摘要：近年来，随着中国对牛肉需求量的不断增加，国内牛肉供应缺口较大，而随着牛肉进口量的不断加大，中国已经超越南美成为新西兰牛肉贸易的主要市场，占其出口总量的32.9%。该文对中国进口新西兰牛肉贸易现状进行了研究，分析了中新牛肉贸易具有进口数量增速明显、进口冰鲜牛肉占比增高、单位进口额仅略高于世界平均水平、成本优势突出等特点。梳理了中新牛肉进口现状，指出了中国牛肉进口发展中存在的进口贸易发展不稳定、合作以市场交易为主、企业间合作不足以及进口数量激增对国内牛肉市场产生冲击等问题，并提出了促进中国肉牛产业健康发展的对策建议。
关键词:肉牛产业;新西兰;牛肉贸易;
Abstract：In recent years, the demand for beef in China has been increasing, and the domestic beef supply gap is large. With the increasing trade of beef, China surpasses South America and becomes the main market of New Zealand beef export, accounting for 32.9% of its total export. In this paper, the present situation of China′s import trade to New Zealand is studied, and the characteristics of the import of new beef are analyzed. In this paper, the problems of unstable import trade, market-based cooperation, insufficient inter-firm cooperation and the surge of import quantity have impacted the domestic beef market in the development of beef import in China are put forward.
1 引言
截至2020年3月，中国已经成为世界第二大牛肉消费国，并且是世界上牛肉进口量增长最快的国家。中国国内牛肉的产量虽然保持平稳增长，但牛肉的供给量却从2012年前的过剩5万t发展到缺口近170万t，且呈现出逐年扩大的趋势。2016—2019年，中国肉牛产量年均增长率仅为2.6%，而消费量年均增长率却为2.9%，产量增长率明显滞后于消费量增长率。为了消除中国牛肉供需不平衡的问题，稳定国内牛肉价格，中国不断加大对新西兰牛肉的进口。自2012年起，中国对新西兰牛肉的进口量均排在中国牛肉进口国家前5位。据统计，2019年中国和新西兰牛肉贸易开始激增，在新西兰主要出口市场中，对中国年度出口增速最高达21%；对华出口占新西兰出口总值的28%，高于前一年的24%。中国一跃成为新西兰牛肉出口的最大市场。
中新牛肉贸易对中国牛肉的供需平衡影响日趋重要，现有研究多为探讨研究中澳、中美牛肉贸易，而对中国与新西兰的牛肉进口的研究文献较少，且数据过于陈旧。随着中新贸易合作加强，中新关系越来越紧密，研究中国与新西兰的牛肉进口现状与发展前景，对中新牛肉进口存在问题提出对策建议，对于制定中国未来肉牛产业发展战略以及未来中新贸易合作战略具有重要意义。
2 中国与新西兰牛肉进口的概况
在全球化发展不断深化的今天，随着美国贸易保护主义的兴起，国际社会关系也面临着一系列考验，多边经济合作遭遇逆流。自2018年起，受世界范围内爆发口蹄疫和疯牛病的影响，中国减少了向巴西和美国的牛肉进口数量。同时，受国际政治等多种因素的影响，中国向澳大利亚进口牛肉的数量也在减少。
