而占据了全球动物保健品市场 70%以上的份额。
当前世界整体动物保健品市场各区域呈现出发达国家为主要市场的发展格局。按地区划分，北美地区为 2013 年动物保健品销售最大的市场，其总额达到 78.74 亿美元而达到全球销售额的 33.51%.第二是销售额达 70.62 亿美元的西欧，其占到全球市场销售总额的百分之三十。而排在第三的则是东欧，其占据了世界市场份额的百分之十六，达到 37.86 亿美元。此外，近年来如印度，巴西，中国等发展中国家的兽用生物制品市场也快速增长，尤其是巴西和中国动保品产业达到了两位数的年增长率。
（4）加大了产品研发中基因工程技术的应用，促进了生物制品的产业化升级世界基因工程技术早在上世纪 80 年代就已初具雏形，它创新了全球动物保健品疫苗的研制方法，在近年来其方法已成为主要的技术手段而用于世界各地人类与动物疾病的控制，并极大的推动世界动物保健品产业的技术升级。
同时，各国政府政策的支持促进兽用生物制品产业快速发展。由于国际间畜产品贸易的日益频繁，加上环境的变化，使得某些动物疫病在全球范围内暴发及病原体不断变异，由此各国政府均加大对本国兽用生物制品产业发展的支持，如对禽流感、口蹄疫等实行强制性免疫。从而产生了对兽用生物制品新的消费需求，加上宠物市场的快速发展成为兽用生物制品市场的重要新动力，这些因素均促使动物保健品产业中的生物制品品种不断实现产业化升级。
3.1.2 国外动物保健品产业发展历程。
综观发达国家的动物保健品产业发展来看，其总体发展历程人致可分为四个阶段：
（1）20 世纪 60 年代以前的启动阶段。上世纪 60 年代以前世界几乎没有动物保健品产业，给动物治疗时都使用人药。并辅之以同一时间个对个的采取治疗方法。而 60 年代后，在美国于 1968 年颁布了《兽药修正案》这世界第一部动物保健品行业法规，则推动了全球对于动物保健品产业良好发展的关注，但同时这一阶段动物保健品产品类别划分很原始简单，其诊疗手段主要是依靠兽医个体的实践经验。
（2）上世纪 60 至 80 年快速成长阶段。工业革命推动了规模化、专业化畜牧业的高度密集的畜群养殖，交通运输业的快速发展又造就了全球贸易中各类动物频繁流动，这些引发了各类动物寄生虫病和传染病的较大范围流行。为此为扑灭烈性传染病和地方性流行病成为动物保健品产业化发展的促进因素。而专业生产经营兽用化药、抗生素和疫苗等生物制品企业数量的快速壮大，更是推动了世界动物保健品产业化发展的脚步。
（3）20 世纪末的快速发展阶段。随着养殖技术的进步和市场对于畜牧业产品需求的迅猛增长，进一步推动了全球养殖业集约化的发展，由此也引发了畜禽疾病由烈性传染病转向慢性传染病、中毒病、营养代谢病和遗传病转移。为解决该类养殖中的动物疾病问题，并提高企业利润，该阶段的动物保健品的研发生产不仅要防病治病，还要参与养殖场畜牧养殖各个环节的健康管理，从而把卫生防疫和结合。
由此，世界动物保健品产业呈现出企业数量增加、生产规模扩大、研发品种繁多的快速发展时期。
（4）21 世纪以后的稳步发展时期。随着全球畜牧业发展速度的回落，也影响到动物保健品产业的市场发展。据研究机构 Vetnosis 数据显示：未来几年内世界动物保健品市场步入稳步发展态势，其年均复合增长率预期为 2.4%左右。同时，经济全球化一体发的深入发展，促使其行业集中度的不断提高，龙头企业不断受益。由此国际动物保健品行业内的企业通过兼并重组，强强联合，国际巨头的垄断地位己经形成，如辉瑞（硕腾）、礼来、梅里亚等。而市场的细分化增长更加明显，为此这些垄断企业为维持和提高竞争优势而不断加大对研发新产品的投入，而未来那些具有较强研发和先进工艺的企业也将在动物保健品行业中脱颖而出。但同时，由于新药研发难度增大、新兽药注册越来越严格也导致了动物保健品研发向多样化、新制剂和新剂型的开发以及发展新型抗微生物药成为未来几年动物保健品产业发展的新趋势[25].
