近年来， 国内轮胎行业出现整体产能过剩，轮胎价格持续下跌，同时国外反倾销调查更加严格，内忧外患之下，作为我国轮胎产能最多的山东省轮胎企业面临着严峻的挑战。
然而在我国加快实施“一带一路”战略发展的背景下，对东南亚投资又成为轮胎企业化解压力的一个有效途径。因为东南亚是建设我国 21 世纪海上丝绸之路的核心区，在资源、市场、贸易、政策等方面都具有突出的区位优势，为山东省轮胎企业“走出去”带来巨大投资契机。
一、山东省轮胎产业发展的现状与面临的困境
山东省轮胎产业起步于上世纪 90 年代，经过 20 多年的发展，山东省已成为我国最大的轮胎生产制造省份，拥有全国近 2/3的轮胎企业，轮胎生产量、销售量、出口量均达到全国总量的一半。山东省轮胎产能规模大、企业数量多新增项目多，形成了以青岛、烟台、威海为主的半岛轮胎产业集群和以广饶、寿光为中心的鲁北轮胎产业集群。截至 2013 年底，山东省共有 287 家轮胎生产企业，其中子午线轮胎生产企业59 家，全钢子午线轮胎年产能超过 120 万条的企业 28 家，半钢子午线轮胎年产能超过 600 万条的企业 19 家。
2014 年全球轮胎 75 强排行榜中，山东有 15 家企业上榜，占中 国 大 陆 企 业 上 榜 数 量 的51.7%,其中三角、玲珑、恒丰、兴源、金宇、盛泰等 6 家企业销售额达到 10 亿美元。
在轮胎质量方面，山东省轮胎产品居国内领先水平，少数高端品种达到国际先进水平。三角、玲珑、赛轮金宇、双星等厂家已经成为中国一汽、济南重汽的主要配套厂家，三角同时还为美国卡特彼勒、沃尔沃、特雷克斯等多家世界知名工程机械制造商提供配套。此外，玲珑公司的 UHP 轮胎也进入了巴西现代、通用、福特、塔塔等世界一流汽车厂的全球采购体系，其 GREENMAX产品在芬兰国际轮胎评测中，综合得分与米其林、邓禄普相同。尽管如此，山东轮胎业的发展，仍面临国内外的竞争压力以及层出不穷的贸易壁垒的打压。
（一）国内轮胎市场产能过剩引发价格战，轮胎企业竞争加剧
经过 20 多年的高速发展，我国轮胎行业产能获得快速扩张。从 2005 年起，中国的轮胎产量就位列世界第一，尤其通过近几年轮胎项目的大干快上，2014 年我国各类轮胎产量已接近 8 亿条。目前我国轮胎产量的增长速度已远远超出汽车行业对轮胎的需求。
据测算，2014 年我国轮胎行业产能利用率不足 70%.由于各轮胎企业产品同质化现象严重同时又伴随大量产能释放，轮胎行业中低端产品竞争激烈，企业间爆发激烈价格战。2014 年以来，国内轮胎价格下降 15-25%,行业平均利润率仅为 3-4%,严重损害了行业的整体利益。
山东省作为国内轮胎制造业第一大省，轮胎产量常年居全国首位，加上近年来全国轮胎新增扩增项目大部分都集中在山东地区，随着新增产能的不断释放，山东省轮胎年产量目前保持着 30%的增长速度，已远远超过市场需求的增长速度，行业产能过剩问题尤为突出。一般而言，开工率在75%以下的产业就被列入严重过剩产业，2014 年国内轮胎行业多数企业开工率保持在 60-80%之间，山东大部分企业开工率只有60%左右，去年轮胎行业被列入山东省产能过剩行业。
（二）外资轮胎企业挤占国内市场，轮胎企业竞争压力增大
进入 21 世纪以来，随着中国汽车行业的崛起，在华外资轮胎企业获得了快速发展。目前，在我国的轮胎市场，外资企业数量已经超过了 30 家，其中有 18 家进入了2014 年世界轮胎 75 强，包括全球最大的 3 家轮胎供应商-普利司通、米其林、固特异及大陆、倍耐力、住友、横滨、韩泰、固铂、锦湖和东洋等八大跨国轮胎企业。这些外资轮胎企业年生产子午线轮胎达到 2.2 亿条，占全国轮胎产量的 40%,其中乘用车轮胎与载重轮胎分别占国内市场 70%和 20%的份额，其生产的高端轿车子午线轮胎，在国外品牌轿车配套产品领域处于垄断地位。与外资轮胎企业相比，山东省轮胎企业在规模、技术、品牌等方面都存在明显的劣势。
2013 年普利司通、米其林和固特异等 3家公司，轮胎产能均达到 2 亿条以上，销售额约占全球 39%的市场份额；而山东省近一半轮胎企业是年产量在 50 万条以下的小企业，省内轮胎产量最大的玲珑公司整体产能仅有固特异的 20%.