中新两国自1972年建交以来，双边经济贸易关系不断地得到了激励，到2004年5月28日两国签订了《中华人民共和国与新西兰贸易与经济合作框架》条约，进一步加强了双方全面、稳定的经济贸易关系。2008年签署《中华人民共和国政府与新西兰政府自由贸易协定》，在与GATT1994第24条及GATS第5条相一致的基础上，缔约了双方建立自由贸易区。协定约定了对牛肉进口实施参照协定税率削减关税等一系列举措，如鲜、冷牛肉在最惠国税率为12%的基础上，遵循协定税率10.7%来征收新西兰对华出口的牛肉关税，降低了进口牛肉成本。
中国与新西兰牛肉贸易，按照促进中新牛肉贸易合作和中新贸易进一步发展的原则，更好地填补国内牛肉需求缺口，在一定程度上稳定了中国因供需不平衡而大幅度上涨的牛肉价格。目前，中新牛肉贸易主要呈现出以下特点：
2.1 中国进口新西兰牛肉的数量呈稳定增长趋势
2015年以前中国的进口牛肉主要来自澳大利亚，但2015年之后中国将牛肉进口的方向瞄准了南美洲以及新西兰。对新西兰牛肉的进口数量自2012年起排名均处于前5位，从绝对数量上看，中国向新西兰进口牛肉数量逐年增长，近几年进口数量上升更为迅猛。2019年，中国向新西兰牛肉进口量年增长率达90.62%，而向新西兰进口量占总进口量比重也先是在2017、2018年下降，在2019年又呈现出上升趋势。这是由于2017年开始中国对多国实施撤销牛肉进口限制，中国牛肉进口总量出现大幅度上升，导致新西兰进口牛肉数量占比有所下降。2019年，由于澳大利亚、加拿大等国家的合同价格与实际零售价格差距过大，中国撤销部分合同，同时加大对新西兰牛肉进口，占比再次上升（见表1）。
表1 中国向新西兰及全球进口牛肉情况
注：资料来源：根据新西兰统计局，联合国粮食及农业组织网站数据整理得出。
肉类贸易是新西兰的第二大商品出口来源，新西兰是世界牛肉生产和出口的大国。根据新西兰统计局，联合国粮食及农业组织网站数据可知，新西兰牛肉出口总量从2012年的472374t增长到2019年的624061t，年均增长率4%。2012—2019年，新西兰对中国牛肉的出口数量一直呈现上升趋势，出口数量逐年增长，从2012年的1.6%占比上升到2019年的32.9%占比。2019年中国已经取代美国成为新西兰的牛肉出口第一国，中国俨然成为新西兰牛肉出口的最主要市场。
图1 新西兰牛肉出口量及出口中国量占比（t)
2.2 中国进口新西兰的牛肉种类以冷冻牛肉为主，冰鲜牛肉占比高
从表2可以看出，中国与新西兰的牛肉进口种类，主要以冷冻牛肉为主，同时也有冰鲜牛肉进口。中国向新西兰进口冷冻牛肉的数量从2012年0.37万t增长至2019年17.86万t，年均增长率达57.89%。2019年，中国向新西兰进口17.86万t冷冻牛肉和2.65万t冰鲜牛肉，冷冻牛肉占中国向新西兰进口牛肉总数的87.08%，冰鲜牛肉占12.92%。中国在2018年之前的进口冰鲜牛肉主要来自澳大利亚，但由于近年中新自由贸易的发展，中新自贸区的建立使得中国对新西兰冰鲜牛肉的进口数量出现大幅度上升。而到了2019年，中国对新西兰冰鲜牛肉的进口数量占中国向世界进口冰鲜牛肉数量的96.37%，占比极高。
表2 中国向新西兰及全球进口牛肉种类及情况
注：资料来源：根据行业数据整理得出。
2.3 中国进口新西兰牛肉的单位进口额仅略高于世界平均水平
从表3可以看出，2012—2019年，中国对新西兰的牛肉进口额总体呈现上升趋势，单位进口额呈现小幅波动中的上升。自2012年以来，对新西兰的牛肉单位进口额基本与对世界牛肉单位进口额持平，略高于世界单位进口额。2019年对新西兰单位进口额与对世界单位进口额基本持平。但在冰鲜牛肉单位价值较高，且2019年中国向新西兰进口冰鲜牛肉的数量达到总进口量的96.37%的情况下，进口额仍然能保持持平水平，可见新西兰的牛肉在价格上具有较大的比较优势。随着中国与新西兰的贸易合作加强，未来中国与新西兰的牛肉贸易将有着很好的发展空间及前景。