3.1.3 国际跨国动物保健品集团发展特点。
目前，随着全球动物保健品产业集中度的日趋提高，国际兽药产业己经进入垄断发展时期，市场高度集中。国际动物保健品行业基本呈现寡头垄断，2013 年前十家企业的集中度达到 78%,辉瑞、默克、梅里亚三家合计更是超过 100 亿美元的收入。
目前全球动物保健品公司排名中，辉瑞（硕腾）第一，默克（先灵葆雅）第二，梅里亚第三。通过产品开发和品牌塑造，及国际巨头的垄断地位，通过并购、联盟等途径形成了上述跨国集团。其中作为全球顶尖的辉瑞（硕腾）公司，凭借其多次经验丰富的收购兼并从而取得了目前的成绩。而先灵葆雅则是通过美国制药巨头默克公司的 411 亿美元的收购，从而上升为世界第二大动物保健品公司。由此通过多次合并使得这些大型跨国动物保健品公司实现了快速发展，同时也增强了其在行业内的垄断地位。全球前 3 名公司占了全球45.87%的市场份额，从而远远拉开与其它公司的距离。而 2014 年美国礼来先后将法国罗曼和瑞士诺华的动物保健品业务收购，使礼来动保超过默克，成为全球第二大动物保健品公司。
3.2 国内动物保健品产业发展历程概况。
3.2.1 国内动物保健品产业发展经历。
中国动物保健品行业是与畜牧业的现代化后，从头开始发展，并逐渐长大的。
概括来说，国内动保产业发展主要经历了以下四个阶段[26]:（1）产业启萌阶段，即自上世纪初至 1979 年。 从 1918 年我国自行研制的牛瘟血清等生物制品后，开启了中国动物保健品产业的启萌发展阶段。新中国建立后，中国专门成立了国家兽用生物制品的监督所，并在 1952 年推出了《兽用生物制品生产和检验规范》这一国内首部动物保护法 .而后中国动物保健品行业在经历了分别以反抗牛瘟和猪瘟为主的 50 年代和 60 年代，于 70 年代开始大面积在国内各省市进行了生物疫苗生产工的建设，并以化学药品、抗生素和兽医专用仪器为主要生产产品。
文革期间，使动物保健品行业在中国进入一个较长时期的停顿。结束文革后，国务院于 1979 年发布了《关于全国制药企业报告的整改》的 144 号文件，其中对动物保健品行业管理职能归属于农业部进行了明确规定，这一措施使得我国动物保健品行业走上了有序平稳的道路。
（2）上世纪的 80 到 90 年代早期，发展阶段。这期间，国务院发布了《兽药管理暂行规定》，同时建立国家和省级兽药研究所的产品质量控制体制。由此，早期的动物保健产品的生产企业开始走向标准化和规模化，而兽医产品仍然统一由政府负责整体销售。与此同时，许多小规模药品厂在全国各地也纷纷投入建设，从而导致市场上动保产品剂型和品种的多样化。
在这种市场背景下，行业内并未有产生专业的研究机构和生产原料药的厂家。进入九十年代初，市场经济的发展即促进了我国畜牧业发展，也带动了动物保健品产业发展。
（3）上世纪末的繁荣阶段。上世纪九十年代中后期，随着市场需求的增加，全国作坊式的小兽药企业大量建设，而国外的动物保健品企业纷纷加入中国市场的竞争，从而推动了中国动物保健品市场的高峰发展。早在 2004 年，中国兽药市场年产值已远超 180 亿元人民币，生产企业近 3 千家，生产兽药品种规格约二千多种。而由于该阶段我国并未实行兽药 GMP 要求，为此导致国内一些生产企业为片面追求利润，而生产出质量差、档次低甚至假冒产品充斥市场，从而给我国动物保健品整体产业发展带来了负面影响。因此，我国政府加大了地方标准清理和废除的监管行业力度，并开始强制了 GMP 政策执行，将将其上升为国家标准。同时严禁化学抗病毒药物，推行生物制品的生产和管理制度。在这种情况下，兽药企业在中国进行了重新洗牌的阶段。