在技术方面，外资轮胎企业均开发了高端制造技术，如米其林 C3M技术、大陆 MMP 技术、固特异 IM-PACT 技术等，这些工艺普遍具有提高效率、降低成本的优势。截止2013 年底，米其林、普利司通在中国境内申请发明专利均超过 600件，而山东省轮胎企业前 5 强申请的专利数合计只有 119 件。由于缺乏技术创新，省内轮胎企业生产的产品在质量、性能方面与大型跨国轮胎企业相比存在较大差距，品牌影响力也不及国际知名品牌，对轮胎的价格和市场占有率影响较大。
（三） 海外贸易摩擦愈演愈烈，阻碍了轮胎出口
近年来，各国相继实施了“轮胎特别保障措施”、“双反”（反倾销、反补贴）调查等贸易壁垒，导致轮胎出口门槛越来越高。我国轮胎行业出口量占产量的 40%左右，但是出口产品结构主要集中在中低端，产品价格、技术含量和品牌价值都很低，在国际贸易中容易遭遇贸易摩擦。2001 年以来，全球共有近 20 个国家对我国出口轮胎发起反倾销、反补贴调查19 起。2009 年 9 月，美国政府宣布对中国乘用胎采取特别保障措施，决定在之后的 3 年内分别对中国输美轮胎征收 35%、30%和25%的从价特别关税。
此举严重削弱了中国轮胎产品的价格竞争优势，致使我国乘用车轮胎对美出口量下降 60%,主要出口美国市场的中国轮胎企业持续亏损。山东省轮胎产量近 50%用于出口，其中 40%左右出口到美国，“特保案”使山东省轮胎企业对美国出口业务大幅下滑，2010 年对美国出口量下降 25%.
轮 胎 特 保 案 刚 结 束 2 年 ,2014 年下半年，美国对原产于中国的乘用车和轻型卡车轮胎再次发起“双反”调查。2015 年 6 月 11日，美国商务部对调查作出终裁，认定中国输美轮胎存在倾销及补贴行为，随后美国国际贸易委员会做出损害终裁，8 月 10 日美国商务部宣布最终税令，将对中国轮胎厂商征收 14.35%-87.99%的反倾销税和 20.73%-116.33%的反补贴税。大部分山东企业被裁定39.33%的合并税率，另外国有轮胎企业税率为 107.07%,相比特保案此次税率更高。据山东省商务厅数据，受美国“双反”影响，2014年下半年以来，山东省乘用胎生产企业的开机率普遍较低，2015年第一季度山东省轮胎对美出口比去年同期下降 40%.最终税令发布后，预计后期的影响将更大。
此外，“双反”将对其它国家产生示范效应，周边国家会纷纷效仿，贸易壁垒层出不穷，轮胎出口将面临更复杂的形势。
三、山东省轮胎企业投资东南亚的动机分析
（一）东南亚国家橡胶资源丰富价格稳定
橡胶是轮胎行业重要的原材料，轮胎行业成本构成中橡胶占比达到 60%.
我国是轮胎生产大国，生产所需要的橡胶原料主要由天然橡胶和复合橡胶（天然橡胶含量在 95%-99.5%）构成。由于国内供应不足，目前天然橡胶消耗中的 80%需要依靠进口，复合橡胶的进口量也达到天然橡胶进口量的一半。二者在我国执行不同的进口标准，天然橡胶的关税为 20%,复合橡胶的关税为零，所以复合橡胶广泛被国内轮胎制造商所使用。
从 2015 年 7 月 1 日起，新的复合橡胶标准进行了调整，规定生胶含量不高于 88%,这意味着复合橡胶将基本停止生产和进口，国内橡胶原料供应不足的缺口将由被税进口天然橡胶填补。
而自今年 1 月 1 日起，我国上调了天然橡胶进口关税，由 1200 元/ 吨提高至 1500 元 / 吨，这些政策的变化将显着增加国内轮胎企业的生产成本。为了降低成本，许多企业考虑到天然橡胶资源丰富的地区进行投资。
众所周知，东南亚是世界天然橡胶的主要生产和供给地区，其天然橡胶产量约占世界天然橡胶总产量的 90%以上，其中泰国、越南的天然橡胶产量已分别列世界第一和第三位。作为天然橡胶最大的原产地，东南亚橡胶价格稳定，国内轮胎企业对东南亚投资便于企业获得原材料、降低运输费用和控制成本。