表3 中国对新西兰及世界牛肉进口额
注：资料来源：根据中国海关总署网站及行业数据整理得出。
2.4 新西兰肉牛产量稳定且成本优势突出
如表4所示，新西兰牛肉产量波动较小，产量稳定，总体呈现增长趋势。中国牛肉产量从2012—2015年呈现缓慢上升，在2016年牛肉产量出现大规模减少，这与从事传统的养殖业的人员减少，肉牛出栏量大量减少密不可分，2016年后由于牛肉的需求量快速增加，牛肉产量开始上升。2012—2019年，中国牛肉产量年均增长率仅为0.1%，牛肉产量波动明显，且产量不稳定。由于起步较晚，中国肉牛养殖仍存在规模化养殖少，组织水平低，技术含量低等问题。但新西兰肉牛养殖有着技术优且养殖成本低的特点。对比中国和新西兰的肉牛生产者价格，2012—2016年新西兰生产者价格仅为中国的1/3～1/2(2017—2019年数据缺失，但变化不大），新西兰生产牛肉与中国生产牛肉成本相比具有较大的成本优势。
表4 新西兰与中国牛肉产量及其生产者价格
注：资料来源：根据新西兰统计局，联合国粮食及农业组织，中国农业农村部网站数据整理得出。
3 中国进口新西兰牛肉贸易中存在的问题
3.1 发展不稳定，国际肉牛贸易市场利用不合理
首先，中国对新西兰牛肉进口发展不稳定，自贸区建设不完善，导致进口贸易港建设滞后，检疫检验时间长，自贸区效应受限，中国对新西兰的牛肉进口潜力还未充分挖掘。据统计，2019年中国对新西兰冰鲜牛肉的进口量占全世界进口量的96.37%，但平均检疫时间为30d，较长的检疫时间严重制约了中新冰鲜牛肉进口的发展。其次，中国牛肉进口严重依赖澳大利亚、巴西、阿根廷、新西兰等少数国家，对肉牛国际贸易市场利用不合理，没有多渠道开发牛肉来源，未充分考虑国际关系变化及重大突发公共事件，导致进口牛肉供应链存在较大风险。如2019年新冠肺炎疫情的突然爆发，各国境线封闭，国际国内运输受阻，国际关系变化等等也对新西兰及国际牛肉进口产生了巨大影响，给中新牛肉进口带来了不确定因素。
3.2 以市场交易为主，对科技及其他合作的带动作用不强
中国与新西兰牛肉进口合作主要以市场交易为主，产业的深度融合与协调发展不足。中国没有有效利用自贸区合作创造更多的合作空间，以补足国内肉牛养殖科技短板。我国肉牛产业尚未成为专业化、科学化产业，牧草生产水平低下，畜草平衡问题突出。虽然中新牛肉贸易合作不断紧密，但中国与新西兰在肉牛产业科技经验交流，学习合作方面仍存在较多问题。如两国经验交流机会少，科技合作平台缺乏，市场信息建设不完善以及两国间专业化对接人才稀少等。高速增长的牛肉进口数量，逐渐紧密的中新合作关系也只是短期缓解国内供求不平衡现状，对中国与新西兰肉牛产业其他合作与发展带动不多。
3.3 企业间合作不足，产业融合发展效率低下
中国与新西兰肉牛养殖、加工等企业之间的交流合作滞缓，联合生产较少。近年来，中国肉牛产业蓬勃发展，但由于起步晚，肉牛企业产业化，规模化养殖进程缓慢，为了提高牛肉产量，中国与新西兰肉牛企业在种牛（如西门答尔、安格斯等）引进、杂交、良种培育方面已经有了较多的合作。但在肉牛养殖技术、企业管理技术以及牧草科学种植技术等方面仍有着更多的合作空间尚未开发。中新肉牛领域产业发展对接与融合发展效率低下，国内外联动合作发展缓慢，中国对新西兰肉牛领域企业的投资金额和数量较少，成效不显着，且部分合作项目规模小，定位模糊，互补性弱，缺乏一批具有较强辐射与带动效应的中新合作牛肉品牌企业。
3.4 进口量激增，对国内产业产生冲击