（4）2006 年起的调整发展阶段。GMP 认证强制实施和 GSP 的推行与执业兽医师制度的推广，以及专业行业行政管理机构的运行后，提高了行业准入的壁垒，大部分弱小企业已被淘汰，兽药市场逐步走向规范。但同时随着生产效率的提高，我国动物保健品产业出现了产能过剩而供大于求的情况，由此低端产品市场竞争将更为激烈和残酷。同时，受中国宏观经济环境、人们食品安全意识以及养殖业集约化与规模化发展等因素影响，未来中国兽药行业将呈现出产业规模化、管理精细化、服务一体化、品牌集中化、团队职业化和安全生态化的发展趋势。
3.2.2 我国动物保健品产业发展现状。
（1）行业整体产值快速增长。
作为一个畜牧养殖业大国，我国畜牧业的发展势必需要大量的动物药品。仅2010 年一年中国畜牧业产业规模已名列世界前茅，其中包括 6.67 亿头出栏生猪，110 亿羽家禽出栏。畜牧业基地广，为动物健康的发展奠定了基础。在过去的十年中，相较于世界动物保健品行业，中国动物保健品行业出现了 20%的增长，并且还将持续保持 10-15%的稳定增长。
以近年来中国兽医协会统计数据显示，中国动物保健市场规模在 08 至 12 年这五年间得到了快速增长，从期初的 257 亿元人民币增长到期末的 368 亿元人民币，其市场销售规模在五年内实现了复合增长率 10%的良好态势，而据协会预计，未来一段时期内仍能保持 10%-15%的增长速度，从而在 2020 年将达到近千亿元的总体销售规模总量。这其中动物疫苗加速增长，从 2008 年到 2012 年市场规模从 44亿元增长到 77 亿元，复合增长 15%,预计 2015 年将超过 150 亿元，从 2013 年起未来 5 年能保持 25%的增长速度7.在产量增长的同时，我国动物保健品市场却呈现了产品结构不合理导致的产能过剩的局面，企业生产能力严重过剩同时也带来竞争的加剧，从而引发价格战，并导致假劣药充斥市场。目前兽药市场在国内仍然呈现出由非 GMP 企业大量生产的假冒兽药产品销售的现状。市场，成本低、价格低和不公平竞争的非 GMP 企业极大的扰乱了市场竞争规律。此外，还存在动物保健品通过产品销售返利而实现不正当竞争的行为。而对上述种种问题，当下我国政府也没有抽出较多的力量来进行管理监控，而通过行业自律实现显然也存在诸多困难。
（2）产业分布中以化药为主，生物制品增长快速。
就 2013 年细化动物保健产品数据中分析，化药和生药二者占据达到了80%到90%的市场总比。其中最大份额为占全国总产量的75.33%的化工医药企业，其产值达到 300 亿余元。其次是占总产量比为 24.67%的生物制药企业，其产值规模超过百亿。为此这二类企业对整个动保产业的发展具有重要而举足轻重的作用。
而药品生产企业的数量巨大基于国内动物保健品行业中企业数量较大。目前，在中国的化药生产企业达到 1500 家，生药企业数量 100 家，并且生物制品产量已占到兽药产品全年总产量的近四分之一，这一发展趋势和世界动物保健品行业产品相类似，即在动物保健品行业中生物制品日益起着决定性作用的位置。
（3）较分散的行业集聚，水平较低的产业集中度。