随着国内牛肉需的求量逐年增长，中国对新西兰牛肉进口的数量不断增加，中国已经成为新西兰牛肉出口的主要国家。未来为了稳定国内需求市场及国内牛肉市场价格，短期内对新西兰的牛肉进口数量还将增加。而新西兰肉牛养殖成本低，其生产者价格远低于国内生产者价格，大量进口新西兰牛肉会对国内肉牛产业产生一定的冲击，给国内肉牛产业发展带来挑战。
4 对策建议
在我国牛肉需求量、消费量不断上升的背景下，中国加大了对新西兰牛肉的进口量。随着中新自由贸易协定的签订以及贸易区的建立，中国与新西兰的牛肉贸易发展迅速，在未来也将有更多的合作与发展。基于中新肉牛贸易的现状及中国肉牛市场的发展趋势，本文提出以下几点对策建议：
4.1 持续稳定发展中新肉牛国际贸易，科学合理地利用肉牛国际贸易市场
未来中国与新西兰之间牛肉贸易的发展趋势，必然是进口量不断加大，关税逐渐减免。首先，参照海南自由贸易港和湖北自贸区武汉片区美国农产品进口大港的建设，建设中华地区新西兰农产品进口大港，以城市为中心，利用优良的港口，外贸政策等，更快地让更多质优价廉的牛肉进入中国市场，缩短检疫时长，从方便快捷的角度进口牛肉以满足国内市场的需求。其次，要多渠道开发牛肉来源，降低我国牛肉供应链的风险。在继续稳定与新西兰牛肉贸易合作的同时，也要注重牛肉进口国家的多样化。在与多个国家签订自由贸易协定的同时，合理利用贸易关系协定中在牛肉进口贸易方面达成的有利条件，充分利用国际市场，丰富牛肉进口来源地，为消费者提高更优质、更具竞争力的牛肉。
4.2 充分发挥中新自贸协定政策优势，强化科技合作与交流
中新两国政府应进一步加强市场的信息建设，充分发挥中新自贸协定政策优势，建立更加稳固的贸易合作关系，满足中国国内牛肉消费市场对更高品质牛肉的消费需求。目前，中新除了在牛肉贸易方面合作，还有更多的合作空间。首先，加强两国肉牛养殖（包括育种，育肥等方面）以及牛肉加工方面的技术经验交流、学习，派遣肉牛养殖户代表团参观学习；加强两国间学校的交流合作；召开肉牛养殖经验技术交流大会等等。其次，学习新西兰的牧草科学种植，解决由于中国肉牛养殖饲草不足而制约中国肉牛产业发展的重大问题，进一步发展中国国内科学养牛的先进牛肉产业。
4.3 加强中新企业合作，合作共赢做强中国企业
坚持对外开放的基本国策，将新西兰优质肉牛养殖、加工企业“引进来”完善内外联动，学习新西兰企业先进的管理经验，注重管理细节，例如通过称重发现淘汰不良肉牛；建立详细的肉牛基本信息库，建立系统规范简便的管理措施等。学习新西兰企业技术推广，企业养殖专业化，养殖者专家化，企业全程能力培训，从牧草种植，加工到肉牛饲养，管理的各个环节学习培训，利用技术外溢，合作共赢带动国内肉牛产业发展壮大。
4.4 优化各项资源配置，提升中国肉牛产业的整体发展水平
要稳定中国的牛肉价格，解决中国牛肉价格过高的问题，最根本的还是要解决中国国内目前的肉牛养殖、牛肉生产问题。应从政策上给予肉牛养殖更多的支持，加大资金支持力度，打造规模化、标准化示范场，提高产业发展水平，降低生产成本，提高生产效能。建立以龙头企业带动全产业链的发展模式，推动肉牛养殖方式由传统农户分散饲养方式逐步向现代规模饲养方式转变，提高中国牛肉产业的组织化、专业化程度。同时，把牧草的发展作为中国肉牛产业发展的重用环节来打造，充分合理利用国内的土地资源，尤其是荒山、缓坡、疏林地、轮歇地发展优质牧草种植，提升国内的牧草数量、质量和水平，为中国肉牛产业提供饲草、饲料料保障。引进、培养优良品种，扩大对外开放力度，把新西兰等国的先进技术、生产方式、优良品种引进来，加大科技的投入力度，加强养殖基础设施建设包括牛舍、草料储备、水电路等，提高生产加工环节的机械化程度，实施品牌营销战略，打造国内自己的牛肉品牌体系，整体提升牛肉质量。
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