当下，低水平的重复建设现象在国内动物保健品企业中仍然极为严重，规模小、低水平还是目前我国动物保健品企业竞争的显着表现。尽管许多通过GMP的兽药生产企业，生产水平和条件也得到了较大提升，但在技术创新、产品质量和企业管理方面，与国际水平之间仍有巨大的差距。根据《中国兽药行业发展报告》数据显示，2013年，60.64%为销售在1千万以下小企业，只有6.92%是年销售额超过10000万元的大型企业[27].并且，这些大型企业在总市场销售份额中占比也不大，2013年数据显示我国动物保健品企业排名前八的上市企业仅占据了总数15%的市场份额。因此，兽药产业规模和结构的效率水平不高，这种分散的结构形式将不利于规模经济水平的产业，限制工业的健康发展。因此，我国兽药企业整体规模、结构和效率不高的水平，这种分散的结构形式将制约产业的健康发展。
（4）缺乏研发投入导致缓慢的技术和产品创新。
通常来说，企业研发投入一般包括研发人员配备和资金投入。国外研发工作主要以医药企业为主，并且要通过长达 7-10 年时间和近亿美元的研发成本，才能推出一种新兽药产品的上市。而全球前十大跨国兽药生产企业的平均用于动保新产品的创新和研发的费用占据其销售总额的 10 至 15%在我国，则对于动物保健品产业研发投入有限，其表现在一方面，大量中小型的兽药企业无力承担新兽药的开发过程中大规模的资金投入的风险，大多仅以企业销售额的 5%左右投入研发。与此同时，作为研发力量水平指标之一，国际大型动物保健品公司其研发人员投入主体在企业员工总数中的比例达到了 13%,而在研发中心内部工作人员中高达 57%具有博士等高知识，高技能人才[28].但在我国企业中研发人员与员工总比只有 7.95%,而在这些技术研发人员中也常表现为不平衡的程度和能力，和缺乏的知识及大量的实践经验。
当下我国动物保健品企业中所配备的技术研发人员仅限于做产品后期成效的测试工作。行业研发投入较少决定了我国动物保健品研发技术转化成果不多的局面。
2012 年我国农业部共批准了 40 个新兽药。其中，一类药 3 个，二类药 6 个，三类 25 个，四类药 6 个，一类新药占新兽药的比重不到 10%.而研发投入的不足，导致产品技术上以仿制和食品动物为主的抗微生物药占主导地位的情况，并且兽药剂型和制剂种类单一，这也是我国动物保健品整体产业经济效益不高的根源。没有新产品，企业将缺乏赖以生存的基础而缺乏竞争力。随着加入 WTO 和对知识产权保护力度的加强，我国动物保健品企业一味靠仿制来求发展的路将会越来越狭窄。
3.3 国内外对比及启示。
在对国内和国际动物保健品行业发展状况的调查及上述的研究综述，可以得出动物保健品行业在国外发达国家增速放缓的结果。而在同一时间，随着行业进入垄断发展态势，世界动物保健品市场日趋高度集约化，并且在不断成熟的市场供应和需求背景下，其市场上占据了主导地位的主要为基于健康保健和预防的动保产品，整个行业显示了高研发投入，高产出和高利润的发展趋势。而上述分析中，也看出动物保健品市场在我国则还处于分散且不成熟的阶段。专业散户的养殖模式还是主导了当前我国畜牧业的生产模式，这种情况下更加依赖养殖药物治疗。与此同时，国内集约化规模的动物保健品企业数量不多，发展水平相对落后。具体表现在规模小、数量大、竞争力弱，并且存在研发投入低、产业产值低和利润低的问题。
在这种环境下，我国动物保健品企业迫切需要面对现实，分析问题，从而进行针对性的以提高企业核心竞争力为目的的战略发展措施，从而在全球一体化的市场环境下实现可持续的良好发展态势。
